2018年可能才是真正的“新零售元年”。
新零售或智慧零售的概念已議論近3年，阿里也在這段時間內，先後完成對三江購物、銀泰等6家傳統零售商的投資和收購，從2018年初開始，騰訊的大舉進入，才真正拉開了“零售之戰”的帷幕。
從投資永輝開始，短短3個月，騰訊先後投資家樂福、萬達商業、海瀾之家等多家零售商。
根據《21CBR》的統計，截至2018年3月，在CCFA（中國連鎖經營協會）“中國連鎖百強”的榜單上，前50名中有23家與兩大巨頭產生股權或合作關係，其中，有13家為股權關係，10家為合作關係。前10名中，僅有國美電器、山東省商業集團和重慶商社尚且保持著完全的中立。
互聯網巨頭對線下零售產業的滲透，體現了資本、技術、用戶、理念的競爭優勢，有“降維打擊”之稱。一時之間，阿里或是騰訊，成為零售商們不得不面對的“站隊”問題；強調自己不站隊的管理者，多少承受著壓力。
不過，盒馬、永輝等固然已取得成果，而大量百貨、超市等業態緩慢的改造進程，也展現出傳統零售業數字化的變革之難。
圖為中國連鎖50強與阿里、騰訊合作關係（點擊查看大圖）
強勢進擊的阿里
超市佈局成型
連鎖百強榜單中，康成投資排名第4位，歐尚中國排名32位，兩者均進入阿里的新零售生態圈。2017年11月，阿里出資224億港元，持有高鑫零售36.16%控制性股份，後者擁有兩個品牌：大潤發和歐尚。康成投資即為大潤發旗下子公司。兩者相加，高鑫在中國共擁有446家大賣場，遍佈29個省、市、自治區，年營業額超過1000億元人民幣。
收購銀泰後，阿里對高鑫零售的投資，是其在零售業最引人關注的一筆交易，也是繼三江、聯華和新華都後，阿里第四次投資大型線下超市。
此前，高鑫零售曾嘗試自我改造的努力。 2014年，大潤發董事長黃明端一手主導的電商網站“飛牛網”上線，試圖“趕上自營電商最後一班列車”，卻始終未能將互聯網的組織結構和商業邏輯融入公司，飛牛網在2016年的銷售額僅為21億元。
2017年，大潤發再次向O2O轉型，5月上線“一小時極速達”、6月上線“飛牛優鮮”，再一個月後，合二為一形成“大潤發優鮮”，為顧客提供門店一小時內配送服務，並從以電商為主的業務導向，轉向以門店為主、電商輔助的發展模式。其後，試水節奏戛然而止，比如飛牛商城遭關停，業務向B2B模式集中，以“大潤發e路發”作為獨立App，以供應鏈為依託，轉向為20萬名企業類客戶提供商品。
入股僅一個月後，阿里即全面調整門店的經營體系和業務鏈路，啟動“天貓下凡”計劃，在大潤發華東的167家門店上架零食、家居、日用等熱門商品。根據高鑫零售2017年財報，大潤發和歐尚所有門店，將在2018年底前完成數字化改造。
截至3月，3家門店已完成店內改造，並安裝“懸掛鏈”系統，該系統用於分揀商品和連接配送員，可以大幅度縮短從線上下單到配送完成的時間。報告舉例說，2017年12月，大潤發楊浦店的每日線上訂單數超過1000筆，生鮮食品佔比超過50%，未來，大潤發“優鮮App”將受惠於淘寶到家產生的流量。
業內預計，阿里或將以“盒馬思維”為樣板，完成對三江、聯華、新華都、大潤發和歐尚的改造，全程以數據作為決策參考，將採購與供應鏈、與後端的支付和物流打通，並打通線上線下，總共涉及大小賣場、門店超過4000家。
50強中位居39名的興隆大家庭，總部位於遼寧，在遼寧、黑龍江擁有38家商場和6家生活超市，於3月底傳出，與“淘鮮達”（視作盒馬的“開源版本”，其入口設在淘寶App首頁，線上線下的運營採用了盒馬模式）達成合作，內容包括大數據、商品信息推送、營銷等方面。此前阿里合作的實體賣場以華東和華南地區為主，此次合作可視作其完善全國佈局的一步。
多業態進展不一
阿里有持股和合作的10家50強中，6家以超市賣場業務為主，其餘4家類型相對分散：蘇寧以家電電商見長，銀泰和武漢武商為傳統百貨，百勝中國屬於餐飲類。阿里進入它們的時間也更早：2014年首次投資銀泰，2015年與蘇寧形成換股結盟，2016年入股百勝中國。從現有資料看，阿里在這三類零售業態上的數字化進展，遠低於超市。
阿里和蘇寧的合作是建立在換股結盟的基礎上，對於阿里來說，意義不僅是滲透線下連鎖家電商場，更是以“阿里+蘇寧”的形態，來抗衡“騰訊+京東”的結盟，特別是壓制京東核心的3C品類。
雙方也迅速在渠道業務和物流上展開對接，蘇寧易購的天貓旗艦店在一週內上線，隨後升級為與天貓超市、聚划算等同等地位的頻道；合作次年，兩家共出資10億元，成立合資公司“貓寧”電商，主要負責蘇寧在阿里巴巴平臺上開設的各家店鋪和頻道，希望以數據共享、物流資源等方面的融合，建立C2B反向驅動的產品包銷和供應鏈管理能力。
這場結盟推進兩年多之後，開始漸為人淡忘，蘇寧有著自身完整的電商、物流、金融等全業態佈局，其與騰訊、京東等聯合，以95億元的投資入股萬達商業，彰顯了其獨立性，阿里不可能將其意志強加給蘇寧。由於持股比例小，百勝中國的情況相似。
以併購銀泰為代表，阿里對線下購物中心的滲透改造，走到了第四年，無論是路線探索或業務進展上，都更為曲折。2014年以來，阿里陸續輸出“吉祥三寶”、喵街App等結合線上線下的服務和App，均未能取得理想效果；銀泰私有化之後，推出更有針對性的整合改造，改造至少涉及兩個方面，一是核心業務的在線化，包括基礎設施升級、商品數字化、會員系統接入雲端等；二是“好貨不貴”，即將線上線下商品聯營，主要品牌實現同款同價。
2017年“雙11”期間，銀泰客流同比增長22%、銷售同比增長25%，顯示改造開始呈現出一定效果。2017年12月，銀泰與南京中央商場（百強榜排名65位）宣佈合作併成立合資公司，其中，由銀泰負責銀泰江蘇地區門店、中央商場存量門店及新增門店的經營管理，這可視作“銀泰模式”的一次複製嘗試。
購物中心的改造依然面臨著多方面的難點，與超市自營為主、品類集中相比，購物中心涉及到自營、聯營、租賃等多種方式，整合過程中，必須化解自營業務和租賃業務間的衝突；超市產品的統一性，購物中心的商品品類更多、換新率高，要對海量的長尾產品全面數字化，成本也非常高昂。
阿里新零售，最重要的三個要素分別為人、貨、場，達成線上線下用戶數據共享、貨物供應鏈和配送整合，以及實體賣場的佈局改造，又大體可分為生鮮商超、服裝百貨、數碼電器和餐飲生活四條投資主線，除生鮮商超業務大體成型，其餘三個方向上，銀泰的合作成果有待觀察，蘇寧和百勝的影響有限。
誠然如此，2018年2月，阿里又以54億戰略投資居然之家，顯示其推進各種線下零售業態數字化的決心，不會輕易改變。
一鳴驚人的騰訊
“京騰”的商超聯盟
沃爾瑪、永輝、家樂福和步步高，均已被視作站隊“騰訊系”的零售企業，與京東也有千絲萬縷的聯繫：沃爾瑪對京東持股10.8%，京東對永輝商超持股10%、步步高持股5%，並藉助永輝與騰訊的聯合投資，與家樂福產生間接持股關係。
2017年以前，騰訊一度是線下零售的“被動參與者”，只有兩次間接的聯繫，均是因為京東：2015年，京東以43.1億元入股投資永輝；2016年，京東以5%股權為代價，向沃爾瑪收購1號店，騰訊與之同時成為京東股東，站在了同一陣營，迄今為止，沃爾瑪並未與騰訊直接產生股權關係。
就合作層次而言，與阿里慣用的控股式整合不同，騰訊一直“袖手旁觀”，甚至京東的作為也相當有限：與永輝的合作，僅僅是永輝將300多家門店上線“京東到家”，成為該平臺上入駐門店數最大的商超企業；與沃爾瑪結盟後，合作只限於將山姆會員店引入平臺，並以旗下“新達達物流”實現配送。
直到2017年下半年，局面發生逆轉。
2017年8月的“88購物節”，京東和沃爾瑪首次嘗試打通線上線下的用戶、庫存和門店。以打通庫存為例，用戶在京東商場下單後，如果系統自動判定由沃爾瑪門店配送為最優路徑，會自動下單到相應的門店，由店內工作人員完成出庫及打包，再用京東物流負責最後的配送過程。9月，騰訊與華潤萬家簽署合作協議。
2017年12月，騰訊突然向線下零售商直接出手，以協議轉讓方式獲取永輝超市5%股份，並增資其子公司“永輝雲創”換取15%的股權。有分析認為，騰訊的策略轉變，主要敏感於盒馬鮮生的進展迅速，自身缺乏零售經驗，而永輝雲創擁有的 “超級物種”，正是盒馬的重要競爭對手之一。
超級物種與盒馬鮮生均屬於O2O類的生鮮電商，線下均採用類精品超市的結構佈局，通過App向線上引流，完成周邊社區的訂單配送。相比盒馬，超級物種具有兩方面優勢：其一，背靠永輝超市，供應鏈上具備一定優勢；其二，能以食材體驗店的身份，與同在永輝雲創旗下的會員店和精品超市Bravo配合，在不同區域呈現靈活的組合形態。
2018年春天，騰訊火速投資多家公司，迅速形成了“兩強並立”的格局。如今，已與永輝、家樂福、沃爾瑪、華潤萬家、步步高等多家大型商超形成持股與合作關係，在商超的市場上，初步形成與阿里系分庭抗禮的格局。
連接器、服務商
在永輝和家樂福之外，騰訊2018年初入股了海瀾之家和萬達商業（兩家未參評連鎖百強），分別持股5.31%和4.12%，整體而言，騰訊傳統零售直接投入不多，連鎖50強的榜單中，尚未有任何一家百貨公司與騰訊形成直接股權關係。
這可以從兩方面進行解讀：其一是尚未佈局，從投資永輝等商超開始，騰訊對零售業的密集投資，至今僅3個月，未來可能會推進到百貨業；其二，騰訊本意並不在謀求獲取線下零售商的大量股權，更希望定位成一個技術服務商，馬化騰已公開表態：“我們並沒有自己去做零售，我們對很多人說不做零售，甚至不做商業，只做連接器、做底層的東西，用雲、AI等設施提供幫助。”
位列連鎖50強的百貨集團中，騰訊簽下合作協議的公司至少5家，其中包括石家莊北國人百、利群集團、金鷹國際商貿、合肥百貨大樓和江蘇華地國際控股，此外，永輝對中控百貨持股29.86%，也可視作是騰訊的合作伙伴。
5家簽訂的合作協議，大體可分為兩類，一類與騰訊雲簽訂合作，一類與微眾銀行合作。
以門店改造為例，騰訊雲可憑藉數據積累，更好地理解用戶，當用戶進店購物時，通過人臉識別，店員能掌握其喜好、信息、購買記錄等等，從而進行有針對性的服務；在倉配物流上，“智慧門店”可以感知消費習慣、預測消費趨勢，以下游數據引導上游生產製造。
2018年3月，騰訊與利群集團、石家莊北國集團、全福元集團、長沙通程集團等8家區域零售商簽訂戰略合作，其中騰訊云為基礎設施提供商。根據利群集團的公告，合作包括構建智慧零售互聯網服務平臺，在“物流倉儲+互聯網領域”深度合作，構建新型零售用戶服務體系及落地標杆，預計不久後，騰訊百貨類零售商的改造成果將顯示。
其實，微眾銀行在零售領域的作用，往往為人忽略。2017年7月，江蘇華地與微眾銀行簽訂協議，除了金融理財，合作內容一部分與智慧零售類似，包括會員資源共享、營銷宣傳和品牌推廣等。事實上，早在騰訊入股前，步步高已和微眾銀行在金融科技等多個領域展開合作，首個動作即是微眾卡支付的“滿100減50”。或許，微眾銀行可視為騰訊向線下零售滲透的另一張牌。
在3月舉辦的2018中國零售數字化創新大會上，騰訊高層再次強調，希望為零售業提供“工具箱”，無論小程序、騰訊雲或微眾銀行，均屬於其中一部分。只是，騰訊能否真正將技術和流量上的優勢向線下注入，更有待市場的驗證。阿里的百貨數字化已經走到了第四年，騰訊則剛剛起步，“重投入”進展緩慢，“輕介入”的方式，會取得更好的效果嗎？
無論如何，騰訊的突然殺入，以及3月傳出沃爾瑪開始封殺支付寶的消息，令業內對兩家互聯網巨頭爭奪線下零售場景的真正用意，有了新的認知，除非有反壟斷等非市場力量的進入，否則，捲入其中的線下零售商將越來越多。
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