3月12日，長江證券(000783)發行50億元長證轉債。配售代碼080783，配售簡稱“長證配債” ，每股配售額為0.9042元。股東優先配售後餘額部分網下和網上發行預設的發行數量比例為50%:50%。網上申購代碼為070783，申購名稱“長證發債”，申購上限為100萬元。網上申購投資者需確保3月14日（T+2日）日終有足額的認購資金。長證轉債(127005)期限6年，1至6利率分別為0.2%、0.4%、1%、1.5%、1.8%、2%。公司主體信用評級AAA，債券信用評級AAA。2018年9月17日進入轉股期，初始轉股價7.60元。按照6年期AAA級企業債收益率5.4%計算純債價值大約81元。可轉債存續期間，在任意連續30個交易日中至少15個交易日的可轉債轉股價值低於80元時，董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內，在任何連續30個交易日中至少15個交易日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。若可轉債券集資金投資項目的實施情況與募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。
長江證券是一家全國性的全牌照上市證券公司，是中西部最大的證券公司。公司主營業務為證券經紀、證券投資、證券承銷、資產管理、股權投資、資本中介等，其中證券及期貨經紀業務佔總營收超過30%。公司為證券類控股集團架構，擁有多家控股子公司，共設立39家分公司和246家營業部，覆蓋全國31個省、自治區和直轄市。
本次募集資金扣除發行費用後，全部用於補充營運資金，發展主營業務，在可轉債持有人轉股後補充資本金。根據 2017年業績快報，公司實現營業收入56.37億元，同比減少3.76%，實現歸母淨利潤15.72億元，同比減少28.75%。受市場行情震盪、交易量萎縮、費率下降等因素影響，公司經紀業務、固定收益業務、資本中介業務淨收入同比減少；同時因為前期業務佈局與改革成本投入增加，融資費用增加，導致公司成本開支同比增加。2016年，長江證券的淨資產與淨資本為250.39億元和255.42億元，分別在行業中位於第16及第15名。截至2017年上半年，公司淨資產與淨資本分別為245.38億元和231.76億元，分別位列18名和13名。此外，公司的營收、利潤、各業務淨收入等業績指標大部分處於行業中的15~26名。截至2017年9月30日，公司資產管理業務淨值規模已達1462.35億元，資產管理業務實現淨收入4.5億元，母公司信用交易業務總體規模總計396.78億元，其中融資融券業務規模219.00億元。同時，公司積極開展上市公司股權激勵計劃行權融資和限制性股票融資等業務，為上市公司提供綜合金融服務。建議投資者積極申購長證轉債。
3月13日，吉林敖東(000623)發行24.13億元敖東轉債。配售代碼080623，配售簡稱“敖東配債”，每股配售額為2.0752元。網上申購代碼為070623，申購名稱“敖東發債”，申購上限為100萬元。網上申購投資者需確保3月15日（T+2日）日終有足額的認購資金。敖東轉債(127006)期限6年，1至6利率分別為0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.6%、2%。公司主體信用評級AA+，債券信用評級AA+。2018年9月19日進入轉股期，初始轉股價21.12元。按照6年期AA+級企業債收益率5.65%計算純債價值大約78.7元。可轉債存續期間，在任意連續30個交易日中至少15個交易日的可轉債轉股價值低於80元時，董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內，在任何連續30個交易日中至少15個交易日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。最後2年如果公司股票在任何連續30個交易日的轉股價值低於70元時回售。若可轉債券集資金投資項目的實施情況與募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。吉林敖東主營中成藥、化學藥品的研發、製造和銷售。共控股7家從事現代中藥、生物化學藥和植物化學藥的專業製藥子公司，4家醫藥銷售子公司，5家醫藥配套子公司，2家高端保健品公司，1家公路建設收費公司，1家敖東國際（香港）實業有限公司。公司目前還參股廣發證券股份有限公司（公司是廣發證券第一大股東）、吉林亞泰(集團)股份有限公司、通鋼集團敦化塔東礦業有限責任公司、珠海廣發信德敖東基金管理有限公司。公司擁有種植、養殖基地，建立了“公司+標準化基地+特許農戶”的產業鏈經營模式，逐步發展成為“資源共享、管理科學、持續發展”的集醫藥產業、金融產業為一體的控股型集團上市公司。公司2016年實現營業收入27.37億元，同比增長17.22%，實現歸母淨利潤16.66億元，同比減少35.75%。2017年度，根據業績快報顯示，公司實現營業收入30.11億元，同比增長10.02%，實現歸母淨利潤18.70億元，同比增長12.22%。
本次募集資金用於吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目、吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片（含直接口服飲片）智能工廠建設項目、吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線建設項目、吉林敖東延吉藥業科技園建設項目。公司主營醫藥產品收入增長速度相對穩定，淨利潤變化幅度較大主要系包括對廣發證券在內的對外投資收益所致。未來隨著藥品價格改革、醫療制度改革的深入，不排除相關政府部門再次出具價格指導性政策或者因市場競爭原因導致藥品價格出現大幅波動。若出現藥品價格大幅下降的情形，將對發行人的經營業績產生不利影響。目前，公司主要生產企業均享受了不同的稅收優惠政策，如增值稅優惠政策、所得稅優惠政策等。但若國家未來相關稅收政策發生變化或公司自身條件變化，導致公司無法享受稅收優惠政策，將會對公司未來經營業績帶來不利影響。發行人主要產品毛利率較高，其市場空間較大，行業利潤水平較高，因而有些外部因素有可能加劇該細分市場的競爭。首先，行業內的現有企業可能會進一步加大對該領域的投入，以搶佔市場份額；其次，潛在的競爭對手受利益驅動，在資金和技術的依託下不斷湧入該市場。投資者自行決定是否申購。
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