一周全球十大併購(7.9-7.15)

一週全球十大併購(7.9-7.15)

據晨哨併購統計,本週全球公開披露的跨境併購交易超過80起,涉及行業有TMT、製造、金融、醫療健康、農業食品、能源礦產、服務業、消費品、不動產等。

本週TMT領域的投資併購佔據全球併購市場的大部分。芯片巨頭博通在幾個月前被禁止收購高通後,現在又要出手收購,這次的對象是企業軟件公司CA Technologies,但是後者所在的行業性質及189億美元的過高報價,讓博通的股價應聲下跌,市值縮水19%,市場普遍認為博通的這筆交易“偏離賽道”,並且“沒有看出博通的半導體業務和CA的軟件業務存在任何明顯的協同效應“。博通會不會因為市場情緒而改變策略呢?此外,這筆交易還需要獲得美國、歐洲和日本監管者的批准。

本週另一筆值得關注的交易非英國天空廣播(Sky)的收購案莫屬,一週之內, 21世紀福克斯和康卡斯特(Comcast)對Sky的報價相繼提升,最終報價停留在康卡斯特給出的340億美元,比4月的報價高出30億美元。最終鹿死誰手,我們拭目以待。

更多精彩全球併購事件,歡迎關注“晨哨併購”微信公眾號或下載“晨哨大買手”APP,全球併購動態盡在手中。以下為本週全球十大併購:

1. 博通擬189億美元收購企業軟件公司CA Technologies

博通(Broadcom)和企業軟件公司CA Technologies宣佈,雙方已經達成189億美元現金收購協議。這筆交易對CA的股票估值約為每股44.50美元,較7月11日的CA普通股收盤價溢價20%。此次收購是博通的一次戰略勝利,使之在收購高通失敗後進一步推進其收購重要科技業務的使命。CA專門開發雲計算和傳統企業軟件,可以幫助博通實現業務多樣化。據維基百科介紹,CA公司(前身為Computer Associates Inc.)於1976年由華裔美國人王嘉廉創立。這兩家公司的董事會都已經批准了這筆交易。

2. 中廣核否認欲40億英鎊收購英國8座核電站近半股份

據英國《星期日泰晤士報》報道,中廣核正就購買英國8座核電站最多49%的股份進行洽談,價值高達40億英鎊。英國目前僅有這8座核電站,滿足了英國約20%的電力,並且全部將在2030年前後全部到期退役。據每日經濟新聞7月9日的報道,中廣核回覆稱“截至目前,我們沒有開展這方面的工作。”

3. 西班牙出租車公司Cabify否認30億美元賣身Lyft:未與任何人接觸

據外媒報道,美國共享出行初創企業Lyft正在與西班牙出租車公司Cabify洽談相關收購事宜,以進一步擴大自己的業務範圍。這筆交易如果能夠順利達成的話,會給Cabify帶來較大競爭優勢,對於Lyft來說,也不失為一個拓展國際業務市場的有效渠道。但Cabify否認了出售給Lyft的傳聞。Cabify目前已成功拿到了4億美元的風險融資,業務範圍主要包括拉丁美洲、西班牙和葡萄牙。

4. 軟銀旗下運營商將回購雅虎日本股份 價值18億美元

據《日本經濟新聞》報道,軟銀集團旗下移動運營商部門——軟銀公司將從Altaba手中回購雅虎日本約10%股份,價值達2000億日元(約合18億美元)。目前軟銀集團持有雅虎日本43%的股份,交易完成之後,軟銀集團的持股不會發生變化,但是旗下移動運營商部門軟銀公司將會直接持有雅虎日本約10%的股份。

5. 鵬欣資源擬不超11億美元收購印尼金銀礦廠

鵬欣資源(600490.SH)發佈公告稱,公司全資子公司鵬欣礦投擬在香港設立全資子公司香港SPV,由香港SPV以不超過11億美元(摺合人民幣約72.78億元)收購標的公司ARS100%的股權。ARS公司持有PTAR95%的權益。PTAR下屬Martabe金銀礦在地理位置、資源儲存、運營效率和管理團隊等方面都處於行業領先水平。本次交易的標的公司下屬的經營性資產位於印尼境內。

6. 英國航空發動機巨頭羅爾斯-羅伊斯5億英鎊出售商用船舶業務

據《金融時報》報道,英國航空發動機巨頭羅爾斯-羅伊斯(Rolls-Royce Ltd.)宣佈,已同意將其虧損的商用船舶業務以5億英鎊的價格售予挪威防務承包商Kongsberg Gruppen。羅爾斯-羅伊斯將保留其海軍船舶業務,並將其併入擴大後的防務部門。除了關閉船舶部門外,該公司還將關閉其核能部門,將潛艇推進系統業務併入防務部門,並將民用核能業務併入電力系統部門。

7. WPP前CEO蘇銘天擊敗老東家 3.5億美元成功競購數字營銷公司MediaMonks

WPP前CEO蘇銘天所持有的廣告投資公司S4 Capital宣佈收購數字營銷公司MediaMonks,收購金額約為3.5億美元。蘇銘天在公告中表示,對MediaMonks的收購是“一場關於創造未來數字平臺的革命”,公司將在MediaMonks現有的新媒體平臺、平臺數據、內容、技術等資源基礎上,進一步開發其數字媒介平臺,特別是公司的數字分析和媒介購買能力。此前S4 Capital傳出有意收購MediaMonks時,最大阻力就來自蘇銘天的老東家WPP,WPP也有意收購MediaMonks,且認為蘇銘天的競購行為違背了商業法。

8. 藍帆醫療完成58.95億元收購全球心臟支架巨頭柏盛國際

山東藍帆醫療(002382.SZ)公告稱,該公司以58.95億元間接收購新加坡心臟支架製造商柏盛國際(Biosensors International Group,LTD.)93.37%股份的交易已完成資產過戶。本次交易的標的企業柏盛國際成立於1990年,總部位於新加坡,曾於2005年在新加坡上市。柏盛國際是世界領先的心臟支架研發、生產及銷售企業,全球排名第四,僅次於雅培、美敦力和波士頓科學。

9. EQT 3億美元收購全球最大B2B支付平臺Banking Circle

據外媒消息,世界最大的B2B支付公司之一的Banking Circle即將易主。私募股權公司EQT即將從丹麥的盛寶銀行(Saxo Bank)那裡將它收購。Banking Circle的一位發言人稱,這次交易的金額大約為20億丹麥克朗,摺合3億美元。目前Banking Circle每年要為其客戶處理600億美元的匯款,這些客戶包括銀行、信用卡公司、支付網關等。它還和其中一批客戶以及其他銀行建立了合作,提供直接清算服務,讓匯款變得更快更便宜。

10. 中礦資源終止2.5億美元收購非洲銅鈷礦項目

中礦資源(002738.SZ)公告稱,該公司收購Tiger Resources Limited旗下三家公司事項已終止。公告顯示,中礦資源參股公司中礦富海(香港)國際礦業投資有限公司的全資SPV中礦富海(香港)海外資源投資有限公司與賣方簽署的《股權收購協議》終止日期為 2018 年 6 月 30 日,協議雙方就收購協議延期進行了商談,因最終未能就相關條款達成一致,本次《股權收購協議》終止。此前公告稱,本次交易的基礎對價為2.5億美元,或有對價不超過0.2億美元。據悉,四家標的公司的主要資產為剛果(金)的3個銅鈷礦項目。


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