【政策面迎来多重利好】
政策面有三大利好：信息消费升级、企业上云、科技领导小组成立，共同推动云计算产业升级。
工信部发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》；工信部颁布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》；国务院成立国家科技领导小组。政策密集颁布，推动产业发展。其中信息消费要求到2020年，规模达6万亿，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达15万亿。
天风证券表示：
1）三年行动计划对信息消费提出更高要求，预计对信息消费的支持力度将更大更广，政策红利明显；
2）云计算是最重要落脚点之一，百万企业上云将推动云计算渗透率加速提升；
3）互联网医疗、B2B电商也将获益
【信息消费升级买什么？】
国盛证券点评表示通信基建提速后，布局方向应该在主设备、光通信、云计算！主要原因是政策宽松后，钱会往低处流。科技兴国、通信基建是基石，将最先受益。安信证券和新时代证券首推云计算，认为其各细分领域发展将再度加快。
【云计算三大细分，IaaS层面布局收益或最明显，PaaS迎拐点】
天风证券认为IaaS领域更成熟，巨头布局广泛，SaaS细分领域容易出牛股。而PaaS整体发展水平不高，个股标的选择有限。
1）IaaS层面：更多是巨头的游戏，从产业链逻辑上看，看好提供云计算IaaS层基础设施（服务器、存储、网络等）的企业或提供IDC服务的企业。
2）PaaS层面：国内目前整体发展水平不高。但提供了解决方案，使用者会节省在硬件上的费用。
3）SaaS层面：由于中美天时地利人和等方面因素，国内很难产生中国的Salseforce，更多 SaaS的机会来自于细分领域。
申万宏源却认为PaaS正迎拐点，不少公司开始投入PaaS，甚至实现收入。
注：IaaS、PaaS和SaaS就是云服务提供的三种层次，最基础的是IaaS，中间的为PaaS，最后直观呈现出来的是SaaS。
【个股布局】
1）东吴证券推荐用友网络：中报大幅扭亏为盈，云收入增长141％，国内公有云SaaS市占率第一。软件+云业务增长加速。下半年NC cloud发布完善企业云产品，公司针对大/中/小企业的云产品将齐全。
2）川财证券首推宝信软件：IDC市场增速相比全球较快，2017年全球增速为18.3%，中国增速为32.4%。公司IDC业务具有天然优势，业务毛利率高于市场平均水平。
3）兴业证券推荐各细分领域标的：
IaaS标的包括：紫光股份、浪潮信息、易华录、宝信软件、中科曙光；
SaaS标的包括：石基信息、广联达、泛微网络、超图软件、用友网络；
PaaS层在国内相对突出的公司有：深信服、用友网络、东方国信等。
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