魯西化工
一 公司介紹
魯西化工集團股份有限公司是一家集化肥、化工產品和科研技術開發為一體的大型化工企業,是目前全國最大的化肥生產企業之一.公司主營化肥、化工產品的生產與銷售,主要產品為尿素、複合肥、磷酸二銨、燒鹼等,是全國化肥行業唯一同時擁有尿素、複合肥、磷酸二銨三種國家免檢產品的企業.公司生產的"魯西牌"複合肥榮獲"中國名牌產品"稱號.2006年10月,公司"魯西"商標獲"中國馳名商標"稱號.公司連續三年為中國石油和化工行業綜合效益百強、銷售收入百強和中國化學肥料製造行業銷售收入百強企業。
二公司主營分析
公司個2018年Q1淨利潤8.17億，同比增長240.26%, 評級機構預計2018年淨利潤29.99億元同步增長53.78%，目前公司的總股本14.65億股，其中流通股本佔14.64億股，按照第一季度以及全年度的淨利潤來看公司股本還有一定的上漲空間。另外公司ROE穩步增長，淨利潤近年明顯改善，也大幅增加，需要注意的是公司的資產負債率一直超過60%,相對比重過高需要主義 ，總體來看財務良好，尤其是淨利潤以及ROE表現優異。
三綜合分析
公司大化工園區砥礪十四載，17年厚積薄發，2018年6月至9月，將陸續投產PC二期、甲酸二期、甲醇、PA6二期，集團儲備的年產100萬噸聚碳酸酯綠色循環經濟一體化示範項目，即列入國務院批准的《山東省新舊動能轉換綜合試驗區》中的重點項目。根據我們測算，預計公司Q2季度業績環比Q1將重回環比上漲，我們預計2018-2019年淨利潤分別為36.3、42.3億，對應PE僅為7.6X、6.5X，公司兼具成長性和低估值，而且白馬巨頭持續在崛起中，比較看好公司成長性。
【溫馨提醒：以上分析是基於公司基本面的分析，需要注意股價走勢短期可能會受到技術面，股市整體環境以及國家政策的影響出現大幅波動，建議防範風險，合理選擇入場點位】
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