集成吊頂行業發展現狀與市場前景分析
1 、行業概況
集成吊頂行業為近年來天花吊頂行業的新興細分行業，傳統吊頂一般採用石膏為原材料，石膏吊頂雖可為功能電器提供較強的支撐平臺，但色澤、結構單一，且抗油汙能力弱，不易清洗，重複裝修工程量大。且石膏吊頂上的功能電器未經模塊化處理，安裝拆卸過程較為複雜，電器維修與更換升級極為麻煩，並很難避免對基板的損壞，特別是功能電器部分懸吊於基板之下，在外觀上無法與基板相互融合，因此難以實現吊頂的整體裝飾效果隨著消費者對家居環境的要求日益提高，對吊頂的整體美觀效果及使用簡便性提出更高要求，2004 年，集成吊頂應需產生。集成吊頂出現之初，主要應用於廚房和衛生間的吊頂裝修，以滿足抗油汙、易清洗、抗水汽等需求。近年來，隨著集成吊頂行業的不斷髮展，集成吊頂的應用領域已逐漸向其他家居空間（客廳、餐廳、臥室、陽臺、走廊）等發展，並逐漸拓展至商業裝修、公共建築裝修等領域。
從2004年發展至今，集成吊頂已經成為現代家庭裝修中不可忽視的角色。集成吊頂行業發展經歷了以下階段:
相關報告：北京普華有策信息諮詢有限公司《集成吊頂行業發展戰略分析及市場投資前景預測研究報告》
①第一階段
第--階段(2004年~2008年):這一階段集成吊項剛剛出現，運用範圍尚不廣泛，家庭裝修中衛生間、廚房等地最先開始使用集成吊頂。衛生間通常需要在不同區域進行取暖照明、通風換氣及溼度管理，而集成吊頂的模塊化特點能夠使各電器在合適的位置發揮其功效;廚房則需要及時排除油煙且便於清洗，集成吊頂較傳統吊頂而言拆卸、清洗更為便捷。因此衛生間與廚房率先成為集成吊頂普及度較高的地方。
由於在這-~階段集成吊頂在家庭裝修中普及度尚低，因此行業內企業數量較少，只有本公司及友邦吊頂等少數企業從事集成吊頂的設計、生產及銷售。
②第二階段
第二階段(2008 年~2015年):這一階段，集成吊項經過多年的發展，逐步被消費者所接受，在家庭裝修中的普及度有所，上升，適用範圍也從衛生間、廚房延伸至陽臺、起居室等地。應用範圍的擴大對集成吊頂的外觀設計、整體風格規劃等方而提出了較高要求，集成吊頂在家庭裝修中的運用從功能性為主逐漸向裝飾性進行過渡。
消費者提供家庭裝修的整體設計規劃，也無法為消費者提供集成吊頂中的功能模塊部件，消費者需要另外購買所需電器。
由於集成吊頂的各部件生產工藝相對簡單、生產難度較低，故行業內小規模企業數量眾多。同時由於此階段精裝房普及程度尚低，尤其是在二、三線及以下的城市中，消費者購買毛坯房並自行裝修的佔比較高，對於價格較為敏感的消費者會選擇向當地中小型企業購買集成吊頂，故集成吊頂行業整體集中度不高。
③第三階段
第三階段(2015 年至今):這一階段，隨著我國居民生活水平不斷提高，人們對生活品質追求的提升，對居住環境舒適、個性化要求的加強，以及對家裝便利性等要求的提高，消費者對集成吊頂的需求日益增強，其普及程度亦進一“步提升，逐漸擴展到餐廳、書房、臥室等地，並向著全屋吊頂集成化發展。同時，吊頂產品經過多年不斷推陳出新，其造型、外觀、材質及生產工藝等均有了較大提升，如扣板的生產工藝從最初的覆膜、滾塗發展出了彩印、拉絲等工藝;吊頂造型方面從最初的單一平面發展至通過調整安裝結構，鋪放高低龍骨等方式打造的層次吊頂、凹凸吊頂等，視覺效果較以往更為出色。
在此階段，一-方面集成吊頂產品的不斷髮展、產品造型與款式的不斷豐富、工藝的不斷提升對行業內企業提出了更高的要求:另一-方面消費者對於家庭裝修標準不斷提高，對家庭整體風格設計、吊項便利性與美觀性的有效結合等方面的需求不斷提升，進一步挑戰集成吊頂行業企業設計能力與生產製造能力。行業中部分設計能力較弱的企業由於無法應對不斷更新的消費觀念，經營業績相對不佳，逐漸成為品牌企業的代工廠”，為品牌企業貼牌生產集成吊頂各部件;另一部分小規模企業則逐步退出市場。但集成吊項部分低端產品的生產壁壘較低，中小規模企業數量仍然較多，市場較為分散。
2、行業發展前景
（1）城鎮化進程加快為家居行業提供了廣闊的市場空間
近年來，我國城鎮化進程穩步推進，“十二五.”到“十三五.”規劃期間我國的城鎮化率從51%提高到了56%， 平均每年有近2,027萬人入城。2014年3月，國務院印發《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》，其中提出發展目標為，2020年常住人口城鎮化率達到60%左右，戶籍人口城鎮化率達到45%左右，努力實現1億左右農業人口轉移和其他常住人口在城鎮落戶。根據國家統計局公佈的數據，2017 年我國城鎮常住人口占總人口比重為58.52%，儘管中國房地產中長期需求面臨結構性調整，但城鎮化進程的發展使房地產市場仍存在繼續增長的空間，未來將持續有大量農業人口向城鎮轉移。農村居民轉化為城鎮居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動家居行業消費增長。
（2）居民可支配收入增長為家居行業持續增長創造了必要條件
隨著經濟發展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2010年到2017年期間，我國城鎮家庭人均年可支配收入以9.64%的年均複合增長率從19,109.44元達到了36,396.19元。
人均可支配收入的增長使得居民購買力水平上升，人們對生活環境改善的需求增長，消費者在選購家居產品時，除價格因素外開始更加關注產品質量、功能、安全以及環保等問題，對家居環境的美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，家居行業有望迎來消費高峰，行業未來發展空間較為廣闊。
（3）第三次婚育高峰帶來的適齡人群增長拉動需求
1980年至1990年間為我國第三次生育高峰，該時期出生的人口目前已經進入婚育適齡階段，有較強的購房、裝修需求，同時該部分人群未來生育小孩會有購置、裝修改善性住房的需求。未來一段時間內， 我國將長期處於婚育適齡人口高峰期，同時在“二胎政策”催化下，居民對於房屋居住面積、空間設計合理性等方面的要求亦會不斷提高，進而帶動對家居產品的需求持續增長。
（4）精裝房比例提升擴大集成化產品普及範圍
我國自2002年住建部頒佈《商品住宅裝修一次到位實施細則》以來，一直鼓勵和支持住宅精裝修的發展，並陸續出臺了一系列相關鼓勵政策。近年來，以上海、深圳、杭州為代表的部分一、二線城市出臺了大量推進住宅精裝修發展的鼓勵性政策，住宅精裝修在全國的逐步推廣成為住宅裝飾裝修行業的重要發展契機，亦為集成化產品的進--步推廣提供了良好的市場環境。
集成吊頂產品採用模塊化組裝，工廠生產後現場安裝，較少產生建築垃圾，符合國家環保及建築產業化政策，受到了國家政策的支持與鼓勵。以上海為例，2016年8月18日上海市住建委發佈的《關於進一一步加強本市新建全裝修住宅建設管理的通知》中明確指出，“從2017年1月1日起，凡出讓的本市新建商品房建設用地，全裝修住宅面積佔新建商品住宅面積(三層及以下的低層住宅除外)的比例為:外環線以內的城區應達到100%， 除奉賢區、金山區、崇明區之外，其他地區應達到50%。 奉賢區、金山區、崇明區實施全裝修的比例為30%，至2020年應達到50%。本市保障性住房中，公共租賃住房(含集中新建和商品住房中配建)的全裝修比例為100%。” 該通知同時提出“要推廣支撐體與填充體分離SI內裝技術，鼓勵整體衛浴和廚房等模塊化以及集成吊頂、設備管線等內裝工業化生產方式應用。”
未來，在國家政策的要求下，全國各地住宅商品房精裝房比例將越來越高，而在國家倡導綠色建築及裝配式工業建築的政策背景下，家庭裝修集成化產品，如集成吊頂、集成牆面等將迎來新一-輪快速發展期，前景較為廣闊。
（5）消費升級促進行業發展
隨著我國人均收入水平的不斷提升，居民消費能力、消費觀念的不斷升級,家居產品的迭代速度將隨之增快，促使家居產品生產商不斷加強產品研發創新、加快更新換代頻率，使產品向著智能化、高端化、個性化等方向發展才能滿足消費需求。低端家居產品技術含量較低，僅靠低價吸引顧客，將在未來的產品競爭中逐漸被淘汰，市場競爭將趨於良性。
3、行業發展趨勢
（1）集成吊頂行業規模將保持較快速度增長
隨著我國城鎮化進程的加快以及婚育適齡人口高峰期的到來、二胎政策的放開，農村居民轉化為城鎮居民安居、婚房購置、二胎改善性住房購置，均為集成吊頂行業帶來巨大的市場空間，目前集成吊頂行業正處於蓬勃發展期，未來行業規模將保持較快速度增長。
（2）中高端產品佔據優勢地位，兼併重組加快，產業集中度將逐漸提高
目前國內多數集成吊頂生產企業研發能力和工藝相對落後，主要以廚房和衛生間的扣板為主，且款式較為單一。實力雄厚、研發能力強的集成吊頂企業已更注重個性化產品、定製化產品和智能化產品的開發。集成吊頂行業正處於競爭整合的初級階段，消費者品牌意識正逐漸增強，由品牌、產品設計及銷售渠道優勢決定的競爭格局正在形成。長期來看，隨著優勢企業的研發設計能力、產品生產能力及市場銷售能力不斷提高，品牌影響力不斷擴大，行業集中度將逐步提高。
（3）產品工藝將不斷更新，產品種類不斷豐富
集成吊頂 2004 年出現之初，僅用於廚房和衛生間等小面積裝修，隨著產品工藝的不斷更新，目前集成吊頂已應用到客廳、餐廳、陽臺、走廊、臥室等。而且隨著消費者個性化需求的不斷提高，定製化集成吊頂市場逐漸提高。隨著智能家居業的不斷髮展，客廳的背景牆、走廊的牆體裝飾等，亦成為集成吊頂的發展空間。
未來，新材料、新工藝的研發與應用將使集成吊頂的性價比更為突出，如以新型複合材料代替現有金屬板材，將優化板材的可塑性，增強藝術設計的表現力，同時降低產品生產成本。
（4）消費習慣變遷帶動線上渠道銷量不斷提高
當今時代，互聯網的普及和電子商務的興起使消費模式發生了巨大的改變。互聯網為消費者和生產者提供了高效的交流平臺，降低了溝通成本，大大提高了銷售效率，為家居行業提供了新的宣傳渠道與銷售渠道，有力地推動了家居行業的發展。家居行業內的主要企業目前都已建立官方網上商城或者在天貓、京東等電子商務平臺開設專賣店拓展線上銷售渠道。線上銷售渠道打破了購物時空的限制，為消費者節約了購物時間，同時方便其在不同品牌間進行比較，未來線上銷售將成為家居行業新的增長動力。
（5）節能環保化趨勢
隨著我國環境汙染與能源消耗問題日益嚴重，節能環保成為我國工業發展的重要方向。家用電器的節能性、環保性、安全性在消費者需求和國家政策的引導下有望進一步提高，家居產品亦將逐步向著環保、健康的方向發展，減少廢料、降低汙染、節約物料消耗將成為家居產品未來的發展趨勢。
4、集成吊頂競爭格局
集成吊頂競爭格局可分為與傳統吊頂的競爭以及集成吊頂行業內部之間的競爭。集成吊項行業作為新興行業，消費者的認知度仍有待提高，儘管集成吊頂產品在廚衛裝修市場佔比較大，但相對整體的住宅裝修吊頂市場而言佔比仍然較小，主要市場份額仍為傳統吊頂所佔據。
從集成吊頂行業內部來看，目前我國從事集成吊頂生產的企業較多，行業集中度較低，不同企業之間的競爭力差距較大。以奧普家居、友邦吊頂、浙江奧華等為代表的少數幾家企業具備較強的自主研發能力和產品設計能力，擁有較好的品牌形象和全國性的銷售網絡，市場競爭力較強。行業內大部分企業普遍規模偏小，甚至存在“前店後廠”的作坊式企業。這些企業研發設計能力弱，通常只能夠生產集成吊頂中的扣板、輔件等，不具備生產集成吊頂中承擔功能模塊的主機設備的能力，且該類企業缺乏品牌知名度和穩定的銷售渠道，產品品質不高，競爭力不強。
5、行業利潤水平及其變動趨勢
（1）行業平均利潤水平
現階段，集成吊頂行業的平均利潤水平較高，優勢企業的產品毛利率可達50%以上。主要原因在於：一方面，集成吊頂行業是新興行業，產生時間較短，作為傳統吊頂的升級產品，切合了消費者改善家居環境的需求，市場需求快速增長，且尚未開發的市場空間仍然較大，總體而言，市場尚未進入以價格為主要競爭手段的階段；另一方面，集成吊頂產品的核心在於通過整體藝術設計及終端應用設計為消費者營造美好的家居環境，具有較高的設計附加值。特別是行業中設計能力較強的企業，每年都會推出多款設計新品，不同的設計風格會使集成吊頂呈現出不同的藝術效果，從而帶給消費者不一樣的使用體驗，因此不同款的集成吊頂產品具有明顯的差異化特徵。消費者在選擇集成吊頂產品時，也常常把符合家居整體裝修風格放在重要位置，更願意接受符合自己審美偏好的產品，而不僅僅關注價格，因此企業對新產品具有較強的定價能力，從而獲得較高的毛利率水平。
（2）企業之間利潤水平分化
行業內不同企業之間的利潤水平存在差距。優勢企業憑藉產品設計、品牌形象、銷售終端應用設計能力，佔據高端市場，並通過不斷推出新產品而擁有相對獨立的定價權，以獲得一定溢價，市場競爭相對寬鬆，其利潤水平較高於行業平均水平。大部分小規模企業，尤其是作坊式企業的產品同質化嚴重，在低端市場或區域市場競爭，其產品以模仿、抄襲大企業的設計為主，毛利空間相對較小，但因其投入較小、研發支出較少，在當前較為寬鬆的市場環境中，仍可獲得相對不錯的利潤。
（3）行業利潤水平變動趨勢
在較長時間內，行業平均利潤水平仍將保持較高水平，但隨著行業規模擴大及市場競爭加劇，可能會有所下降。未來，行業內不同企業的利潤水平將進一步分化，大部分中小企業，尤其是作坊式企業，缺乏產品設計能力，主要依靠模仿和抄襲，產品同質化嚴重，在低端產品領域激烈競爭，其未來利潤水平下降幅度較大；而少數具備較強研發設計優勢及品牌優勢的廠商，依託良好的品牌形象和強大的設計創意能力，不斷推出新產品，享有品牌溢價及設計溢價，利潤水平將維持在較高水平。
6、行業技術水平及特點
集成吊項行業的核心技術主要體現在新產品設計能力、金屬表面處理及表面塗層的工藝等方面。行業中企業目前主要採用鋁材作為集成吊項扣板的主要材料，包括本公司在內的少數優勢企業通過不斷改進生產工藝、改進塗層的化學成分及塗覆工藝以提升產品防黴、防潮、抗菌等性能，並逐漸開發出了以新型材料為主的大尺寸集成吊頂扣板，使得產品美觀性和健康性均有較大提升。行業內優勢企業通過不斷創新、不斷提升產品質量及美觀度，引導消費者偏好，引領市場變化趨勢;而大量小規模企業則通過模仿，跟隨市場趨勢。集成吊頂行業發展時間尚短， 未來行業技術存在較大的進步空間。
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