爆：石油挖掘周五強勢大漲，但是儲存、運輸剛剛啓動，龍頭股在這

對於未來行情，這根線很難確定指數的未來行情，目前市場的幾塊，邏輯鏈條都不是很充分，主板這一塊的白馬，msci過去了，業績披露過去，業績沒有向上拐點因素，預期沒有。

醫藥，醫藥的大邏輯是說的通的，或者說這個位置只是醫藥當下的一箇中斷位置，後面醫藥調整下來配置還是可以繼續的，疫苗的高增長，創新要的高pe，醫藥市場的高增長，這些大邏輯都是不變的，所以前面的幾個板塊裡，醫藥跌下來一波，還是可以搞一搞的，週期，自己配置的鋼鐵 焦煤動力煤，對於低PE上倉位，又是機構，又是抗通脹來講，最後一個鏈條，還是要到週期上來，消費醫藥這些的大邏輯抗通脹，+機構，那麼週期又在原油持續新高，環保持續高壓之下，小品種的化工先走出來了一批，後期的週期鋼鐵煤炭動力煤這些我覺得也會乖過來一些，投機情緒這一塊，現在市場對於低位次新股疊加填權，這些題材的疊加品種，喜愛程度還是不一般，宏川智慧、南京聚隆等等。

題材方面 石油天然氣

石油，石油有兩個邏輯，第一個美退伊核的石油價格上行預期，極其背後因素，第一個石油價格維持高位，第二個美國內頁岩去加產能出口，這是特朗普實現競選時候的承諾，到現在為止翻一番當時的特朗普競選的所有承諾，都在實現中，甚至包括跟墨西哥的修牆，都做到了，那麼加大頁岩氣這一塊來講，自己搞了一些

第二個路徑，中美縮小貿易逆產，減少兩千億貿易資金，這個大概率是 你們懂得，可能是一半，或者一多半，但是別人的目的會達到

那麼加大進口的邏輯在於哪裡，這千億級別的縮短，絕對不是說件簡單的衣帽這些製造業能縮短的，並且美不願意賣個我們科技，那麼什麼會有這麼大的產置，只有一個，能源，能源輸出才是最終目的，包括拉石油價格，加大國內頁岩氣開採都是一個目的，控制成本，轉嫁通脹。上一次2017年十一月的時候，中美最大的貿易大單，是頁岩氣，總共簽了兩千億，頁岩氣佔了一千億，這個體量，充分反映了，能源的重要位置 當然全面來講我們是遲了大奎的，我們本身從夥伴邊上進口的，現在都要給這個大魔鬼，市場當然不管這些，奔著最利好的炒，所以市場從早盤到尾盤一直貫穿石油大主線，但是我們的石油開採，炒的邏輯我是十分不認可的，我們本身就在受壓制，進口石油天然氣。

我們國內哪有挖掘的利好，利好的一定是國內具備lng的存儲罐，以及運輸，這條邏輯路徑九成應該是對的，

國內具備存儲的，中石油，中石化，中海油，中石油比他們兩個多一些儲存罐，所以中石油週五應該是機構配置的品種，儲存是lng，所以市場週五炒作的挖井，哇油，都不如頁岩氣的運輸，存儲好一些。

上市公司裡，有存儲罐的， 新奧股份，和新疆廣匯整體還是在存儲上面比較重要

其他具備存儲和運輸的，上市公司，

1富瑞特裝

全產業鏈供應商，競爭優勢顯著，富瑞特裝是國內lng設備市場的先行者，提供天然氣液化，lng的存儲，運輸，應用服務，一站式解決方案，產品設計到整條lng產業鏈，目前，公司再lng加氣站，lng汽車供應系統處在絕對領先地位，據統計2010 年公司 lng加氣站，重卡和客車供氣系統的市場佔有率分別達到百分之75 85 和75。領先的技術實力和全產業鏈優勢將使福瑞充分收益於lng市場的發展

2中集集團

中集來福士為中海油服承建的第二座滲水半潛式鑽井平臺coslinnovator已於10.21 實現交付，該平臺具備在全球海況最複雜的挪威北海海域作業的能力，同時適用於全球其他海域，這位中集來福士的產品進軍全球市場夯實基礎，這也是來福士一年內連續交付的第五座深水半潛式鑽井平臺，從而成為國內首傢俱備有深水半潛式鑽井平臺批量交付能力的企業。

3ST藍科

石油石化檢測檢驗服務行業領先地位，油氣分離技術達到國際先進水平，海藍濱石化設備有限公司自己設計並生產的首臺石油鑽機進行廠內總裝試驗並順利完成，順利完成標誌著這臺石油鑽極的總設計達到了設計要求，

4博邁科

公司是國內領先的具備專業設計和建造能力的設計提供商之一，公司專注從事海洋工程，液化天然氣工廠和礦業為主，包括天然氣液化極相關流程中輸送設備和配套電氣建造能力和項目業績

5道森股份

公司主要從事石油、天然氣及頁公司主要從事石油、天然氣及頁岩氣鑽採設備的研發、生產和銷售，主要產品為井口裝置及採油（氣）樹、井控設備、管線閥門、頂驅主軸等油氣鑽採設備。公司在頁岩油氣方面的技術能力和銷售業績會隨著國內頁岩系列產品開採的進程中發揮相應的作用。

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