开篇
资管新规后,财富管理行业重新的大洗牌。对于“靠本事吃饭”的理财师属于重大利好。
依靠合同上写“保本保息”吃饭的时代过去了。过去投资者习惯于被“保本、兜底”,因此对风险测评以及双录都比较漠视。自从资管新规发布后,刚兑打破会令过去类似无风险收益转化为有风险收益,投资者需要自担风险,买者自负。投资者在市场教育中成熟起来,客户也会更理性比较权益类产品。
所以,对于理财师,专业能力在未来永远是第一位的重要,专业能力既包括金融思维能力,比如可以像大佬一样看懂宏观,市场重大事件可以独立解读,也包括对资产类别和金融产品的深度理解;如何为客户挑选二级私募/股权基金;为什么理财师给客户返佣,是自取灭亡?如何用FOF为客户搭建家族基金框架;如何给客户讲清楚股权投资的逻辑?
这些问题都可以在《私募基金销售宝典》new 中被解答
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《私募基金销售宝典》部分章节目录
一
私募基金行业风向标
股权产品的赛道分析——三大维度把握行业逻辑
私募股权二级(S基金)迎来行业风口 — —三方财富顾问生存必备技能系列
基金经理同事圈的那些事儿——私募派系大解析
为什么FOF是独立理财工作室配置的底层资产?
投资存在"不可能三角",你的客户了解吗?
二
理财师自救手册——私募基金解读秘籍
私募证券基金与股权基金区别——兼谈一二级市场投资逻辑
挑选私募不再愁!三方财富筛选阳光私募5步法
注意,是绝对收益,不是相对收益
理财师自救系列1 | 从底层资产看固收私募基金
理财师自救系列 2| 看懂不良资产类私募基金
理财师自救系列3| 私募基金合同这么复杂,应该怎么看?
三
私募金销售基本功
为什么买私募基金就是理财顾问,卖信托就是一名销售
如何扫除客户购买浮动收益产品的“心理误区”
理财师生存基本功——如何做好二级市场私募的尽调
理财师给客户返佣,长远看是“饮鸩止渴”的行为
理财师生存基本功——不是股权不好卖,而是逻辑没理清
阳光私募基金的配置与售后服务
四
精英理财师的私募销售经验谈
如何与身价10亿的客户平等沟通
新秀理财师如何战胜财富管理“老司机”
看懂行业投资逻辑,是PE/VC基金销售基础
你不是金融销售,而是理财顾问——论理财师的顾问价值
独立理财工作室,做“懂资产”的“买方投顾”
从零开始打造销售5亿股权狼性团队
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对于区域销售团队长:这是一本送给理财师最好的提升礼物
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