1853年4月27日—5月2日（咸豐三年三月二十一日至二十五日），英國戰艦HMS Hermes搭載第三任香港總督文鹹爵士訪問太平天國並與北王韋昌輝及翼王石達開展開會晤。密迪樂為翻譯。文鹹向英國外務大臣喬治·維利爾斯報告：“縱觀所有觀點，中立乃最為切要的辦法。”
1853年12月6日—13日（咸豐三年十一月六日至十三日），法國駐華公使布爾布隆訪問太平天國。
1854年5月27日—6月1日（咸豐四年五月一日至六日），美國駐華大使麥蓮訪問太平天國。麥蓮向美國國務院報告：“天王是不是會承認清朝與英國、美國、法國三國已簽訂的條約義務呢？這是極不可能的。”
1854年6月20日—7月6日（咸豐四年五月二十五日至六月十二日），第四任香港總督寶寧訪問太平天國並與東王楊秀清展開會晤。楊秀清說：“一俟平定時，不惟英國通商，萬國皆通商，天下之內兄弟也，立埠之事，俟後方定，害人之物為禁。”
1858年天津條約簽訂後英國駐華公使卜魯斯多次宣佈不許太平軍進入上海，否則武力相見，還命令駐滬領事不準收受太平天國的公私函件。
1862年5月9日，英國駐寧波領事夏富禮向英國公使卜魯斯報告寧波太平軍射擊英法炮船的信：“太平天國竟宣稱租界是他們的，不屬我們，斷然拒絕承認我們在租界區的權利，因為租界區屬於天朝，所以它應該像中國其他的地方一樣，絕對受太平軍的管轄。
1860年6月，面對歐美列強的挑釁，李秀成親率大軍出擊，在青浦擊敗“洋槍隊”，消滅其三分之一，首領美國人華爾身受重傷。由於太平天國禁止鴉片貿易，加上清政府與英、法、俄簽署《北京條約》後，太平天國威脅到各國條約利益，西方各國對太平天國運動轉向反對。
1862年，李秀成收復杭州後再次出兵上海，在太倉擊敗英法聯軍，法國遠東海軍司令卜羅德陣亡，英國陸軍提督士迪被困嘉定，不久便棄城而逃。收復嘉定後，李秀成乘勝東進，破敵營壘一百三十餘座，大軍抵達上海郊外，洋人龜縮不出。法軍為了報復，佔領上海柘林鎮後，殺死村中三千多名男女老幼。
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