2016年国内大中客车市场分析及未来预测

近年来，客车产销一直保持稳定增长。2016年1-5月，客车同比下降10%，客车产销均在20万辆以上。与1-4月比较，1-5月同比降幅有所加大，受抑于之前流传的新能源降补政策将在5月水落石出，4月各客车企业在一定程度上积极接单，而这也导致五月行业环比下降。此外，影响客车行业的因素还包括宏观经济增速放缓，财政收入增幅下降，购买力限制，外部替代竞争，传统客车行业景气度大幅下行等。

从各细分车型销售看，2016年1-5月，大中型客车销量同比保持增长，增幅分别为7.8%和21.34%。中型客车增速较快的原因有三：一是纯电动。8~10米纯电动客车成为今年新能源客车的主要增长点。二是由于铁路运输给公路客运带来的压力越来越大，公路客运线路大有向支线客运转型的趋势，而支线客运对于大型客车的需求并不明显，中型客车可能更适应这一市场。因此，中型客车是今年客车市场上比较稳定的产品。三是当前乡级、村级道路发展势头迅速，农村客运发展机会增加，这也为中型客车提供了市场空间。四是相较以往，客户在注重车辆性价比和耐用性的基础上对车辆的舒适性愈发关注。在一些经济发达地区，乘客对于短途出行时乘坐的车辆要求逐渐提高，追求更加宽敞、舒适的乘坐环境。在宇通T7出现之前，国内中型客车市场高档产品相对缺乏，这一市场主要被以丰田考斯特为代表的合资车型所占据。出于价格与技术等原因，国内市场对于能够满足更大载客量的高档中型客车有着较为迫切的需求。在旅游车市场，除了大型旅游客车的包车业务，近年来我国各地方承接的各种国际赛事、会议等政商活动愈发频繁，无论是汽车租赁还是旅游用车都开始出现针对中小型旅游或商务团体开展的高端服务，而这些团体大多需要高端、舒适、载客能力强的中型交通接驳车辆，而宇通T7的出现则为有以上需求的客户提供了一个理想的产品选择。

轻型客车同比下降17%以上。由于轻型客车在客车市场的比重超过72%，直接导致客车整体市场下滑。2016年1-5月，宏观经济的减速，经济活力的下降，制造业的低迷，让很多轻客终端用户(比如中小企业等)经营环境恶化，暂时没有能力再购车或者换车。这是轻客市场下降的主要原因。

2015/2016年1-5月客车分车型销售情况

单位：辆，%

2016年5月，大型客车销量前五企业为郑州宇通、北汽福田、厦门金龙、比亚迪和苏州金龙，其中比亚迪增幅最大，同比暴增567%。2016年1-5月，大型客车前十家企业累计销售2.4万辆以上，同比增长16%以上，说明主流大型客车引领行业发展，且向优势企业集中。前十企业中，郑州宇通销售7000余辆，同比下降5%；中通客车销量近3900辆，同比增长超过120%，市场份额增加7%以上；比亚迪同比增长超过248%，为增幅最大的。苏州金龙降幅最大，超过34%。

2015/2016年1-5月大型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况

单位：辆，%

2016年5月，中型客车销量前五企业为郑州宇通、东风汽车、中通客车、苏州金龙和安徽江淮，其中中通客车增幅最大，同比暴增789%。仅安徽安凯和北汽福田同比出现下降。2016年1-5月，中型客车前十家企业累计销售2.8万辆以上，同比增长33%以上。与大型客车相似，中型客车也向优势企业集中。前十企业中，仅厦门金龙一家企业同比出现下降；中通客车增幅最大，超过89%。

2015/2016年1-5月中型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况

单位：辆，%

郑州宇通行业龙头位置稳固，增速向中型客车转移。其中型客车5 月份单月销量达3681 辆，单月同比高达90.1%。受新能源客车新政调整预期影响，公司灵活优化产品结构，有望最大程度上受益于新能源补贴红利。新能源汽车补贴新政即将落地，下半年公司新能源客车销量井喷为大概率事件。

中通客车销量增长明显，且以8米车为主，这在一定程度上是兼顾政策性和实用性。6月14日，中通“7系”公务专车“E07/C07”在山东聊城开发区中通客车厂区正式上市。中通“7系”公务专车可用于政府公务用车、商务接待、团体旅游等市场。主要结构采用欧洲先进工艺制作，整车动力性、安全可靠性、舒适性、经济性及环保性都达到国际同类产品先进水平。同时，该产品可选装VIP公务桌、高级商务桌、冰箱、商务座椅、充电接口、空气净化器、以及车内WIFI，全面满足公务出行及接待需求。“电动版”E07整车最高车速可达115km/h，一次充电可行驶250km以上。“畅行版”C07为柴油机型，未来可拓展汽油机型。“电动版”E07和“畅行版”C07售价均为65万。

比亚迪是客车领域最值得关注的企业。5月23日，比亚迪举办了C8、K6纯电动客车新车发布会。C8首次发布，将进一步巩固比亚迪在纯电动大客车市场的全球引领者地位，并加速中国道路客运电动化进程；而K6正式发布，也标志着比亚迪首次进入6-8米纯电动公交领域，将满足更多细分市场需求。目前比亚迪已开发出K9、K8、K7、K6等纯电动公交系列，C9、C8、C6等道路客运客车系列及双层大巴、铰链式大巴等，覆盖7-18米产品，提供多种配置选择，满足客户在路线、载客、续航等方面的不同需求。

福田欧辉同样可圈可点。5月23日，福田欧辉发布了BJ6122和BJ6618两款超级客车，并启动品质发现之旅，于5月底在京津冀、云南、广州、长沙、山东、上海、辽宁8大重点区域展开，持续至12月底。在新能源方面，福田汽车接到了有车（北京）新能源汽车租赁有限公司购买100辆欧辉氢燃料电池电动客车的订单。该订单产品为8.5m燃料电池电动客车，规格型号为BJ6852，预计今年底前交付60辆，明年底前交付40辆。此订单是目前全球最大批量的氢燃料电池电动客车订单，也是第一个实现国家863计划重点项目闭环（实现批量商品化生产）的订单。

市场预测：

预计2016年大中型客车销量将保持10%以上增长。主要原因在于：

1）当前中国经济运行继续保持在合理区间。根据财政部统计数字，1-5月，全国一般公共预算收入69880亿元，同比增长8.3%。其中，中央一般公共预算收入29678亿元，同比增长0.6%；地方一般公共预算本级收入40202亿元，同比增长14.9%。中央收入增幅偏低，主要是受进口环节税收、车辆购置税、证券交易印花税等减收较多，以及部分地区汇算清缴上年企业所得税后延体现当期减收等影响；地方收入增幅较高，主要是各地营业税清缴增收，以及部分地区房地产市场回暖带动相关税收快速增长。从目前情况看，经济下行压力仍然存在，后期政策性减收效应还将进一步显现。地方财政收入增长直接影响各地公交采购计划。

2）大中型客车的亮点依然是新能源客车，而新能源客车市场具有明显的“政策市”特征。随着骗补事件调查的逐步深入，以及财政补贴的逐年减少，新能源客车行业必将面临新一轮洗牌，整个产业也将从严重依赖补贴，向市场竞争主导方向转变。

3）从交通运输部的统计数据分析，2016年1-5月，公路旅客运输市场客运量、周转量、上座率等外部指标表现未见明显好转，公路客运总体需求持续低迷。在传统公路客运市场，随着国际油价上升，以及车辆采购成本提高，让国内公路运输业进入“微利时代”。此外，高铁的快速发展也分流了一大批客源，而在经济越发达、高铁发展越完善的地区，公路客运所受的冲击就越大。此外，人们的出行方式呈现多元化、个性化趋势，“定制”出行、“顺风车”等多种新生力量削弱了传统公路运输模式。据此，预计长途客车销量或将同比继续下滑。

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