全球油服行業競爭格局分析

1、油田技術服務行業存在週期性、區域性、季節性。

(1) 週期性

油田技術服務行業與石油天然氣行業的發展呈現高度正相關關係,而石油天然氣行業本身受宏觀經濟的影響較大,是一個週期性很強的行業。一般情況下,油氣價格的上升,油氣田開發企業會提高油氣勘探開發和生產活動的水平,對油田設備與技術服務的需求因而增加;相反,油氣價格下跌,一般會導致對本行業需求降低。

全球油服行業競爭格局分析

相關報告:北京普華有策信息諮詢有限公司《全球及中國油服行業競爭態勢分析及投資前景可行性研究報告》

與此同時,自 1998 年以來,我國經濟增長較快,加大對原油需求量。即使近年來我國經濟下行壓力較大,能源消費仍保持著每年兩位數的增長率。為保證我國石油戰略安全和滿足人民不斷增加的能源需求,三大石油公司持續不斷增加海內外所屬油田的勘探開發投資,以保證石油的穩產,極大促進了我國油氣田服務行業的發展。

(2) 區域性

全球及全國範圍內,油田技術服務的市場區域性特徵均較為明顯,重點集中於油氣勘探和開採的聚集區。全球範圍內主要集中於北美、東亞及中東、拉美的重點產油國。中國境內則重點分佈於東北、西北兩大市場。

而北美及歐洲市場已發展成為成熟及高度發達的市場,高端油田服務的使用最為廣泛。相比之下,中國及前蘇聯國家的油田服務行業仍為較早期發展階段,主要集中於傳統、低成本及技術先進性較低的產品及服務。我國油田服務行業的現狀有利於國內小型非國有油田服務公司開拓市場,以具競爭力的成本填補技術及供應缺口。

(3) 季節性

由於油服行業企業的國內客戶主要是三大石油公司及其附屬企業,這些公司一般在上一年末制定採購計劃,由決策部門確定投資計劃後,在第二年一季度開始招標準備工作。因此,國內裝備訂貨合同一般是在每年的二、三季度簽訂,大部分的合同執行期在 3~6 個月之間,設備交付給客戶後才確認收入,收入確認多集中在下半年。這種收入確認方式,導致本行業企業上半年的收入和利潤與下半年相比處於偏低水平,呈現出一定的季節性波動特點。

2、 行業所處的生命週期

從相關指標判斷,油服行業正處於成長期,且呈現快速增長態勢,技術領先、綜合服務及壟斷性油服公司將引領未來市場發展。根據國內外油服公司的發展歷程和趨勢綜合分析,技術領先的公司將憑藉技術優勢在眾多競爭者中脫穎而出,綜合性公司將憑藉綜合服務打造產業鏈優勢,壟斷性油服公司將憑藉國家石油賦予的壟斷地位暢行無阻。

油氣服務公司可分為兩類,一類是油田服務和設備提供商,這些公司為石油、天然氣的勘探和開採提供各種所需的設備產品,以及石油工程技術服務,其提供的產品和服務包括了地球科學、測井、錄井、固井、環保技術等服務以及鑽頭、鑽井液、管道、儀器儀表等產品;另一類是鑽井承包商,這些公司專門提供陸地、海上石油鑽井承包服務。

油氣行業由於資源、技術、資本的高壁壘,世界上大多數國家都呈現寡頭競爭的格局,因此油服公司非常依賴於大型油氣公司。中國主要的油氣開採公司是中石油、中石化和中海油。

值得關注的是,目前三大石油集團主輔分離、輔業改制工作取得了顯著成效,油田及礦區下屬優勢技術服務企業基本完成改制,並形成了油田技術服務項目公開招標和議標為主、戰略聯盟聯合投標及指派為輔的多種方式相結合的運行體系,為油田技術服務行業的良性競爭奠定了基礎。特別是在新開發的油田區域,新型技術服務項目都採取了市場化招標方式,這無疑對油田技術服務行業的良性發展提供了廣闊的市場空間。

3 、 行業競爭格局

(1)國際競爭格局

國際油氣服務業市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際油田服務市場大致可分為三類市場:北美與歐洲市場、前蘇聯國家和地區、新興市場地區(如拉

美、非洲、中亞及中東)。北美及歐洲市場相較於中國和前蘇聯國家已發展成為成熟及高度發達的市場。其他擁有豐富資源的新興市場地區(如拉美、非洲、中亞及中東)則主要依賴油田服務及設備的輸入。

巨大的油服市場使得國外油氣田設備與技術服務業各類規模企業並存,中小企業數量眾多。其中斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯是三家跨國經營的國際知名油氣田服務公司。

(2)國內競爭格局

我國目前已逐步將油田技術服務、設備製造及維修從石油開發業務中剝離,經過長期的專業化發展、市場化運作逐步形成了三種類型的競爭者:

A/由傳統油氣田下屬的服務業改制形成的企業。這類企業在原有區域市場方面具有客戶優勢,但在服務的效率和效果上面相對非國有油服企業較弱,面對差異化需求,其競爭力明顯不足;

B/通過貿易發展起來的企業。其主要依靠產品價格差異獲取利潤,但在技術儲備和設備設計方面沒有核心競爭力;

C/通過技術創新形成的企業。這類企業在市場經濟環境中,隨著油氣田勘探、開採面臨越來越多難題的出現,越來越具有競爭力。

縱觀我國整個油田服務行業,國有企業佔據 85%的份額,剩下的部分被民營企業以及外企所瓜分,分別佔總份額的 10%和 5%。我國油田服務行業還沒有形成完善的市場化運作,行業區域性和系統性(不同石油集團系統內企業業務相互滲透率低)壁壘較高。同時油田服務行業的高門檻以及相對較難獲得的三大石油集團內部系統入網資質,前期阻礙了一部分優質民營企業的進入,但作為國內油田服務市場的補充力量,隨著市場的逐步開放及自身綜合競爭能力的增加,市場份額會慢慢被其吞食。

全球油服行業競爭格局分析


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