一、 【早間新聞】
1、市場開始暴跌，資金大幅買入恆邦股份。週三，滬深兩市受貿易戰影響，低開低走，大幅下跌，滬指走出了六連陰行情。兩市共計成交4383億元，較上個交易日增加306億元；
主力合計淨流出265億元。盤面上，僅食品飲料 與釀酒 等板塊收紅，電信運營 、供氣 供熱、船舶等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是酒鬼酒、順鑫農業、恆邦股份，金額分別達0.97億元、0.60億元、0.55億元。
恆邦股份主營黃金採選、冶煉及化工生產，該股週三強勢上漲主要受中美貿易戰影響，資金避險情緒濃厚。
2、29只網絡安全 概念股月內獲機構好評。統計顯示，最近1個月內，共有29只網絡安全概念股獲機構給予"買入"或"增持 "等看好評級，其中，亨通光電、浪潮信息、航天信息、網宿科技、順網科技、中國長城等6只概念股機構看好評級家數均在5家及以上，分別為：8家、8家、7家、5家、5家、5家。
值得一提的是，機構對上述概念股的青睞程度從社保 基金持倉情況也可窺見一斑，從上市公司業績報告來看，航天信息、信威集團、永鼎股份、梅泰諾等4家公司最近5個季度前十大流通股股東名單中均有社保基金現身。
3、日用消費品進口關稅7月1日起降低、利好相關跨境電商。據報道，自7月1日起，將服裝鞋帽等進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%；將家用電器進口關稅平均稅率由20.5%降至8%；將水產品 等加工食品進口關稅從15.2%降至6.9%；將化妝品等產品進口關稅平均稅率由8.4%降至2.9%。
業內認為，我國對進口商品消費量的快速增長與我國跨境電商的迅猛發展密切相關。未來幾年，在政策基本面保持利好的情況下，預計到2021年我國跨境電商的市場規模將突破3000億元。
青島金王（ 002094 ）佈局化妝品完整產業鏈，旗下電商平臺 悠可代理30多個國際名牌化妝品。
潮宏基（ 002345 ）為國內中高端時尚消費品連鎖企業，投資的拉拉米為中國銷售海外產品規模最大的跨境電商企業之一。
4、中國快遞行業發展大會召開、進一步升級行業信息化能力。2018中國快遞行業（國際）發展大會召開，產業鏈上下游企業進一步合作創新，在電子商務、生物醫藥、製造業、農業 、跨境合作等眾多領域進行了12場簽約。
倉儲物流效率將是決定國內電商平臺 發展的重要因素。國內電商巨頭也均在積極佈局智能物流 。機構認為，近幾年智能倉儲物流市場呈現井噴式發展，年均複合增長率超40%，預計未來幾年國內智能倉儲物流市場規模將超1400億元。
諾力股份（ 603611 ）子公司中鼎集成為國內領先的智能物流系統綜合解決方案提供商。
嘉誠國際（ 603535 ）已與京東、菜鳥開展業務合作；公司自有兩大物流基地天運（南沙 ）多功能國際物流中心及目前正在建設的嘉誠國際港分別坐落於自貿區及粵港澳 大灣區的核心地段。
5、中國電信大量採購天通手機、推動衛星通信進入手機時代。近日，中國電信發佈天通手機集中採購項目招標公告。公告稱，為配合天通衛星運營服務順利開展，電信計劃採購天通手機10萬臺。
5月25日，中國電信"天通一號衛星移動通信"在青海正式落地商用，標誌著我國進入到衛星移動通信的"手機時代"。我國具有完全自主產權天通衛星覆蓋範圍廣、通信能力強、服務無盲區，具有十分廣闊的發展空間。
華力創通（ 300045 ）與藍海天網科技有限公司聯合研發天通手機。
雷科防務（ 002413 ）為天通系列衛星提供關鍵單機"某頻段多波束形成網絡"。
二、【個股淘金】
【定增併購】
天齊鋰業：擬40.66億美元海外併購明起停牌
天齊鋰業公告，公司擬購買Nutrien Ltd。間接持有的智利化工礦業公司已發行的A類股6255.66萬股，總交易價款約為40.66億美元，公司股票將自5月31日開市起停牌，停牌時間原則上不超過10個交易日。
海源機械：擬定增募資不超8億元明日起停牌
海源機械公告，公司擬籌劃非公開發行股票事項，自5月31日起停牌。本次非公開發行股票募集資金總額不超8億元，扣除發行費用後全部用於"汽車複合材料輕量化部件-義烏基地生產項目"及"複合材料研發中心項目"。
美諾華：終止籌劃重大資產重組原擬收購浙江宏元藥業
美諾華公告，公司原擬通過發行股份、支付現金等方式收購浙江宏元藥業股份有限公司全部或部分股權，並視情況進行配套融資。針對合作條件、交易價格等內容與重組各方進行了多次溝通協商，但雙方未能就核心條款達成一致。公司擬終止籌劃本次重大資產重組事項。公司將於6月1日召開投資者說明會。
博創科技：擬1.18億元收購成都迪譜100%股權
博創科技公告，公司擬以自有資金1.18億元收購四川光恆、楊毅、周健、雷華東共同持有的成都迪譜100%股權。收購完成後，公司將成為成都迪譜的唯一股東。公司稱，本次收購有利於增強公司在有源器件領域的戰略佈局。
龍大肉食：終止籌劃重大資產重組事項
龍大肉食公告，因在交易方案方面未達成最終一致意見，經友好協商，交易雙方共同決定終止籌劃本次重大資產重組事項。注：公司原本擬以現金支付和發行股份方式收購陳福祥持有的廈門銀祥集團有限公司51%股權。
【增減持】
海航投資：控股股東一致行動人增持計劃延期
海航投資公告，公司接到公司控股股東一致行動人海投控股的通知，因公司籌劃重大資產重組事項，公司股票停牌及避免敏感期內交易公司股票等因素，導致海投控股無法完成2017年5月31日作出的12個月內增持公司股票的計劃，擬將本次增持計劃期限延至公司股票復牌後六個月內。根據此前披露的計劃，海投控股擬增持不超公司總股本3.5%的股票。
泛海控股：控股股東今日再次增持683萬股
泛海控股公告，繼5月21日、5月23日、5月25日共增持697萬股公司股份後，公司控股股東中國泛海於5月30日再次增持683萬股。注：根據此前公告，中國泛海計劃自5月17日起十二個月內增持1億元至2億元股票。
京漢股份：控股股東增持公司200萬股
京漢股份公告，截至5月30日，公司控股股東京漢控股以集中競價方式增持200萬股，佔公司總股本0.26%，平均價格為8.04元/股。目前京漢控股沒有明確的擬繼續增持的計劃，但不排除繼續增持的可能性。
藍海華騰：實控人擬增持100萬元-300萬元
藍海華騰公告，公司控股股東、實際控制人時仁帥計劃6個月內，以自有或自籌資金增持金額不低於100萬元，不高於300萬元。截至公告日，時仁帥持有1164萬股，佔公司總股本5.6%。
宗申動力：實控人擬增持不低於1000萬元
宗申動力公告，基於對公司未來發展前景和公司價值的認可，公司實際控制人及董事長左宗申擬在一個月內增持不低於1000萬元。
齊峰新材：總經理今日增持87萬股不排除繼續增持
齊峰新材公告，公司控股股東一致行動人、公司董事、總經理李安東今日在二級市場增持86.57萬股。此次增持後，李安東持股數量為757萬股，佔公司總股本1.53%。李安東不排除未來在合適的價格區間內繼續增持公司股份。
紫江企業：副董事長增持50萬股
紫江企業公告，公司副董事長、總經理郭峰於5月30日通過集中競價交易系統增持50萬股，買入均價4.06元。增持完成後，郭峰共計持有公司股票60萬股，佔公司總股本的0.0396%。
【重大事項】
蘇寧易購：完成出售阿里巴巴股票預計獲利56億元
蘇寧易購公告，公司此前曾披露，擬擇機出售阿里巴巴股份，出售總規模預計不超過766萬股，佔阿里巴巴股份比例僅為0.30%。截至公告日，公司通過紐約證券交易所完成本次股票出售，收到股票出售價款合計約15.04億美金，預計可實現淨利潤約56億元。本次出售完成後，公司仍將持有阿里巴巴1316萬股，佔其目前總髮行股份0.51%。
寧德時代：網上發行中籤率為0.0937% 申購倍數為1067倍
寧德時代公告，由於網上初步有效申購倍數為3201倍，高於150倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量為2172萬股，佔發行總量10%；網上最終發行數量為1.96億股，佔發行總量90%。回撥後本次網上定價發行的中籤率為0.093736%，申購倍數為1067倍。
綠色動力：網上發行最終中籤率為0.0663%
綠色動力公告，公司本次網上發行初步中籤率為0.0221%。由於網上投資者初步有效申購倍數為4520.08倍，超過150倍，決定啟動回撥機制。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.0663%。
邦訊技術：控股股東部分質押股份觸及平倉線
邦訊技術公告，因近日公司股價下跌，導致控股股東、實際控制人張慶文質押的部分股份觸及平倉線，存在平倉風險。截至5月30日，公司股票收盤價格為7.64元/股，張慶文已觸及平倉線的質押股份總數為5692萬股，佔其持有公司股份總數的47.14%，佔公司總股本的17.79%。
眾泰汽車：5.62億股限售股6月5日解禁佔總股本27.58%
眾泰汽車公告，5.62億股2017年重大資產重組限售股份將於6月5日上市流通，佔公司總股本的27.58%。
熙菱信息：簽訂1.59億元合同佔2017年營收的19.96%
熙菱信息公告，公司近日與長峰科技簽訂了《遵義市新蒲新區天網工程二期建設項目工程分包合同》，合同總金額為1.59億元，佔公司2017年度經審計營業收入總額的19.96%，預計將對公司經營業績產生積極影響。
和而泰：子公司與青島海信簽署戰略合作協議
和而泰公告，公司的全資子公司數據雲今日與青島海信簽署戰略合作協議，雙方在物聯網智能家庭領域建立緊密合作關係，互聯互通，形成完整的智能家居系統方案，並協助數據雲實現配套智能家電產品的銷售。
財信發展：子公司中標6275萬元工程項目
財信發展公告，公司的控股子公司華陸環保收到《中標通知書》，通知書確認華陸環保為"彬縣新民高端能源化工園區汙水處理廠一期工程及尾水排放EPC工程項目"的中標單位，中標金額為6275萬元。該項目中標後，合同履行對本公司未來的經營業績產生積極影響。
上峰水泥：因信息披露違法收到行政處罰決定書遭罰款40萬元
上峰水泥公告，公司29日收到證監會甘肅監管局下發的《行政處罰事先告知書》；30日收到《行政處罰決定書》，該局對公司信息披露違法行為進行了立案調查、審理，決定：對公司責令改正，給予警告，並處以40萬元罰款。對俞鋒、瞿輝分別給予警告，並處以10萬元罰款。對俞小峰給予警告，並處8萬元罰款。對此，公司形成了相應的整改方案。
長榮股份：擬回購1億元-2億元股份
長榮股份披露回購報告書，公司擬以集中競價交易方式回購不低於1億元，不超過2億元，回購價格為不超過15元/股。預計回購股份不超1333萬股，不超過公司目前總股本的3.08%。回購期限為：自股東大會審議通過回購股份方案之日起六個月內。注：此次回購相關議案已經公司於5月10日召開的年度股東大會審議通過。
萬里馬：簽署4份武警部隊被裝採購合同總金額5556萬
萬里馬公告，近日，公司與武裝部隊後勤物資採購站簽署了四份《武警部隊被裝採購合同》，合同總金額為5556.5萬元，合計佔公司2017年度經審計營業總收入的9.20%。
中原環保：中標1.89億元汙水治理項目
中原環保公告，公司於5月29日收到登封市住房和城鄉建設局發來的《中標通知書》，確認公司為登封市2018年度農村生活汙水治理項目第三標段中標單位，總投資預計1.89億元， 建設期210日。
雷曼股份：股價漲幅過大明起停牌核查
雷曼股份公告，公司股票收盤價格自5月25日至今，期間兩次達到深交所規定的股票交易異常波動標準，將於5月31日起停牌核查。注：公司股價今日漲6.88%，此前三個交易日漲停。
古井貢酒：股價漲幅異常不存在未披露的重大事項
古井貢酒公告，公司股票連續3個交易日(5月28日、5月29日、5月30日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於異常波動情形。近期，公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項。注：公司股價近三個交易日漲17.68%，5月份以來累計漲近四成。
道森股份：公司股票核查完畢明日復牌近期連續六漲停
道森股份公告，公司股票自5月17日至5月28日連續6個交易日漲停，多次觸發股票交易異常波動提示。經公司自查，並向公司控股股東及實際控制人核實，不存在應披露未披露的重大事件。公司市盈率顯著高於行業平均靜態市盈率，公司股價與公司當前基本面背離較大，提醒投資者理性投資，注意二級市場投資風險。公司股票將於5月31日復牌。
七一二：股價異動無應披露而未披露重大信息
七一二公告，公司股票交易連續三個交易日內，日收盤價格跌幅偏離值累計達到20%，經公司自查，並書面發函詢問控股股東，截至目前，確認不存在應披露而未披露的重大事項或重要信息。
【停復牌】
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