公元384年，前燕文明帝慕容皝的第五子慕容垂建立后燕，定都中山，后迁往龙城。公元395年，参合陂之战后，后燕被一分为二，从此衰落。公元409年，后燕为北燕政权所取代，共历七主，享国二十四年。此后后燕皇族慕容后裔，历代皆誓以复国为奋斗目标，但随着北魏太武帝强势横扫北方，慕容家族为了保存有生力量，被迫南迁东晋，最后落居姑苏，在姑苏城西三十里外的洞庭苇塘深处燕子坞建庄安身。昔日后燕、北魏“参合陂之战”被慕容世家引以为耻，故此庄建成时起名“参合”，意在励志雪耻，故名“参合庄”。如此五百年之后，五代之末，姑苏慕容家，参合庄内诞生了一位被看作是有复国大望的公子，以当年先祖迁都龙城之荣光，志在复国，取名为慕容龙城。
慕容龙城自小就展现出他超凡的天赋，文武双全，到十八岁那年，已是闻名姑苏的一代少年英侠。此时的姑苏为南唐所辖，南唐中主李璟继位后对外大力用兵，强势消灭了楚、闽二国，南唐实力空前强盛。慕容龙城时刻铭记祖宗遗志，但此时家族寄居之国如此强盛，想起大事无懈可击，因此拜别家中父母，北上游历，寻访名师，增广见闻，结交江湖侠义之士，笼络人脉，为日后起事打下坚实基础。
此后几年，慕容龙城在北方游历，亲眼目睹了契丹灭后晋和后汉建立的乱世政权更替，大大增强了自己复国的信心，也结交了不少江湖好友，其中有一人跟他日后复国大业大有牵连，也是慕容龙城的命中克星。
这一天，襄阳城外一处古寺，慕容龙城有感离家多年，思念家中双亲，便来寺中上香为父母祈福，并许下他日复国大业事成，必当来此修缮古寺，重装佛陀金身的还愿承诺。祷告后自大雄宝殿而出，看寺中并无过多游赏之处，便径取山门，打算下山而去。此时，方丈禅房中出来一人。此人容貌威武，器度豁达，像慕容龙城这般有见识之人一看之下，就知道他不是一般人，秉着一直以来结交能人异士，拉拢人脉的一贯做法，当下上前拜谒。
此人见慕容龙城风度翩翩，一身贵族之气，知此公子定是非凡之人，马上还礼。两人寒暄一番，互透来历当然慕容龙城并没有透露他是后燕皇族，原来此人就是赵匡胤，没错，就是后来大宋开国太祖皇帝赵匡胤。
原来此时的赵匡胤跟慕容龙城一样，到处游历，这几天刚好在此古寺寄居。两人此时年纪相仿，又同处江湖，一样到处游历，兴趣相投，两人也皆是胸怀大志之士，再加上慕容龙城有意笼络，在听赵匡胤说完他日前“千里送京娘”的这段佳话后，忍不住对赵匡胤拍手称赞，慕容龙城大赞赵匡胤为人高义，实让他钦佩不已，当下请求与他结义金兰。
赵匡胤也是慷慨豪爽之人，见慕容龙城风度不凡却如此高看自己，两人亦是意气相投，于是两人前往大殿，在佛祖座下，相互交拜，结为异姓兄弟，当然自是少不了同生死共富贵的誓言。此时，赵匡胤年长，是为大哥，慕容龙城也随即改称他为大哥。
赵匡胤告诉慕容龙城，他说昨夜寺中方丈为自己看相，告诉他要往北边而去必有奇遇，方丈还将所有钱财都资助给了他。
慕容龙城在跟赵匡胤的交谈之中知道他深谙兵法韬略，将来肯定是将帅之人，倘若义兄能统领一方兵马，日后自己起事，对自己将有大用处。于是跟他说：“大哥乃是出身武将世家，今大汉（后汉）枢密使郭元帅郭威乃是雄才之主，大哥何不奔投于郭元帅帐下，谋取功名！”
赵匡胤本来就有投军的念头，被义弟这样一点拨，当下欣喜定下主意，他对慕容龙城说：“为兄正有此意，我看二弟也是人中龙凤，他日必有一番大作为，到时我们兄弟俩共举大事，天下当有我俩一席之地！”
此话正中慕容龙城心意，说道：“大哥所言极是，今日能够结识大哥，当真要痛饮一番以作庆贺！”
于是两人离开古寺，到城中购买酒肉，再往城外一处破庙交杯换盏，好不痛快，喝得兴起，两人皆有切磋武艺之意，比划起来，此时慕容龙城的武学修为高于赵匡胤，经他指点建议，赵匡胤近来摸索的一套拳法逐步明朗，两人一边饮酒一边论拳，一夜天明，赵匡胤拳法既成，这就是后来有名的“太祖长拳”。
两人依依惜别，慕容龙城取南归家之路，而赵匡胤就向北而去。赵匡胤这一去当真是大奇遇，他投身后汉枢密使郭威帐下，参与征讨河中节度使李守贞，屡立战功。三年之后，郭威称帝建立后周，赵匡胤因功升迁副指挥使，后来又跟到了后周世宗柴荣的身边，成为他日后成就大业的奠基。而慕容龙城在南归的路上也遇到了一位奇人，是他一生最大的奇遇，助他参悟透彻，创出“斗转星移”的成名绝技，让他一跃享誉江湖。
这位奇人乃是饱学之士，深谙道学，行为怪异，但此人有一道号，在后世当是如雷贯耳，他就是逍遥子，没错，就是逍遥三老的师父，逍遥派的创始人逍遥子。这逍遥子原名叫潘阆，逍遥子是他入道之后的道号。他出生于五代乱世的后唐年间，书香世家的他自小熟读儒家经典，一心出仕入世，辅佐明君治平天下。奈何时值乱世，政权更替频繁，中原腹地，石晋灭唐，晋立却未能改变乱世，纷纷扰扰，几经波折，终不得实现心中所想。仕途不顺，意志消沉，在而立之年，转儒入道，学魏晋风度，避世于山林，取号逍遥子。不过虽成修道之人，行为却日益疏狂放荡。
道书读得多了，反而大彻大悟，知道一切全是缘法，又参透了清净虚无的妙诣，于是更加苦心潜修。此后逍遥子在道藏中参透“以天下之至柔，驰骋天下之至坚”、“天下柔弱莫过于水，而攻坚强者莫之能胜”、“物或损之而益，或益之而损”、“正言若反”、“玄德深矣远矣，与物反矣，然后乃至大顺”。因此而悟出一套道家武功原理，凭此武理，融汇贯通，慢慢竟创出了辉煌后世的“逍遥派”武学。道学既成，逍遥子之名，声名远播，后晋朝廷几次请他出山入仕，都被疏狂的他所拒绝。后来慕容龙城游历北朝南归燕子坞之时，于途中闻得逍遥子大名，于是寻山问林拜访了他。
逍遥子见慕容龙城谦谦君子，刻意为难他几次，慕容龙城照旧对他恭敬如初。于是开怀接纳他，与他谈经论道，授他大藏道法，整整七天七夜，慕容龙城学到了他一生曾未涉及之学，凭借他的聪明才智，加这些年的江湖阅历，融会贯通，对武学之理豁然开朗。
逍遥子潘阆更是将他创立“小无相功”的初衷原理与之相告，慕容龙城当下就有所领悟，再经自己七七四十九天的糅合，在“小无相功”模仿他人武学招式的基础上创出了“以彼之道、还施彼身”借力打力的绝技“斗转星移”。
慕容龙城武学功成，在拜别逍遥子之后，路见不平匡扶正义，几次用“斗转星移”的绝技亮相，开始声名鹊起，慕容龙城之名，响誉江湖，江湖中人皆以见证“斗转星移”为幸事。
倘若慕容龙城没有身负祖宗遗志，以他的武学天赋和才智，他把全部精力都注在武功之上的话，他的武学修为肯定会越走越远，最终跟逍遥子一样，成为一代宗师，但他为复国大业所累，他注定是想成就大业的人。
此时在江湖中享有声誉的他听闻南唐中主李璟开始奢侈无度，导致政治腐败，南唐奢靡之风日盛，国力下降，在大周皇帝柴荣的威吓下竟然去皇帝尊号，称江南国主。慕容龙城感到起事的时机到了，于是他返回姑苏，开始聚积钱粮，纠合志士，招兵买马，以图大计，而且从他跟结义大哥赵匡胤的来信中所知，他的大哥已经掌握有一方兵马，只要自己起事，大哥定会助他一臂之力。可就在慕容龙城这两年正为起事而作准备时，后周发生了一件让慕容龙城怎么也想不到的大事，直教他措手不及。
正当壮年，开疆拓土战绩煌煌的雄才皇帝柴荣竟然驾崩了，周世宗驾崩之前，因曾有“点检作天子”的传言，于是命赵匡胤任检校太傅、殿前都点检，以接替之前的都点检张永德。赵匡胤一下子军权在握，随后他的弟弟赵匡义和亲信赵普发动兵变，赵匡胤黄袍加身，突然就成了开国之君，这就是有名的“陈桥兵变”。
结义大哥突然成为一国之主，这让慕容龙城万万想不到，他知道赵匡胤胸怀大志，再不可能为他统兵领将了，这一突然之事对他打击甚大。但慕容龙城很快就冷静下来，深思熟虑之后确立了新的目标，他决定面见赵匡胤，实行他的另一番计划。
慕容龙城是这样想的，当其时赵匡胤只是取得大周天下，只要说服他出兵攻打南唐，自己在南唐为内应，灭了南唐，分南唐给自己，成为江南国主，自己向赵匡胤的大宋称臣，奉为宗主国，世代朝奉，赵匡胤若念及结义之情，应当会应允。于是动身前往汴梁，朝见已是皇帝的赵匡胤。
兄弟俩再次重逢，分别已达十几年之久，身份也是天差地别，一个是九五至尊，一个是没落贵族。赵匡胤知道慕容龙城世居江南，为了一统大业，也是想笼络人心，希望在这个义弟身上获得良机。兄弟见面之后，行过君臣之礼，慕容龙城便开始说服赵匡胤出兵南唐，告诉他自己愿为内应，大事必成。赵匡胤巴不得慕容龙城能助自己一臂之力，但他听到慕容龙城有意于江南国主时，他明白他的义弟终究不是池中之物，他日定会与自己争夺天下。卧榻之侧，岂容他人鼾睡，但他也觉得此事却是良机，当下打定主意，何不先答应他，到时事成，我大军开进江宁府，他慕容龙城手无兵马，能奈我何？江南之地还是我大宋江山。就这样，兄弟俩各怀心思，达成一致，计划时日，准备起事。
慕容龙城回到姑苏之后，觉得大事将成，也忍不住祭告列祖列宗，成竹在胸。当下大小事务，亲自检查一番，准备妥当，一方面暗中联络自己招募的志士，一方面等待宋军的到来。
公元975年，宋军宋军破溧水，继与十万南唐军激战于秦淮河，大败南唐军队，直逼江宁城。可是让慕容龙城再次想不到的是，南唐后主李煜是个才子却不是个能君，软弱无能，听宋军一到，慕容龙城还没起事，就听到李煜献国投降了。宋军毫无阻挡就开进了金陵，南唐就这样灭亡了。是的，南唐灭亡了，慕容龙城精心准备的一番起事军资毫无用处，自己的窃据江南的计划也是付之东流。就像李煜后来说的，问君能有几多愁，恰似一江春水向东流，其中悲凉，慕容龙城应该是最深有体会的。
慕容龙城的梦想破灭，南唐也成了大宋的领土，自己同样也成为了大宋的子民。此时的慕容龙城也是自知要为自己想退路之时了，他知道他的结义大哥赵匡胤也不可能轻易放过他，日后肯定会找他的。因而他给赵匡胤修信一封，先贺喜他开疆拓土功成，然后说自己突染恶疾，决定归隐养病，表现出自己已经没有能力威胁到他了。
赵匡胤看到来信之后，也想到了他的义弟会有此一招，此时的他正雄心壮志，要一统南北，根本就不会有心思去关注一个慕容龙城。也令慕容龙城再一个想不到的是，第二年，赵匡胤就驾崩了，他的弟弟赵光义继位，是为宋太宗。赵光义根本就不知道有慕容龙城这一号人物所在，而且他的大业是要继承太祖遗志一统南北，因而慕容家算是逃过一劫。
慕容龙城自此隐身于燕子坞，修建了一处还施水阁，将自己毕生所学，详加抄录，合成秘籍，加上自己在江湖中得到的武功典籍，尽皆收藏于此，以传后人。随着大宋一统河山，人心思定，他也没有能再起事的机会，祖宗遗志只能再托后人。
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