雲計算行業發展解析（2）

1.4 雲計算

雲計算特徵：（電廠，按使用“電” 量付費）按使用量付費，快速便捷、按需彈性配置。

對企業的影響：集中資源注重業務發展 減少 IT 人員的維護費用。在傳統模式中，企業需要購買自己的硬件和軟件系統，這就需要內 部 IT 人員進行維護，IT 人員是一個非常巨大的投資，同時還需要定期的培訓，以確保這些 技術人員能夠維護好所有的企業 IT 基礎設施。隨著將業務轉移到雲中，在內部的 IT 部門已 經發生了巨大的變化，企業不需要在僱傭之前那麼多的維護人員。減少了人力成本和人力資 源問題。 對於企業來說能夠獲得更好的 IT 基礎設施。對企業來說擁有云計算服務，就相當於獲得了最 頂尖的 IT 基礎設施。這意味著 IT 能力較弱的企業也可以迅速獲得 IT 能力。 企業可以專注於自身的業務。亞馬遜的雲計算(Amazon Web Services (AWS) ) 官網的客戶案例顯示，在使用 AWS 的客戶案例中，有大量的初創企業，這意味著這些初創企業可以不用關注基礎硬件設施，而優先專注於自身的業 務。使用 AWS 的客戶還包含 slack、workday 等 SaaS 型公司，這意味著 SaaS 型公司也可 以不用關注基礎硬件設施。

使用 AWS 的初創企業名單：

2 . 雲計算的趨勢

2.1雲計算的產業鏈

公有云產業鏈示意圖，供應商相當於“房東”

格局相對集中：

• 基礎設施層面：亞馬遜AWS、阿里雲等 為代表，還包括電信 運營商、互聯網巨頭等。自身擁有海量IT 基礎設施，具有較高的資本壁壘

• 應用軟件層面，以應用軟件層面，以 Oracle、用友、金蝶 等為代表的傳統企業 軟件巨頭具有產品和 客戶壁壘，向公有 SaaS服務轉型，與以 Salesforce、 Workday為代表的新 興SaaS廠商進行角逐。

私有產業鏈示意圖，供應商相當於“管家”

格局相對分散： 數據、資源不共享，細分 行業理解深入。

• 以IBM、思科、華為等為 代表的傳統IT設備巨頭作 為數據中心的設備供應 商，具有雄厚的企業客戶 資源，並理解其需求，在 公有云體系中缺少比較優 勢，成為私有云的強力開拓者。

• 國內大型IT集成廠商在 黨政軍、大型企業客戶中 具有優勢，以私有云為切 入點。政務雲多以私有云 形式部署。

2.2 SaaS行業發展迅猛

中國 SaaS 行業增速超 30%、迎來快速發展時期 根據Gartner報告數據顯示，全球SaaS市場規模呈高速發展趨勢，預計2020年將達到 720億美元。另外，Gartner數據進一步顯示，在全球SaaS服務市場中，CRM佔比最高， 達39%；其次是ERP，佔比16%。

SaaS早期高投入，長期成本節約

2.3 IaaS：增速遠高平均

IaaS 市場增速遠高於行業平均。根據 Wind 數據，預計 2010-2016 年全 球 IaaS 市場年均複合增速達到 43.63%，遠高於同期全球公有云計算增 速 18.15%。

IaaS 增速遠高於 SaaS、PaaS。

巨頭廠商大力建設數據中心，IaaS 規模擴張快速推進。自建數據中心可 實現與上層業務良好的協同性，也有利於保護用戶數據的安全，有實力 的巨頭廠商紛紛選擇自建數據中心，直接帶動了 IaaS 市場的快速發展。 Gartner 預測 2016 年 IaaS 市場將達到 253 億美元， 而到 2018 年有望達到 450 億美元，CAGR 高達 34%。

阿里雲發展迅猛。阿里雲主要提供彈性計算服務、 對象存儲、CDN、容器等各種服務以及數據庫產品，已經在全球 14 個 地域設立有數十個飛天數據中心。得益於在雲端轉型的企業和政務機構 相關市場中表現出色，在國內 IaaS 市場取得領先。阿里巴巴 2017 年財 報顯示，阿里雲業務收入實現 120.7%的增長、達到 66.63 億元，而 2015 年收入僅為 12.71 億元。

2.4

從技術的角 度，PaaS 是構建應用程序的一種方式，IaaS 和 SaaS 負責託管應用程 序，而 IaaS 和 SaaS 供應商完全可以打造出具有 PaaS 功能的一站式雲 服務應用，尤其是 IaaS 廠商在向衍生服務產品拓展，由 IaaS 打造 PaaS 構建生態圈成為趨勢。近年 PaaS 服務商被收購的案例較多，如 Salesforce 收購 Heroku、Century Link 收購 App Fog、Oracle 投資 Engine Yard 等，單純的 PaaS 供應商面臨被融合的風險。目前，通過 自研或收購的方式，IBM、Oracle、惠普、Salesforce、微軟和 SAP 等 巨頭均已發佈商用 PaaS。

2.5 國外市場對標

產業鏈公司對比 從營收和市值的角度，國內 IT 公司相對於海外對標都有巨大的發展空間。以雲計算基礎設施 為例，截止最新一年財報，阿里雲的銷售收入為 17.64 億美元，而同期亞馬遜的銷售收入為 175 億美元，幾乎為阿里雲的 10 倍。從軟件層面，差距就更為懸殊。國內的公司無論是收 入和市值相對於海外對標公司都有巨大的發展空間。 從收入增速的角度，國內同類企業的增速無一例外都超過了國外對標公司。

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