受“5˙31”新政影響，我國光伏市場從驕陽似火瞬間轉為寒風刺骨，因體質較差而患上“重感冒”的企業不在少數。福禍總相依，新政引發全行業巨震的同時也推進了新一輪行業洗牌，從業務到市場，那些多點佈局的光伏企業又將如何走過黎明之前的暗夜？
新政下光伏電站的開發法則
“5˙31”新政一腳剎車將2018年分佈式光伏規模限制在10GW，補貼降至0.32元/kwh，剛剛度過兒童節就迎來了成人禮，落差之大讓業內一時無所適從。
在新政出臺之前分佈式光伏市場是何種景象呢？因補貼不拖欠，規模不設限，分佈式光伏在近兩年發展迅猛。2017年，全國分佈式光伏新增裝機量達到19.44GW，同比增長3.6倍，遠超前五年分佈式總裝機量。2018年一季度，分佈式光伏新增裝機為7.685GW，同比增長217%。
熱火朝天的分佈式引發搶屋頂大戰，屋頂租金越炒越高，均價6元/㎡，優質屋頂價格在10-12元/㎡不等。據清源科技高級副總裁李曉學介紹，若開發成本以4.5元/W計算，分佈式光伏的非技術成本佔比約30%。“國內國際存在類似的情況，泰國、越南、日本等地都是如此。”
清源科技高級副總裁李曉學
除了非技術成本推高之外，分佈式光伏火熱之下隱患凸顯，尤其是戶用市場打開，讓各路人馬有了進場的機會。由於無相關准入門檻，低質產品、劣質施工乘虛而入，層出不窮的騙局擾亂了市場健康發展。
業內認為，光伏新政硬著陸後會引發行業新一輪洗牌，一線品牌迎來短期陣痛，而那些想掙快錢的雜牌隊伍則退出市場，屆時高效產能淘汰落後產能，光伏行業呈寡頭之勢，平價上網曙光來臨。
在“降補貼、控規模”的核心詞下，光伏行業的正規軍又該如何進行電站開發？“清源易捷目前在做轉變，在建及新項目的開發基本停掉了全額上網分佈式和地面電站，選擇資質比較強的業主單位，主攻自發自用比例高的餘電上網項目。這主要從清源股份資金的安排，現金流和市場行情變化等方面考量。”李曉學介紹。
在李曉學看來，大型屋頂項目屬於賣方市場，多采取招標方式進行交易，此時價格會壓得很低。清源易捷在項目開發中看好自發自用的中小型屋頂項目。“清源易捷更看重客戶價值，採取自發自用模式的多為耗能企業、生產型企業，通過做屋頂項目可以與這些企業建立長達25年的客戶關係，未來會有售電、節能環保、合同能源管理等其他一系列的增值服務。”
在發展模式上也有所轉變，清源易捷以前是墊資做EPC業務，但是墊資風險比較大，有很大的應收賬款，目前清源易捷轉為輕資產的清潔能源服務，保持穩定的現金流。
國內市場收縮，更多的企業望向海外，李曉學也介紹了清源易捷的海外經驗，“在國外電站開發過程中，當地政府的影響比較小，走出去的企業需要考慮更多的是當地法律和商業環境。整體來看，國外信用體系更好融資成本較低，在德國、澳洲等地銀行貸款利率在2%左右，而國內民營企業利率在8%-10%，融資成本高。”李曉學提醒，企業在國外開發電站時還應考慮匯率波動和政治風險。
製造端的全球化出路
新政帶來的最直觀影響便是製造端價格下跌，硅料、硅片和組件環節成為重災區，而從業內瞭解到支架產品目前價格波動不大，尤其是佈局海外的企業支架價格較為穩定，受衝擊微乎其微。
光伏支架企業的國際範兒始於2008年，以中國光伏支架產品成功打入澳洲市場為標誌，自此我國支架企業便開始了國際化步伐。清源科技也是早期出海的支架企業之一，2009年清源支架在澳洲市場佔率躍居第一，如今在澳洲的市場佔有率仍有50%-60%。李曉學介紹，目前清源科技支架產品70%—80%出口海外，澳洲、日本及東南亞地區是其傳統市場。
雖然本次新政波及面廣，但是國內領跑者及扶貧項目仍有發展機會。在第三批領跑者項目中，雙面雙玻組件的規模化應用將帶來跟蹤支架的繁榮，李曉學預計跟蹤支架在領跑者佔比在60%-70%。“以前國內跟蹤支架產品比重較低，主要是受棄光限電的影響。領跑者項目不存在棄光風險，對跟蹤支架來說是個機遇，清源科技目前也在積極參與領跑者項目。”
固定支架一度被視為光伏系統中技術含量最低的產品，“易模仿、易超越”，然而吐槽了這麼多年忽然發現，支架價格已和逆變器相當。固定支架分為碳鋼鍍鋅、鋁合金、不鏽鋼等，目前碳鋼支架價格在0.2-0.3元，而鋁合金要比碳鋼高2-3倍。李曉學介紹，日本很多地面電站選擇鋁合金材質支架，而國內一些分佈式項目搭建陽光棚會選擇不鏽鋼產品，質量更輕比較美觀。
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