內部頂格認購、高配投研團隊 細數獨角獸基金花樣營銷

六隻獨角獸戰略配售基金正式開售。關於這六隻基金的各種消息漫天飛舞,獨角獸基金銷售哪家強?投資者認購的熱情如何?

6只基金銷售真相如何?兩大基金公司的領導們先買了

有豪客一口氣買滿300萬

內部頂格認購、高配投研團隊 細數獨角獸基金花樣營銷

從投資者購買的情況來看,對獨角獸基金持熱情態度者大有人在。

深圳某銀行網點的理財經理表示,有投資者選擇6只基金同時購買,而且是50萬頂額申購,購買6只或者多隻基金的投資者不在少數。

據悉,不少投資者直接在銀行或者券商的APP上完成了購買,甚至還在搶時差。

一位銀行理財經理表示,因為其所在的銀行網點是九點半開門,很多客戶等不及,提前在券商端買了。

滬上一位基金公司工作人員介紹,在基金還在宣傳了時候就明顯感受到了投資者的認購熱情,諮詢人數明顯增加,有意思的是,還出現了一些此前基金銷售時很少出現的問題,比如外籍人士如何購買,未成年人能不能購買的罕見疑問。

多家內部人士頂格認購

內部頂格認購、高配投研團隊 細數獨角獸基金花樣營銷

南方基金高管集體頂格認購自家獨角獸基金,包括董事長、總經理、分管權益、固收的副總經理;大量員工認購。

根據獨角獸基金萬人調查顯示,44%的用戶願意購買獨角獸基金,其中6只基金中,南方戰略配售基金最受歡迎。

南方配售基金招募說明書顯示,南方配售基金的投資策略主要包括戰略配售投資策略和固定收益投資策略,封閉運作期內主要投資於通過戰略配售獲得的股票,股票資產投資比例為基金資產的0%~100%,也就是說,有“戰略配售”機會的時候就參與戰略配售,無“戰略配售”機會時就進行較低風險的固定收益投資。

南方戰略配售基金運作初期,將採取積累充足防守墊為主的穩健策略,在此期間投資標的主要集中於低風險、穩收益的國有大行及股份制商業銀行的同業存款和同業存單。該類資產屬於貨幣市場工具中核心資產類型,要求管理人具有高度專業的投資能力和深度市場積累的交易能力。

南方基金旗下貨幣市場基金規模3000億左右,在行業中規模優勢突顯,在獲取優質資產方面具有更強的把握能力和獲取能力。在2017年度,南方基金旗下貨幣市場基金為客戶創造了接近4%的絕對回報。

招商基金權益部負責人及其他投研人士也頂格認購了自家產品。

獨角獸基金強化投研 競相配備戰略配置小組

內部頂格認購、高配投研團隊 細數獨角獸基金花樣營銷

六家基金公司旗下戰略配售基金仍在發行之中,市場消息稱兩天已經募集約500億規模,可見其熱度。

公告顯示單隻戰略配售基金規模上限為500億,如此巨量的基金實際上對基金管理人主動管理能力要求非常高。因此,不少基金公司都在專門基金經理之外,設立專門的戰略配售投資小組,配置權益投資和固收投資的精兵強將來助力“獨角獸基金”運作。

而在此前,華夏基金也宣佈專設戰略配置投資小組,除擬任基金經理張城源外,還包含社保組合基金經理孫彬、鄭煜,公司投資總監陽琨,研究總監蔡向陽,資深科技行業專家張帆,資深全球投資專家李湘傑、劉平,固定收益總監劉明宇。

嘉實基金也專門設立了戰略配售工作組,除擬任基金經理張琦、劉寧外,還包括邵秋濤、張金濤、胡永青、張丹華等四人支持團隊。其中,邵秋濤、張金濤、張丹華、張琦負責對戰略配售標的的嚴格篩選和協商,胡永青、劉寧負責對固定收益品種的篩選和把控。

匯添富基金同樣是團隊作戰,除了擬任基金經理劉偉林外,還有楊瑨、劉江、何旻投研支持團隊,較有特色的是匯添富基金在創新行業投研具備底蘊。招商基金也將實行以副總經理沙駸為主導的戰略配售投資小組。從招募說明書來看,該基金的基金經理為姚飛軍和尹曉紅。

此外,在6只基金招募書中,易方達基金就選擇了四位基金經理組成投資團隊為該基金運作保駕護航,擬任基金經理分別為胡劍、紀玲雲、付浩、肖林。

一位業內人士表示,從產品招募說明書來看,戰略配售基金差異化似乎很小,但其實背後基金公司在不少方面還是要發揮相當的主動投資能力:比如固定收益投資部分誰做得更精細,資金的使用效率更高;比如一些小規模的IPO上,基金公司可以自主決定是否參與,這就考驗基金公司對其價值判斷的準確性;比如,鎖定一年之後的減持節奏也考驗基金經理的投資能力。

實際上,在近期的渠道路演中,基金公司也會和銀行渠道強調這三方面的產品差異,突出自家公司的投研實力。不過,戰略配售基金成立之後運作,才是真正考驗各家投研能力之際,還有待時間觀察。(證券時報​)


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