唐貞觀九年（634年），唐太宗派遣左驍衛大將軍段志玄率軍攻擊吐谷渾，吐谷渾不敵，國王攜眾遠遁，唐軍追至青海湖後班師。這年11月19日，吐谷渾再次寇擾關中。有鑑於吐谷渾難以馴服，於是唐太宗李世民決定調發唐軍精銳，並以李靖為統帥，配備侯君集、李道宗、李大亮、高甑生和歸唐的突厥將領以及契苾何力等猛將進擊吐谷渾。次年4月，唐軍擊敗吐谷渾軍主力，唐朝將領李道宗率騎兵追擊吐谷渾到了在今青海湖東南，卻意外地發現了生活在青藏高原上的另外一個民族——吐蕃。
吐蕃是藏族前身，立國大約在7世紀到9世紀之間。唐太宗時，吐蕃的松贊干布平定內亂，統一了西藏，正式建立吐蕃王國。經過多年發展，松贊干布自覺實力強大，於是派遣主力侵擾唐朝邊境，太宗聞之，僅派一偏師就將其擊退。松贊干布見唐軍戰鬥力強悍，大唐國力昌盛，於是立即改變了和唐朝的溝通方式，派遣重臣向唐朝求親。文成公主到達西藏後，吐蕃採用文成公主帶來的先進生產方式，使得吐蕃更加昌盛強大，但是吐蕃對於唐朝的覬覦並沒有因為雙方和親而作罷。
唐太宗死後，唐高宗李治繼位，此時吐蕃開始頻繁發兵攻擊唐朝在西域以及河西走廊的駐兵。公元670年，雙方爆發著名的大非川之戰，唐軍戰敗，傷亡慘重！隨後，吐蕃攻佔了西域。公元678年，大唐發兵18萬進攻吐蕃，雙方大戰，吐蕃難以抵抗，不敵敗走，唐軍一路追擊，深入到了青海湖。怎知吐蕃是誘敵深入，此時唐軍深入吐蕃境內數千裡，因為軍隊戰線過長，所以軍用補給沒有及時跟上，吐蕃主力趁機回軍，雙方再次交戰，唐軍大敗。最後被圍的唐軍在猛將黑齒常之帶領下，冒死衝出吐蕃包圍，退回唐朝。
9年後，吐蕃再次出兵攻打唐朝，吐蕃軍隊翻越崑崙山，長驅東進，前鋒直達河西走廊的當頭重鎮——敦煌。唐朝聞知，派遣名將王孝傑領軍從吐魯番出兵，繞道西域，襲擊吐蕃側背，吐蕃唯恐後路被抄，回軍，唐軍大敗吐蕃軍隊和突厥聯軍。此後，唐朝開始大肆屯田與吐蕃長期對峙。而吐蕃也反思以往作戰經驗，改冒進為步步蠶食，不斷派兵攻擊唐軍，擴大國土面積。
唐玄宗時期，唐朝與吐蕃經過數十年的對峙，戰場大致固定下來，分別是河西走廊和西域，但是吐蕃此時的疆域已經直接推進到河西走廊附近，因為河西走廊是通往西域的交通咽喉，假如吐蕃攻佔河西走廊，那麼西域唐軍與唐朝本土就斷了聯繫，所以吐蕃之後的攻擊大多圍繞著河西走廊。公元714年，吐蕃發兵10萬進攻唐朝蘭州，唐軍反擊。這年十月，唐軍深夜奔襲吐蕃大營，吐蕃大敗，餘眾四散，唐軍一路追擊，斬殺頗多。自此，唐軍開始掌握戰事主動權，不僅鞏固了河西走廊的防務，而且還不斷地攻擊吐蕃本土。公元729年，唐朝朔方節度使領軍千里奔襲吐蕃，奪取吐蕃多處戰略要地。公元727年，吐蕃圍攻小勃律，唐軍河西節度使崔希逸率軍反擊，吐蕃又敗，唐軍追至青海湖，斬首不計其數。
公元738年直到公元754年，唐朝經過連續地攻擊，已經將戰線推進到了吐蕃青海湖，此時唐軍在河隴戰場上已佔明顯優勢。不僅如此，在西域戰場，唐軍在高仙芝、封常清的率領下，也是捷報頻傳。但是，正當唐朝在對吐蕃的戰爭即將取得全面勝利的時候，這時唐朝爆發了安史之亂，唐朝緊急徵調西域以及河西走廊精銳萬里赴援，吐蕃趁虛而入，先後侵佔河西走廊，隴西以及西域。從此，雙方開始在陝西，四川以及甘肅一帶拉鋸。
失去了河西走廊以及隴右的屏蔽，吐蕃常常長驅直入攻擊關中，數次襲擾都城長安。公元763年，吐蕃甚至攻陷了唐都長安，大肆搶掠十餘日。最後有賴於郭子儀等將領的奮戰，吐蕃最終被擊退。此後，吐蕃不斷依靠地理優勢侵擾唐朝，雙方從公元765年一直交戰到801年，唐朝漸有不支之態，幸虧此時吐蕃西邊的大食崛起，以及唐朝買通北方的回紇，吐蕃在對戰唐朝之時，還要將主力用於對抗大食和回紇，長期三線作戰使得吐蕃國力迅速衰弱下去，到了公元843年，吐蕃因為長期戰爭，引發了國內的奴隸起義，加之內部貴族政權，到了公元877年，吐蕃竟然無聲無息地消亡了！從此，中原地帶再也看不到吐蕃軍隊的身影，但是唐朝因為內亂以及外戰，這時也步入了滅亡的尾聲！
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