綠專資本:赴美上市又添一員 樸新教育已遞交招股書

繼精銳尚德機構、精銳教育之後又一家中國教育公司赴美上市。5月18日,樸新教育正式向美國證監會提交招股書,擬議在紐交所上市。

公開資料顯示,樸新教育成立於2014 年,主營業務為K12輔導和留學服務。招股書介紹,樸新教育為全國第三大綜合性課外輔導集團,覆蓋19個省份,35個城市,建有397個學習中心,擁有4000+全職教師及教學顧問,學生人次超過127.57萬。

招股書還披露,樸新教育2017年營收12.83億元人民幣,較2016年的4.39億元增長了192%。2018年一季度營收上升至4.96億元,較去年同期增長150%。2016年、2017年分別淨虧損1.28億元、3.97億元。2018年一季度淨虧損3.55億元,其中有2.82億元用於股權支付激勵團隊,在剔除股權激勵產生的費用後,虧損4507萬元。

與其他教育機構,樸新教育因投資併購和投後管理備受行業關注。

綠專資本查閱資料顯示,樸新教育於2015年、2016年、2017年分別收購了13家、19家、16家K12或留學培訓機構。完成收購後,樸新教育將通過自建的PBS(Puxin Business System,樸新商業系統)進行投後管理。PBS由樸新教育的核心管理團隊基於15年的管理經驗而創建,覆蓋了超過3000個管理流程,也被用於分析收購學校的未來的增長潛力,並生成未來的學校提升計劃。

綠專資本:赴美上市又添一員 樸新教育已遞交招股書

募資用途方面,樸新教育在招股書中表示70%將被用於繼續收購潛在標的,以及建立新的學習中心;15%將被投入到線上平臺以及技術系統的研發;10%將被用於提升樸新的品牌以及市場影響力;剩下的5%將被投入到日常的公司運營之中。

據綠專資本瞭解去年下半年開始,A股市場全面從嚴審核趨勢使得很多行業不得不另僻蹊徑,轉而去境外上市,美國和香港成為最受歡迎上市首選地。納斯達克交易所中國區代表郝毓盛在出席近日某論壇會上也表示,自己在納斯達克工作八年,從來沒有遇到過像今年前5個月有如此多的中資公司赴美上市。


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