雅生活计划A+H上市 打造物业公司第一股

生活,不仅是一套房子与诗和远方。或许可以是这样,持有了雅居乐雅生活的股票。

据了解,雅居乐雅生活(3319.HK)正进行全球IPO 招股,招股价介于每股10.8港元至14.2港元,每手250股,入场费3586港元,发售3.33亿股,预计集资最多47.3亿元。

雅生活计划A+H上市 打造物业公司第一股

目前,国际价值型投资者积极认购,其国际部分更录得超额认购,反应理想。

房企观察认为,之所以出现这种情形,在于港股市场经常低估内房股,以至于2017年出现了内房股的暴涨,可谓是对估值的一种修复与正名。

而A股的房地产股,由于多数房企业绩数字超预期,成为2017年到2018年初A股市场一道靓丽的风景线,绝对跑赢大盘。

物业行业股票在A股堪称绝对稀缺。2018年2月1日登陆A股的南都物业被称作物业第一股,其首日发行价为 16.25 元/股,在首日开盘暴涨之后,2月2日以涨停报收,股价为25.74元。今天一开盘,又再一次以涨停报收,股价为28.31元。

其实对于A股,雅生活已有打算。

雅生活执行董事兼首席执行官刘德明表示,集团登陆港交所,只是踏入资本市场的起点。在合适的时机,雅生活未来将寻求在A股上市,打造成为「A+H」架构物业公司第一股,特别是国内的物业市场非常大,在一些政府采购上,会对国企或A股上市公司比较青睐,登陆A股将为获得更多,也为不同域领的投资者提供更多的选择。

雅居乐雅生活是中国以中高端物业为主的著名物业管理服务供货商,提供综合服务组合。2017年6月,公司收购了绿地物业,并于2017年8月引入绿地控股作为战略股东。依靠雅居乐集团和绿地控股两大物业开发行业领跑者,公司以「雅居乐物业」和「绿地物业」两大知名品牌开展经营。

雅生活计划A+H上市 打造物业公司第一股

事实上,集团在中国提供物业管理服务已近25载,为抢占国内市场领先地位奠下坚实的基础。截至2017年9月30日,集团在中国65个城市提供物业管理服务,在管总建筑面积约为7620万平方米,服务业主及住户逾一百万。

2017年雅生活更引入绿地集团为战略投资者,强强联合令集团在中、高端物业服务领域拥有极强的竞争力。而在刚过去的2018年第一个月中,雅生活更是位居社区服务商品牌指数排行榜第一。

据悉,在港上市后,集团将通过选择性地寻求战略投资、收购及联盟机遇,拓展物业管理服务组合,预计集资所得约65%或2,589.4百万港元将用于选择性地把握战略投资及收购机会,以及进一步发展战略联盟;当中约45%或1,792.7百万港元将用于收购其他物业管理公司,约10%或398.4百万港元将用于收购与集团存在互补性的小区产品及服务公司,及约10%或398.4百万港元将用于与业务合作伙伴共同投资物业管理产业基金,未来增长动力清晰。

近期,德银发表报告,预测内地楼市自2017年取得销售(17亿平方米)新高后,2018年增速会放缓,但随着政策面放松,相信行业会加快整合,喜爱具多元财务融资渠道、充足的可售资源及具执行力的内房发展商。该行预计上市内房商2018年销售可同比增长逾35%。

同时德银上调雅居乐(03383)投资评级,由原来“持有”升至“买入”,目标价由9.4元上调至16.08元。


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