1963年，美國冷戰時期，伊莉莎（莎莉·霍金斯飾）是一位聾啞人士，透過手語與外界溝通，她在一個政府機構擔任清潔工，意外和同事澤爾達（奧克塔維亞·斯賓瑟飾）一起發現一個最高機密的實驗，一個長得像披著鱗皮、生活在水中的爬蟲類奇異生物The AssetSt（道格·瓊斯飾），可在空氣中存活一陣子，在南美洲荒野區被抓到以後，被關在一個巨大的水缸裡面。由於無法忍受實驗室對怪獸的折磨，伊莉莎開始偷偷拜訪這位怪獸，既然兩人發展出感情，伊莉莎教他手語，兩個寂寞靈魂找到彼此，伊莉莎決定幫他逃出實驗室
《水形物語》就是一個“其他人”間的愛情故事。艾麗莎與兩棲人之所以能相愛，是因為他們都不會覺得對方是不完整的異類，而是一個真實的個體。它不能說話又如何？它不是人類又如何？如果什麼都不做，那我們也算不上人類。這一段臺詞是全片最具有衝突性，同時也是南瓜劇場最喜歡的片段。主演莎莉·霍金斯，用演技完全駕馭了艾麗莎的角色設定。在出演這一段時，她還因為情緒激動險些出聲，十分動情。而另外一個讓人心生嚮往的角色則是女主的gay蜜，一個沉迷畫作與鮮橙派的落魄藝術家。他有可愛貓咪，有唯美極致的筆觸，同時他也有木訥與膽怯小可愛的一面。幫助好閨蜜偷運人魚，偽造證明驚險露餡，與女主共同模仿老式歌舞片共舞，他就像是男版的女主，寂寞靈魂的複製版，蕭索時代裡溫情相擁的小火光，很難想象，如果沒有他，女主的生活會流失多少本就不多的樂趣。
解救出人魚後，落魄藝術家守著魚缸問人魚，你是不是和我一樣，經歷過漫長的孤獨？看似一句輕飄飄的自我拷問，卻引發我對這部電影重新的思考。我總以為它會是朋友口中所說的那樣，驚悚片下包裹著的愛情片。可是細究女主與人魚的關係，我更希望這不是愛情。它不過是一個寂寞的靈魂遇到了另一個寂寞的靈魂，然後學做庸常浮生裡彼此的一盞枯燈。
最後還是要萬分感謝導演，是它給了這個成人童話一個可愛的結局，反派死去，男女主水中熱吻，像極那些走向完美的愛情故事。這樣的結局處理，是給這則黑色童話添註上純真完滿的附麗，就好像枕邊童書的最後，陪伴我們安然入眠的還是灰姑娘與王子幸福快樂地生活在了一起。畢竟，這可是一部看似普通卻斬獲了全球好評的奇幻愛情故事，它一定有偉大之處等你來感悟。
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