下半年两大投资主题浮出水面，一是积极财政政策下固定资产投资的大基建，一是第三批央企混改试点推进下的国企改革，在“补短板”下，加大基础设施投资，带动内需消费，促进经济稳增长，这一主题投资随着市场行情的演变而呈现出阶段性投资机会，大基建下的铁路基建、水利建设、公路桥梁、一带一路下的区域炒作轮番上演。而央企改革的主题投资也伴随市场行情的变化呈现出阶段性，央企改革、地方国企改革也呈现轮番炒作，市场两大机会交错进行，构成中长期投资主题。未来市场不论怎么走，两大投资主题仍将继续呈现。
对于国企改革，我们前期也曾经在《从7月央企改革会议看央企混改和地方国企改革投资机会》文章中有所提及，未来随着央企改革各项政策的不断落地，央企国资改革炒作也将延续。
7月17日，国务院国资委主任肖亚庆在的中央企业、地方国资委负责人视频会议表示，要进一步增加国有资本投资运营公司、部分重要领域混合所有制改革、混合所有制企业员工持股等试点数量，拓展试点内容，赋予试点企业更多自主权。“双百行动”将是国企改革的全新起点。从“1+N”顶层设计到“十项改革试点”再到“双百行动”梯次展开、纵深推进、全面落地国企改革。近日，国务院国有企业改革领导小组办公室已公布了“双百企业”名单，共有404家企业入选，包括224家中央企业子公司和180家地方国资企业。在这404家 “双百企业”中，股权多元化企业占比13.86%，混合所有制企业占比40.84%(含61户上市公司，占比15.1%)，还有约45.3%的国有独资企业。
从已公布的数据来看，截止目前，已公告入选“双百企业”的上市公司(包括上司公司控股股东及子公司)有38家，包括央企下属子公司和地方国企。其中包括中国长城、北部港湾、海南橡胶、航天电子、中国铁建、中国中铁，中钨高新、五矿发展、中钢国际、华电重工、青岛双星、冠农股份、西部黄金等。而入选“双百企业”的集团公司也有几十家，其中包括：青岛双星集团、沈阳沈机集团等。
另外，部分省份也公布了入选“双百企业”的集体明天，其中，江西省江西铜业集团有限公司、新余钢铁集团有限公司、江西省绿色产业集团有限公司、江西省天然气（赣投气通）控股有限公司、中鼎国际建设集团有限责任公司、江铃汽车集团公司、江西江钨钴业有限公司等集团公司入选。
湖南建工集团有限公司、湖南省交通水利建设集团有限公司、长丰集团有限责任公司、湖南湘电动力有限公司、湖南新天地保安服务有限公司和7家在湖南央企子企业，中国航天科工集团湖南航天有限责任公司、中国航发湖南南方宇航工业有限公司、中国诚通控股集团岳阳林纸股份有限公司等集团和公司入选。
浙江省属国企（省国贸集团所属浙江省浙商资产管理有限公司、杭钢集团所属浙江富春紫光环保股份有限公司、省交通集团所属浙江高速信息工程技术有限公司）、杭州市属企业2家（杭州市水务控股集团有限公司、杭州热联集团股份有限公司）、宁波市属企业2家（宁波国际投资咨询有限公司、宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司）等公司入选。
海南省建设集团有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司、海南天汇能源股份有限公司等4家国资企业等集团公司入选。
此外，中国建筑集团旗下中建一局二公司和中建水务环保公司和中国石油集团旗下三个下属单位，中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司、中国石油集团渤海石油装备制造有限公司和昆仑能源有限公司入选。
国务院国资委主任肖亚庆表示，下一步扩大员工持股试点范围，将优先从‘双百企业’中选择。那么推进央企改革或地方国企改革的重要举措还有可能将是推行员工持股，上述集团公司或上市平台有望分享改革带来的政策红利而呈现出阶段性投资机会。
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