来源：微信公众号菁财资本（jcziben）
菁财投资月报
菁财资本针对重点领域-智慧物流，为您提供每半月1期的行业动态及资本投融资监测。
本刊将分别从行业新闻、科技动态、宏观政策、投融资事件、二级市场等五个维度进行展述，为您提供全面、及时的动态观察。
本文约6000字，建议阅读时长6分钟。
01 行业新闻
国内动态
1.菜鸟“驼峰计划”曝光
在2018全球智慧物流峰会现场，菜鸟ET物流实验室宣布“驼峰计划”，与多家公司联手共同推进无人设备量产，打造一张囊括无人车、无人机的新型立体智慧物流网络。
两款无人驾驶产品分别是与一汽解放联合发布的新物种“公路高铁”，主要用于规模化的高速公路干线运输；以及菜鸟自主研发的全球首款固态激光雷达无人物流车，能适配“分钟级配送”等不同的物流场景，定位于末端低速无人配送。
2.优速快递向社会公布市场指导价
优速发布《告客户书》，宣布向社会公开发布最新优速快递市场指导价，并已于6月1日起正式执行。优速承诺，客户使用优速快递寄递快件的运费将不会高于市场指导价，并承诺：旺季市场价格涨幅不超过市场指导价格的10%。
3.京东物流太阳能配送车于北京上路
6月3日，京东物流与合作方举行了“为绿色出行而生”太阳能智慧配送车启动仪式。首批50辆太阳能智慧配送车交付京东物流使用，并将于近期投入618期间北京部分地区的日常配送。此款太阳能智慧配送车比传统的配送车更快捷、环保、智慧。投入使用后，绿色环保高效的理念将进一步渗透到城市配送的最后一公里。
4.新物流发力天猫618，菜鸟“分钟级配送”覆盖全国30省
菜鸟网络于6月6日宣布：“新物流”将全面迎接天猫618的首场“大阅兵”。继“江浙沪包邮”之后，“分钟级配送”正在成为新物流时代的热词。
618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，分钟级配送已经涵盖生鲜、美妆、母婴、快消、服饰、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
5.配送机器人将量产，京东新时达迎来战略合作
近日，京东集团与上海新时达电气股份有限公司签订战略合作框架协议，双方将利用各自优势在智能物流行业进行战略合作，加速智能物流设备和服务类机器人的落地应用，重点在智能机器人制造尤其是末端配送机器人的量产方面展开深入合作。
据了解，协议的签署将有利于推动京东末端配送机器人大规模批量生产，解决城市配送“最后一公里”难题。
此外，双方的合作主要聚焦智能物流设备制造和机器人与电梯交互两大方面，一方面，京东通过新时达在出行领域、机器人领域智能制造的优势，加速实现末端配送机器人的量产与落地；另一方面，新时达将发挥在电梯控制系统方面的优势，满足京东物流配送及服务类机器人的电梯交互需求，共同推动配送机器人和服务机器人为消费者带来更具智慧化的服务。
6.顺丰出手：结盟行业龙头，欲建立无人机行业标准
6月8日，丰鸟航空与中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“五十四所”）签署战略合作协议，双方共同发起并将联合其他行业组织，在中国民用航空局等政府部门的指导下，共同开展大型物流无人机通用测控数据链、通用地面站等行业技术标准的制定。
除此之外，双方还将共同推进大型物流无人机通用测控数据链、通用地面站的研发和示范应用，联合建设飞行测试走廊，开展常态化物流作业，为相关技术和设备的推广应用积累数据和打造示范效益，促进我国大型物流无人机行业发展和成熟。
7.跨界合作：圆通与年富供应链签署战略合作框架协议
近日，圆通速递股份有限公司与深圳市年富供应链有限公司签署战略合作框架协议。
根据协议，双方将在跨境贸易、运输及仓储、进出口业务、客户资源及渠道、投资与金融等领域进行深度合作，优化资源配置，构建产业生态供应链。双方表示，将以此次合作为契机，积极响应“一带一路”国家倡议，构建国内外联通的综合多式联运网络，为新时代中国快递物流业的转型升级作出更大的贡献。
8.打造百亿无人车产业基地，京东无人车总部落户长沙
6月11日，京东集团与长沙经济开发区就京东无人车总部项目落户签署合作协议，围绕京东智能无人车研发、创新、应用及智能制造产业基地建设，长沙经开区将提供政策支持、产业扶持、人才引进等一系列优惠，助力京东无人车总部立足长沙辐射全国，加速推动长沙智能物流设备和服务类机器人制造产业发展。
此次签约是京东百亿无人车智能产业基地的进一步落地，聚焦京东无人车长沙总部项目，双方前期将建设“京东军民融合（长沙）研究院”及“京东无人车（长沙）产品开发中心”，进行智能无人车研发、测试、人员培训以及数据中心管理等。
后期将建设智能制造产业基地，用于智能机器人、智能装备和智能运载工具的生产制造及上下游产业的引进。长沙经开区将提供政策支持、产业扶持、人才引进等一系列优惠，帮助京东无人车总部项目打造。
9.中通联合两大航空设立合资公司
6月11日，中通快递与土耳其航空、太平洋航空签约，宣布将成立合资公司。中通快递将携手土耳其航空和太平洋航空，整合协同各自优势资源，布局开拓全球航空运输服务，惠及更多商家和消费者。
根据协议，合资公司的总部设立在香港，将提供各类门到门物流业务，包括揽收、拣货、运输、收发、快运、跨国对接和最后一公里的配送。同时，合资公司也将提供仓储管理、订单和供应链管理。
10.瞄准新能源物流，顺丰速运与吉利商用车签订战略合作协议
6月12日，在2018新能源车补贴新政实施之际，顺丰速运有限公司与吉利新能源商用车有限公司在南充签订战略合作协议。此次战略合作签约，双方将充分利用各自优势资源，不拘于单纯的车辆买卖的合作关系，同时在其他各个新能源物流领域展开共建运营模式等开放式合作。
11.国家智能物流骨干网一周两大步
6月13日，菜鸟与阿联酋航空货运部SkyCargo联合宣布，将在迪拜机场建设一个辐射亚欧非三大陆的eHub（数字贸易中枢），帮助包裹在中东地区进行快速中转和分发。
这是国家智能物流骨干网从驱动中国到驱动全球的又一关键进展。上周，菜鸟刚刚宣布牵头建设香港eHub，为全球72小时必达的物流网络提供有力支撑，总投资约120亿港元。
12.圆通国际化“再下一城”，捷克站货运场项目正式启动
捷克当地时间6月11日，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司参与投资的“一带一路”捷克站平台公司——浙江华捷投资发展有限公司与捷克铁路货运公司举行合作备忘录签约仪式，双方就捷克洛沃西采站（Lovosice）作为“一带一路”捷克站货运场合作站点及后续场站共建事宜达成一致意见。
13.“通达系”全部退出，申通、韵达宣布不再持有丰巢股权
6月14日，申通快递、韵达股份相继发布公告，宣布全资子公司转让参股的丰巢科技全部股权，交易完成后，申通和韵达均不再持有丰巢科技的股权。至此，包括中通快递在内的“通达系”已经全部退出“丰巢科技”。
申通快递称，其全资子公司申通有限于6月14日与深圳玮荣签署股权转让协议，向深圳玮荣转让其所持有丰巢科技9.0948%的股权，转让价款为8.1853亿元。韵达股份也宣布其及全资子公司福杉投资、云韵投资与深圳玮荣签署了股权转让协议，将合计持有的丰巢科技13.4673%的股权转让给深圳玮荣。本次股权转让后，深圳玮荣将持有丰巢科技的48.24%的股权。顺丰体系总持股数达69.36%。
14.菜鸟供应链金融大升级，百亿资金推行“入仓即可贷”
菜鸟日前宣布，旗下供应链金融服务升级，从过去部分商家的“专利”，变成所有商家“入仓即可获得贷款”。为此，多家金融机构也参与其中，准备了百亿资金，在天猫618期间全面推向市场，保障客户资金无忧。
菜鸟供应链金融“入仓即可贷”的服务于6月开始试点，7-10月全面推广。伴随国家智能物流骨干网的建设，该服务已经覆盖到菜鸟云仓体系，将帮助物流企业和入仓商家备战双11。首批试点的云仓物流企业有中国邮政、科捷、心怡、发网、天图等。
15.圆通快递B网将于7月3日全线开通
圆通副总裁杨新伟在2018全球冷链峰会上表示，圆通B网7月3日将全线开通。圆通B网是针对中高端商务客户及个人推出的城市高频配送服务体系，由圆通独立直营，主打产品有同城即时配、同城即日件、同城限时达、跨市即日件、跨市限时达、跨省限时达等。
国外动态
1.丰田与7-11将引进燃料电池车用于便利店配送
丰田汽车与7-Eleven日本公司宣布从2019年春季开始，在便利店商品配送方面将引进燃料电池卡车，2019年秋季起，店铺供电方面也将活用燃料电池。凭借氢氧化学反应发电、不排放气体的燃料电池，力争实现抑制环境负担的店铺运营。
2.奔驰母公司推两款电动卡车，续航约400公里挑战特斯拉
近日，全球第一大商用车制造商和第二大卡车制造商、以奔驰品牌闻名的德国公司戴姆勒宣布，将在2021年前上市两款电动卡车。
戴姆勒方面称，计划在2021年前上市一款名为Freightliner eCascadia的全电动大型卡车，同时发售的还有中型卡车Freightliner eM2 106。eCascadia主要用于在干线公路上行驶，设计续航里程在400公里左右，而eM2的续航里程约370公里，主要用于本地货运。
02 科技动态
1.腾讯测试配送机器人，派送小程序
6月11日消息，腾讯近期正在测试配送机器人，还做了个派送小程序wepost（微派），服务类目指向“快递、物流”。
据悉微派是一款楼宇送货机器人，目前进化到WePost 2.0 ，融合了 AI 技术与传统物联。依托腾讯在AI、云计算、IoT等领域的数据和算法积累、泛腾讯系生态丰富的应用场景，应用移动机器人SLAM、感知、规划、控制和云平台等关键技术，将提供智能移动服务，如智能路径、实时定位、多模交互、场景物联。
2.京东联合美国磁飞机技术公司，率先布局磁悬浮智慧物流技术
京东集团与美国磁飞机技术公司签订战略合作协议，双方将各自发挥场景、技术优势，在仓储和物流领域共同开拓世界最先进的磁悬浮和直驱磁动力技术，推动其在智慧物流层面的应用落地。
3.菜鸟再推快递重磅黑科技，菜鸟智能快递塔天猫618率先投入使用
最新获悉，菜鸟再次重磅推出快递“新物种”——菜鸟快递塔，并于天猫618期间现身阿里巴巴西溪园区。这件大容量、自动化的菜鸟快递塔，是继菜鸟小盒、扫脸取件智能柜之后，菜鸟驿站再次率先在行业投入使用的末端智能设备。
据悉，菜鸟快递塔高度超过5米，呈正八面体形，配备自动传动系统，通过对接无人机、无人车，将实现24小时全天候无人传送投递，宣告最后100米开始进入无人时代。
03 行业政策
1.超载治理加码：交通部力争2020年实现治超系统全国联网
面对货车超限超载状况，交通运输部近期印发《全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南（征求意见稿）》，目前正在广泛征求行业意见，待修改完善后尽快印发实施，推动治超系统全国联网。
此外，在京举行的全国治超管理信息化研讨会上，交通运输部公路局副局长王太表示，构建全国统一规范的治超信息化平台，实现“全过程记录、全业务上线、全路网监控、全链条管理、全方位服务”的目标，是建立科学长效治超工作格局的重要抓手。下一步，交通部将在顶层设计、实施标准、部省级工程建设、治超联合执法常态化、制度化等方面下功夫，综合施策，同时交通部力争2020年实现治超平台全国联网。
2.海关总署宣布入/出境货物通关单全面取消
根据《海关总署关于修改部分规章的决定》，自2018年6月1日起全面取消入/出境货物通关单。据悉，这是海关总署贯彻落实国务院机构改革的要求，优化营商环境、促进贸易便利化的又一重大举措。全面取消入/出境货物通关单，将进一步简化广大进出口企业通关流程，提升通关时效，缩短货物在口岸场站滞留时间，从而降低企业经营成本。
04 6月上半月国内外融资事件
融资事件一览
近期融资物流企业
1.中通快运：快递物流服务商
近日中通快运获A轮投资，总额超1亿美元。本轮融资完成后，中通快运将立足于提质增效、提升客户体验、扩大业务规模的目标，进一步加大基础设施建设和信息系统研发投入，加强转运中心建设，优化网络布局和车辆配置，提升整体管理和运营的科技化、信息化和智能化水平。
2.唯捷城配：第三方同城物流服务商
6月12日，唯捷城配宣布完成B轮1.16亿融资。同城配送市场规模达到万亿级别，但大多是作坊式经营，集约程度和信息化程度低，各方痛点诸多，对高品质专业化城配服务有迫切需求。唯捷城配通过轻资产重运营的模式整合运力资源，精耕细作稳扎稳打，城市配送模型已经验证，区域配送模型逐步验证，已做好规模扩张准备。
3.菜鸟驿站：物流网络平台服务
菜鸟驿站是由阿里巴巴旗下菜鸟网络牵头，建立的面向社区、校园的第三方末端物流服务平台。在服务物流行业的同时，持续提升末端运作效率，并为用户提供包裹代收、代寄等服务，致力于为消费者提供多元化的最后一公里服务。近日，中通投资菜鸟驿站1.68亿美元，获其约15%股权。
05 二级市场追踪
截至2018年6月15日，二级市场市值最高为顺丰控股，达2022.30亿元；市盈率最高为同益股份，达113.25（P/E,TTM），均值为37.83（P/E,TTM）；市销率最高为恒基达鑫，达13.01（P/S，TTM），均值为2.59（P/S，TTM）；市净率最高为韵达股份，达14.01（P/B，LYR），均值为4.01（P/B，LYR）。
3.新能源物流车将爆发，交通部公布绿色城配示范工程创建城市
6月13日，交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅联合发布《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》，确定天津、石家庄、邯郸、衡水、鄂尔多斯、苏州、厦门、青岛、许昌、安阳、襄阳、十堰、长沙、广州、深圳、成都、泸州、铜仁、兰州、银川、太原、大同等22个城市为绿色货运配送示范工程创建城市。
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