邀 請 函
THE INVITATION
各有關單位：
共享大學於2016至2017年為70餘個地方政府和近千家企業舉辦了多次市政建設領域相關講座，助力行業發展。2017年下半年以來，行業形勢快速變化，一方面，實施模式調整，PPP一邊倒的現象扭轉，規模縮減，PPP與其它建設模式共同發展；另一方面，金融行業發生鉅變，地方政府債務持續嚴控，資管新規等各類新政持續湧現，金融服務模式加速變化。在此背景下，政府、金融機構、中介機構、企業等均面臨著2018年要進行哪些轉型以適應新形勢、掌握哪些知識以應對新變化、抓住哪些機會以開創新發展的重要問題。
為此，今年3月17日，共享大學與來自國家部委、金融機構、中介機構、建築施工企業等近百位知名專家舉辦專題研討會，共謀政信項目（含市政項目）發展策略。根據國家最新政策要求，結合實際問題和市場需求，共享大學制定了2018年工作計劃，擬在各地陸續開展一系列講座、交流、對接等活動，內容及時、豐富、實用，促進專業知識的普及與共享。本期講座定於
2018年4月21日-4月22日在北京舉行，誠邀貴單位派員參會！本期講座主要包含以下七個方面的內容：
一、新形勢下，地方政府和社會資本怎樣合規籌集建設資金？
二、兩會後金融機構如何開展政信類業務？
三、地方政府財力與償債力如何識別從而降低違約概率？
四、PPP發展前景及應用領域如何？
五、政信類業務新空間有哪些？
六、地方政府存量債務如何解決？
七、城投公司如何轉型並融資？
資源共享，我們將幫助學員構建豐富的人脈資源、搭建信息和項目的共享平臺，幫助學員獲取更多的合作機會。
課程特點
1、知識系統。課程涵蓋政信金融主要體系，覆蓋面廣，幫助學員迅速構建政信金融系統知識架構。
2、科學設計。課程結合最新的政策體系和業務需求設計，實用性強，幫助學員迅速掌握技術優勢。
3、實用性強。課程包含經典、熱點的實戰案例，將政策、理論、設計、風控融入其中，生動鮮活，幫助學員深入掌握實操運用。
5、資源共享。課程將有計劃、有目的的促使學員構建豐富的人脈資源、搭建信息和項目的共享平臺，幫助學員獲取更多的合作機會。
★課程優勢—附贈實操大咖主題沙龍（交流互動、疑難解答、經驗分享、供需對接）
講座具體安排如下（開課時根據最新情況適當調整）：
Day 1: 4.21上午9:00~12:00
► 主講：X老師 現工作於某金融機構總部
一、政信金融核心政策精解與預判
（一）全國金融工作會議、50號文、87號文、92號文、192號文、34號文、資管新規等核心政策要點分析及預判，政策對哪些業務產生實質影響，央企、國企、民企的應對措施如何
（二）2018年的政信金融形勢分析
（三）兩會後PPP的發展前景預測
二、地方政府財力與償債力評估、合規預算判斷及違規行為分析
（一）地方政府財政收入支出結構及科目分析（綜合財力？可支配財力？一般預算收入？公共財政預算收入？地方財政收入?）
（二）地方政府信用分析要素與償債能力評估，如何先期降低地方政府違約概率
（三）合規預算判斷及金融機構認可形式分析
（四）地方政府函件的合規性與效力分析（什麼樣的函是違規的？）
（五）財政部問責地方政府和金融機構違規行為分析與規避（企業融資轉交政府支出、企業債務本息納入預算、出具承諾函、政府直接向金融機構融資、政府向社會融資）
三、新形勢下地方政府合規籌資綜合解決方案
（一）地方政府債券的類別、流程、合作機會
（二）政府購買服務87號文後的業務空間、政策依據、操作流程、合規要點（棚改、扶貧搬遷、土地儲備、海面城市）
（三）政府採購的業務空間、合規要點
（四）PPP的融資渠道、行業特徵、產品配置方案、增信實操、風險控制
（五）產業基金資管新規後的業務空間、未來走勢
（六）擔保基金與擔保公司的實操應用
（七）商業化模式的應用特點
（八）住房租賃模式的政策要點、業務空間、合作機會
（九）資產證券化的業務體系、交易結構、實操問題、應對措施
四、政信項目融資失敗的原因—為什麼你的項目融不到資
五、“兩評一案”錯在哪裡——金融機構的分析和評價體系合規性、風險匹配、結構設計、邏輯思路、財務測算
六、典型案例分享——園區項目融資結構設計、“兩評一案”分析及點評
Day 1: 4.21下午13:30~17:00
► 主講：張宇老師 現工作於某政府機構
七、十九大背景下政信金融合作重點及趨勢
（一）深入分析《關於2017年中央和地方預算執行情況與2018年中央和地方預算草案報告》中關於地方債、赤字率、專項債的邏輯關係
（二）分析鄉村振興和棚戶區改造項目的資金來源及操作模式
八、財政性資金使用方向及重點領域
（一）解析財政部《關於堅決制止地方政府違法違規舉債遏制隱性債務增量情況的報告》透露的財政資金使用方向與領域
（二）強化《關於人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》中關於政府隱性債務的特徵分析
九、743號文、8號文等帶來政信合作業務新空間
（一）ABO模式分析
（二）土地儲備購買服務模式分析
（三）集中組織建設模式分析
十、政府性債務化解與TOT 模式的操作銜接
十一、實操案例分析（含政府購買服務整改轉型為PPP模式案例）
十二、城投轉型實務操作（含資產注入、業務模式架構設計、融資方式）
Day 2：4.22 全天9：00~17：00
► 主講：吳亞平老師 現工作於國家發改委投資研究所
一、國家投融資體制改革思路
（一）總體要求
（二）改革目標
二、國家投融資政策導向
（一）供給側改革：去槓桿，補短板
（二）地方投融資模式轉型
（三）提高直接融資
（四）防範系統性風險：地方債務、金融體系
三、地方投融資模式轉型的重點
（一）總體要求
（二）重點工作
四、融資平臺的發展歷程和必要性
（一）發展歷程
（二）必要性：發展階段、新型城鎮化、彌補“政府缺陷”、國際經驗
五、融資平臺相關政策要點解讀
（一）2010年國發19號文
（二）2013年銀監會10號文
（三）2014年國發43號文
（四）2017年財政部50號文
（五）2018年發改委194號文
六、融資平臺轉型發展思路和要點
從“幫政府做事”到“與政府做事”，從“做了再說”到“算了再做”
（一）目標定位
（二）五大轉型方向
（三）十大轉型舉措
（四）案例分析
七、融資平臺轉型發展之投資項目
（一）重點領域項目謀劃
（二）重點領域項目選擇要點
（三）當前可供參考的項目
八、融資平臺市場化融資的制約因素
（一）剝離政府信用
（二）政府的資源資產政策受限
（三）政府發展目標與融資平臺市場化融資的背離
（四）防風險背景下融資渠道收窄
（五）人才和專業能力不足
九、融資平臺轉型發展之投融資模式
（一）政府購買服務模式：棚改和異地扶貧搬遷
（二）PPP項目的投融資
（三）項目收益債、重點產業專項債等直接融資
（四）項目融資方式：以項目資產和收益進行融資
（五）存量資產證券化
（六）存量資產引入PPP模式
（七）融資租賃
（八）產業基金
十、政府支持融資平臺轉型發展的政策措施
（一）科學界定政府投資邊界
（二）合理劃分三類項目及其融資模式
（三）合規配置政府“五資”：資源、資產、資本、政策、資金
（四）強化績效考核：商業性、公益性
（五）推進配套體制機制改革：人才、薪酬
（六）建立政金企社對接機制
（全部課程使用PPT）
報名繳費：
1、培訓時間：4月21日-4月22日，共兩天，4月20日全天（現金/刷卡交費）報到
2、培訓地點：北京某四星酒店（開課前一週給學員發佈具體位置）
3、培訓費用：3800元/人（含培訓費、資料費、場地費），住宿由會務組統一安排，費用自理。
4、繳款方式：
a、公司匯款：
湖北古德共享教育發展有限公司
42050124878100000075
中國建設銀行股份有限公司武漢友誼支行
c、現金/刷卡支付：需要學員4月20日到現場辦理交費
【限時優惠：4月5日前匯款或轉賬（實際到賬時間為準），即可享受九折優惠，4月5日之後調整為3800元/人】
5、報名須知：報名請提供參會人數/姓名/單位/職務/參會日期
掃描下方二維碼，即可報名
中資投資諮詢（深圳）有限公司
湖北古德共享教育發展有限公司
2018年3月31日
精彩回看（點擊閱讀↓）：
《金融白話》系列五：如何推進地方政府融資平臺轉型和可持續發展
《金融白話》系列四：金融機構支持PPP發展的機遇、現狀和不足
《金融白話》系列三：浪潮老師逐條解讀財預〔2018〕34號文
《金融白話》系列二：地方政府違約怎麼辦？看金融機構如何在先期識別地方政府財力與償債力
《金融白話》系列一 | 想說愛你不容易，想說放棄你卻無人代替——談金融從業者面對PPP的恨與愛
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