五代十國時期，南方東晉死而不僵，且剛剛打敗前秦苻堅百萬軍，南方一時風頭無二，而北方就此陷入動亂，前秦被石虎後趙替代，天王冉閔又叛出後趙，頒佈殺胡令。而此時在東北，一個叫做鮮卑的古老部落又重新崛起，建了了燕國，並湧現出了一代名將慕容恪。
當時後趙正是鼎盛時期，石虎眼看燕國做大，開始率領大軍猛攻棘城，燕國不能抵擋，被石虎屠殺一陣後，好不容易守住了城池，石虎耀武揚威的開始撤軍，這時燕國將軍都正想喘口氣。年少的慕容恪向父親提議，立即領兵攻打石虎後軍。
等所有人反應過來，慕容恪早已率領僅存軍隊衝進石虎軍營，剛剛得勝的石虎軍隊一時間陷入混亂，慕容恪趁此良機大殺特殺，居然成功反敗為勝。搞得後趙沒有滅掉燕國，反而被慕容恪一個無名小輩打出了堪稱經典的棘城之戰。
這一年冬天，段氏鮮卑首領段遼正準備向後趙請降，忽然聽說燕國出現了慕容恪這樣的少年英雄，他又投降了燕國，並謀劃和燕國共同伏擊趙國，然而後趙皇帝石虎並不知情，他派出了徵東將軍麻秋、司馬陽裕率兵3萬，前去接受段遼投降。不料半路上被慕容恪埋伏在密雲山的7000精兵打了了伏擊，後趙對慕容恪恨得牙癢癢，可惜又拿他沒辦法。
這時慕容恪騰出了手，開始穩定自己後方，這就是高句麗，此國屢屢挑釁燕國，但因為趙國大敵在前，慕容恪一直沒有機會教訓棒子，這次慕容恪與父燕王慕容皝率軍四萬，一路所向披靡殺進高句麗國都丸都城，聞訊之後，高句麗國王高釗單騎出逃。燕軍也不含糊，挖掘出高句麗王陵後，將前任國王高利棄屍荒野，隨後一把火燒燬高句麗王宮，拆除丸都城牆，帶著俘虜的高句麗王后和太后，以及大量金銀人參，以及五萬多高句麗女人，就此滿載而歸。
然而，20歲的慕容恪最精彩之戰，還是圍攻天王冉閔。此時冉閔已經滅掉石虎，而他以數萬步卒對戰慕容恪十萬騎兵，也已經取得十連勝的戰機，慕容恪知道，只要朱龍馬在身，冉閔絕無戰敗的可能，本來他已經被冉閔揍得沒了信心。忽然在翻越韓信兵法時，看到了“連環馬”戰術，他再次集結所有騎兵，眼看中軍抵擋不住冉閔衝鋒，燕國兩翼敢死隊對著冉閔凶開始猛合圍，終於朱龍馬陷進早已挖好的地洞，冉閔被擒。
此戰也是慕容恪一生最痛苦的一次勝利，不過，畢竟英雄傳奇已經鑄就，一時間慕容恪世間再無對手。
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