先
手
大国博弈争的是先手
这是个很东方式的博弈思维
先手争的不仅是那领先半步的时间，而是对全局的掌控，游戏规则的制定和对棋局走势的引导
现在回头想想，我们过去两年做的一切打扫庭院都是在为此做准备
1.国内加息比美国更快，利率超调
2.运动式去杠杆
3.过剩产能供给侧改革
4.房地产一线“冻结”三四线“去库存”
5.“按死”金融，金融让位实体经济
先把肉练实点，才抗打
就好像是如果火灾来了要跳楼
原来是在10层睡的，现在搬到2层
起码出事时好往下跳
这么想下来
是不是脉络非常清晰
从先手角度看
2015年是美国发动贸易战的最好窗口
那个时候国内过剩产能还积重难返
股票和房地产泡沫明显
金融杠杆非常脆弱
我们就像是一个膨胀的气球，只要美国在旁边搁上一根针，一靠近
砰，就炸了
但两年过去了，面上的雷都被拆完了
抢到这个先手对我们至关重要
有些东西，只争朝夕
经
济
翻下中美之间的经济账本，你会发现一个非常有意思的现象
美国卖给我们的要么是特别高端的东西：比如飞机、医药、高科技，要么就是特别低端的，比如大豆和玉米
而我们卖给美国的大部分都是中端的产品或者半成品：比如衣服、钢材、轮胎、苹果手机配件等等
中美之间曾经有蜜月期
跑过宏观数据的人都会发现2000到2007年是全球经济最爽的时间
经济全球共同持续增长
通货膨胀却起不来
这种梦幻式的经济背后实质是
中国负责生产
美国负责消费
全球产业链分工大时代
但金融危机和欧债危机改变了趋势
我们开始从出口转向内需
再叠加了4万亿的刺激
于是就有了今天的故事
我们回到之前那个先手的概念
如果美国十年前发动贸易战会怎样？
结果会很简单
中国经济重挫
美国通货膨胀迅速上升
但这世界真是变化快
我们早已不再是那个依赖出口的国家
买包、买酒、买全球才是我们的标签
而东南亚和中欧也在不断的承接着我们世界工厂的职能
那从经济角度看，如果贸易战发生，这次会怎么样？
不如我们来一次极端的经济学猜想
如果中美两国各自运转一个贸易体系，但两国之间零贸易
这个世界还能玩得转吗？
对于我们来说，原来从美国进口的农产品可以从拉美和中欧进口，高端产品则从欧洲和日韩补充
对于美国来说，中端制造业从欧洲和日本进口，低端劳动业从东南亚补充
看起来欧洲和日韩将是最大赢家
这才是中美贸易战的真正故事
分开过，能不能过？
能，但过的不好
而最开心的还是隔壁老王
政
治
但中美贸易战绝不仅仅是个经济问题
有很多幼稚的人会说
中美贸易战会倒逼国内改变
这么想你就输了
任何外力只能加剧现实扭曲力场
并招致更处女座强迫症的打扫庭院
不应该存有别的幻想
其实，我们换一个角度看可能更清晰
就像前面所说的
其实2010年之后中美经济已经分道扬镳了，那为什么直到8年后的今天才发生了贸易战？
这不是经济问题
从头到尾都是政治问题
经济问题一直在，只是解决方法不同
中美上一轮都赶上了两个很弱的现实扭曲力场
台面上握手，台面下拼命伸脚绊对方
成了两国博弈的潜规则
但命运真是很奇妙
中美同时遇上了超强的现实扭曲力场
那过去的规则都靠边站
我不仅要影响你
更要渗透你，改变你，颠覆你
所以历史最有趣的一点就在于很多事情都是一对一对出现的
要弱一起弱，要强一起强
这是偶然还是必然？
历史无法实验，只能假设
胜
负
大宝二宝之争
经济账重要但好算
政治账难算但致命
经济上美国有显著优势
但已经错失了15年的先手
政治上我们优势显著
核心对选票
我们打击美国的农业和高端产品都是选举的票仓
如果美国农业一下子减收三分之一
中产阶级生活成本上升10%
特朗普不知道能不能撑到故事的最后
很多人，很多事
比的是谁活得长
真打起来
老美赢了经济
输的是脆弱的选票
我们失去了增长
但我们有光明的核心
上下一心的执行力
这不是一场经济的较量
而是一场现实扭曲力场的消耗战
我们会赢的
起码是在上半场
反
击
我们要向特朗普的票仓开火了
而且不是拿着一把手枪
是端着一把冲锋枪
扫射式的甩你一脸子弹
我们扫射的靶子：大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%关税
这些产品2017年中国从美国进口了500亿美元，听着像是毛毛雨？
才500亿美元？
但你如果仔细拆解看，你会发现这里面针对的都是美国底层的产业群体
农民、汽车工人、养殖主、酿酒商
哪个都是社会里最惹不起的人
惹他们真跟你拼命
那他们恰恰就是上一轮选举中最坚定支持特朗普的票仓
两耳不闻窗外事
一心只做美国梦的代表
打的就是你
疼不疼
毛
病
特朗普有个毛病
就是会把房地产商跟政府谈判那一套放到国际政治上
觉得我先吓唬吓唬你
然后你怂了
我再回到谈判桌给你块糖
你还不开心的给我跪下
这招对于日本也许有用
但对于我们？
呵呵了
他能这么想说明太不了解我们了
太不了解我们的领导人成长历程了
天真无邪
下面就看特朗普怂不怂了
怂了，就好办
再重新谈
那如果不怂呢？
高
潮
如果我们说以打击底层票仓为目的的战略是中美贸易战的第一幕高潮
那第二幕的高潮一定是针对美国上层精英社会
什么是精英社会
我给你举两类你就清楚了
全面禁止美国娱乐业渗透
如NBA、好莱坞电影
要知道，中国的转播权和广告早就是NBA最大的海外金主
而变形金刚系列每年国内票房都比美国本土多，你能信？
打娱乐业是上层社会的心窝
他们人不多
但舆论能量大
全面禁止金融等服务业接客
如审计机构里的四大
如咨询机构里的麦肯锡
如投行里的高盛、摩根斯坦利
如投资领域的红杉资本
把他们在中国的业务都清理出去
你想象一下是什么场景
颤抖吧 华尔街！
他们人不多
但手握着财富
例
外
说了低端的和高端的产业
本次贸易战中可能有些行业会幸免
比如最代表美国的苹果
其实如果也算台湾的话，中国企业已经是苹果占比最大的供应商团队了
这种特色在很多制造业中都很明显
中端产业中美是合作而非竞争
所以如果不是民怨沸腾的话
反而这些产品能幸免
真打产业链全球经济就要崩了
重
申
今年的宏观主题是混沌
经济的焦点是中美贸易战
核心是现实扭曲场
副作用是打扫庭院
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