可转债打新提示：
11月17日周五，下表里标橙色的是有事件发生的：两只新债可打，有正股的用配债代码，没正股的用申购代码，打新债攻略戳这里《第三次打新债捡钱的机会又来了》。
知识与资讯
继续跟大伙聊聊5G，上篇聊的内容在这里《解析5G概念，不只是网速快这么简单》。
上次说到5G从2018年就会开始建设试水，到2020年要开始商用，大盘2030年的时候，可能会增加8-10万亿的上市公司市值，利好一批企业。2030年离现在还有十几年的时间，这些企业的发展也应该是有先后的。
从3G和4G的经验来看，在更新换代的最初几年，利好的就是做网络建设的，这会带来板块公司盈利和估值的双重增长，超额收益显著。3G建设的高峰期是2009年，主要公司的业绩增长了50%-130%，股票上涨了1-4倍。5G的基站数量是4G的1.5倍以上，光纤的用量是2-4倍，光模块用量是2倍，还有主设备、频设材料器件等，根据3G总投资5540亿，4G投资7700亿测算，5G网络建设的投资会到1.2万亿。
在中国，光纤的龙头是亨通光电，因为全球5G建设，可以预计未来5年需求量都会保持一个稳定增长的水平。传输的龙头是烽火通信，光模块龙头是光迅科技，这两只目前的估计水平不算低。主设备的第一龙头是华为，可惜不上市，第二就是中兴通讯了，虽然和华为是差了一大截，但也是A股市场目前的主设备第一名。
网络建设之后，兴起的会是5G的应用，相关的行业就更多了，比如说安防、智能制造、汽车、芯片、物联网、VR/AR等等。
安防这一块，5G的贡献主要是能加快智能化的进程，解决摄像头接入无线网络的速度和稳定性的问题。安防是以摄像头为载体。现在的摄像头，主要是信息采集的作用，它不会思考，不会分析，如果能够通过人工智能对海量的视频、图片信息进行准备的分析，GOD’S EYE就能成为现实，天网恢恢疏而不漏。安防这一块，海康威视和大华股份两大龙头，形成寡头格局，保持着20-30%的稳定增长。
5G在智能制造方面，在工业控制这一块，能够解决4G的延时问题，使无线网在工业上应用成为可能。一个比较有意思的例子，是万科和饿了么合作的外卖机器人，“万小饿”，可以代替人工完成最后一公里的送餐，会自己上下楼梯，躲避障碍物，自己充电，想想你打开门，给你送餐的是一个机器人，是不是很代感？这一块相关标的很多，目前估值比较合理又有一定技术壁垒的包括大族激光、长盈精密、宏发股份等。
5G对汽车产业的影响，很多人是持怀疑态度的，因为汽车产品和厂商的格局都基本固定，特别是对中国的汽车厂商来说，我们的自主品牌非常落后，但这事儿我觉得应该换个角度来想，2007年诺基亚和摩托罗拉称霸手机界的时候，谁也不会想到10年后这两个公司已从手机行业销声匿迹，诺基亚被收购时，说了一句话，我们仔细想了，发现什么也没做错。是的，你做的都没错，可你错在没有做，没有去革新。
现在的传统汽车智能化程度很低，没有接入互联网、没有智能操作系统，我们国家如果想在汽车行业里占据一席之地，目前来看通过智能网联汽车发展是一个比较好弯道超车的方式，而从现实生活来看，已经有成功的小案例了。去年7月，荣威和阿里联合发了一款互联网汽车，“荣威RX5”，嗯，荣威是上汽下的一个品牌，这款车发布15个月销量达到25万辆，而荣威其他的全部车型，同期销量才23万。这辆车在阿里技术支持下，实现了远程点火、开空调等传统功能，又整合了音乐、导航和购物，并且支持边开车边直播，还可以直接控制无人机航拍。这一块因为我们的自主品牌与同业差距还很大，市场空间还是非常大的，不过在标的上我目前没有看到合适的。
想要投资5G的话，我认为可以先从网络建设的受益公司入手，毕竟应用层的真正受益还要等好几年后。现价来说，这些股票依然不便宜，所以不用着急，可以把这些龙头公司放到自选里，等到市场下跌的时候再捡便宜买入。
盘面与操作
没有特别的要说。
本文为微信公众号“韭菜投资学”夜报，附有语音播报，可以路上听的投资学~
閱讀更多 韭菜投資學 的文章
