在影片的剛開始，是中國東北的一九四六年。當時日本鬼子投降後不到一年，中國再次陷入了全面內戰，在東北土匪趁著戰爭，渾水摸魚，燒殺搶奪，擴大勢力，百姓生活在水深火熱當中。有一隻剿匪小分隊，奔赴牡丹江。
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這支小分隊的生活十分的艱苦，沒有糧食，沒有後援。槍支彈藥也有限。這個時候有一處機庫發生了情況有一夥子土匪，穿著他們的軍裝。燒殺搶奪。正當他們要進攻時，一不小心造成了動靜讓敵人發現了。敵人大喊，我們是威虎山的兄弟，不要自己碰見自家人。不認識。八路軍機智的喬裝成土匪的樣子。最後幫助自己人剿滅了幾個土匪。這對這支八路軍剿匪小部隊來說，雖然補充了一次彈藥。但是沒有糧食卻是另一個大難題。後來幸好八路軍的補給到來了。我們的主人公便出場了。另一個地方此時此刻正在熱熱鬧鬧的吃著肉，喝著酒。
沒有槍沒有炮的時候，威虎山上的土匪燒
再一次剿匪當中，主人公，得知了這幾個剿匪中，有一個人拿著國軍的先遣圖。誰如果可以得到，三張圖，誰就可以成為東北的土匪王。三張圖分別是，座次圖，當中有詳細的地形。第二張為軍火圖，標著兩個軍火庫的位置，現在威虎山的土匪佔了一座，第三張是金銀圖。標著金銀財寶的準確位置。
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然而八路軍手中拿到的就是最為珍貴的金銀圖。為了剿匪，主人公決定冒險，成為威虎山上的臥底。可是在上山的路上卻碰到了一隻東北虎。東北虎把自己馬給一下字殺了。主人公趁機跑下大樹，拿起了長槍，在老虎向自己撲過來的一瞬間，殺了老虎。這時被路過的土匪看到。
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就這樣，主人公成功的潛入到威虎山當中，這時的主人公臨危不亂，但是睜眼看到的是，正坐上是一個女人，在幾個當家的和他說話時，山上的老大，座山雕，出來了。主人公，便跑到了座山雕身前，跪下拜見了三爺。經過一番周旋。說自己偷了一張圖，獻給了崔三爺。
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主人公成功的留在了山上。在山上，為了測試，他是不是主人公，便設計了一個圈套，看他是不是共軍派來的奸細，他讓一堆人裝作共軍攻山，誰知主人公一眼便看出了破綻，走上城樓，坐在火炮上，酒一通掃射。這時，可把幾個人嚇壞了。趕快阻止他。
為了把情報送出去，他帶了一幫兄弟下去假裝去搶劫。然後通過拉屎的方式，把情報成功的送了出去。八路軍得到了主人公，冒死送出的情報。當中說威虎山的北面防守薄弱，可以夜襲威虎山。最後在村民的帶領下，八路軍通過滑雪來到了鷹嘴峰。
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在影片的最後，趁著威虎山大當家的過生辰，八路軍晚上偷襲了威虎山。成功地剿滅了土匪。
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