[要聞精選]
〇據外交部介紹中非合作論壇第七屆部長級會議將於9月2日舉行，將審議通過擬提交北京峰會的峰會議程草案、成果文件草案等。
〇銀保監會29日召開監管工作電視電話會議，提出了繼續防範化解金融風險、進一步增強實體經濟服務質效等重點工作。
〇國新辦將於30日上午分別舉行西部大開發進展情況新聞發佈會和寧夏回族自治區成立60年經濟社會發展情況發佈會。
〇國家燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用重大項目29日在濟南啟動，將推動燃料電池汽車的產業化進程。
〇今年上半年基金公司管理費收入合計309億元同比增長17.63%，排名前20基金公司佔比65.56%較去年同期提升4個百分點。
[事件解讀]
● 三星大幅提漲CMOS芯片價格 市場需求持續增長
半導體元器件缺貨漲價潮正持續蔓延。繼MLCC、MOSFET等元器件缺貨漲價之後，手機攝像頭的關鍵器件------CMOS圖像傳感器（CIS）也頻傳供貨緊缺，開始漲價。業內人士透露，今年下半年以來，三星、OminiVison的CMOS芯片供貨緊張，部分型號的產品產能緊缺，供不應求。供應鏈廠商透露，目前三星已經正式向其代理商發佈漲價通知，從8月份開始，三星CMOS芯片價格漲幅5%-20%，現已開始執行。
點評：2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元。業內權威預計，2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將保持兩位數以上增長。下月新Iphone即將發佈，越來越多的手機也將採用雙攝甚至更高，攝像頭像素解析也越來越高，汽車電子、智能攝像機IPC的應用面擴大，CMOS傳感器需求將持續增長。
上市公司中，奧普光電（002338）在互動平臺表示，子公司長光辰芯高性能CMOS圖像傳感器技術國內領先，已達到國際一流水平，已應用於安防、成像及醫療等領域。晶方科技（603005）是全球第二大為CMOS影像傳感器提供WLCSP封測服務的廠商。
● 100G硅光收發芯片正式投產使用 搶佔通信器件高端市場
由國家信息光電子創新中心、光迅科技公司、光纖通信技術和網絡國家重點實驗室、中國信息通信科技集團聯合研製成功的“100G硅光收發芯片”目前正式投產使用。實現100G/200G全集成硅基相干光收發集成芯片和器件的量產，並通過了用戶現網測試，性能穩定可靠，為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。
點評：此次100G硅光芯片的產業化，將有利於國內企業搶佔通信器件高端市場，對於通信產品自主可控也具有重要意義，結合未來幾年千億級別的通訊網絡投資，市場前景廣闊。
上市公司中，光迅科技（002281）在硅光子芯片領域處於國內領先地位，亦為此次聯合研製“100G硅光收發芯片”的四單位之一。博創科技（300548）全資子公司上海圭博負責承擔上海“硅光子市級重大專項”項目。公司是國內目前規模最大的PLC光分路器、DWDM產品生產商之一。
● 央企改革創新顯成效、多家改革試點透露新進展
國資委29日在媒體通氣會上透露，正在抓緊完善中央企業改組改建國有資本投資、運營公司試點的工作方案，並研究將更多具備條件的央企納入國有資本投資公司試點範圍，預計第二批試點力度會更大。誠通集團作為首批國有資本運營公司試點之一，其牽頭設立的中國國有企業結構調整基金已成立近2年，截至本月23日的累計簽約金額達到787億元。誠通集團旗下多家上市公司也在通過引入戰略投資者的方式提升企業活力。
點評：在深化重點領域混改試點上，前兩批混改試點企業持續推進實施方案落地，近期中航工業、中國黃金、中糧集團所屬試點企業分別完成引入戰略投資者、股份制改制、重組上市工作；
● 第三批試點企業的混改實施方案也陸續獲批
員工持股一直是央企激發經營活力的重要突破點，國資委表示選取了國機集團所屬中國電器科學研究院、中國建材所屬江西電瓷等10戶央企子企業作為首批試點，目前已經全部完成首期員工出資入股，共引入外部資金18.3億元。另外，中國電子旗下的中國電子系統技術有限公司、東航物流有限公司等均提出了先混改、再上市的規劃。
● 原料上漲疊加產能收縮、BOPET薄膜價格持續上漲
受原料PTA價格上漲，以及行業新增產能減少等因素推動，BOPET(雙向拉伸聚酯薄膜）價格持續上漲。卓創資訊數據顯示，華東地區普通膜價格持續上漲，每噸報價為16010-16510元，相比去年同期漲幅近100%。
BOPET薄膜行業自2014年開始擴產放緩，2017年僅新增10萬噸產能，2018年除歐亞復工外，BOPET行業無新增產能。產品價格自2017年5月開始回暖，最低價格8000元/噸左右，目前已超過1.6萬元/噸。
點評：由於當前在建產能有限，裝置建設週期較長，短期內難有再增產能，而近三年包裝等下游需求保持在兩位數增長，行業景氣度處於恢復階段。
相關公司方面，雙星新材（002585）主要生產BOPET薄膜，現有產能超過30萬噸。公司上半年淨利增長71%，預計前三季淨利增長50%-80%。
● 百度與神州優車深度合作、實現百萬輛級車聯網產品搭載
29日，百度與神州優車達成戰略合作，雙方將基於百度Apollo平臺在智能網聯、自動駕駛領域展開深度合作。神州優車將基於Apollo平臺，搭建自有車載0S，實現百萬輛級百度車聯網產品搭載，完成車輛的智能化升級。雙方將探索十萬輛級自動駕駛車隊的商業化運營，推動自動駕駛朝著量產和運營落地有效過渡，加速"自動駕駛+共享出行"的商業化應用。
點評：中信建投認為，汽車行業將甶傳統的車輛銷售進入出行運營時代。未來兩三年裡，智能汽車產業鏈彈性比較大的有三塊：感知端、人機交互、車聯網。感知層是自動駕駛的前提，多傳感器融合成為趨勢。人車交互信息增加，智能座艙將成必需品。此外，自動駕駛需要實現車車、車路、車人通信，車聯網成為自動駕駛的基礎。
[個股利好]
◆ 廣宇集團（002133）半年度淨利2.66億，同比增長335%。
◆ 新湖中寶（600208）半年度淨利14.57億，同比增長207%。
◆ 恆逸石化（000703）擬44.95億元收購3家公司股權，增厚聚酯纖維產能。
◆ 吉電股份（000875）擬7.43億元收購七家風電公司100%股權及衍生權益。
◆ 常青股份（603768）擬以10.97億元投資五個汽車零部件項目。
◆ 京新藥業（002020）注射用頭孢美唑鈉獲藥品註冊批件。
◆ 大華股份（002236）與滕州交警戰略合作，推動智慧交通建設。
◆ 日海智能（002313）控股子公司與咕咚體育簽署戰略合作協議,將在運動手錶領域展開全面的合作。
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