來源：中國債券（ID：CNBonds）
在2017年去槓桿等政策的強力執行下，很多潛在的金融風險也得到一定程度的消化。雖然多家銀行資產質量向好趨勢明顯，但是，銀行資產質量管控壓力仍然存在，2018年上半年銀行不良貸款率仍呈現緩慢上升趨勢，並且整體上是“北高南低”的特點，部分地區出現反彈。
2017年31省市銀行不良率分析
數據來源：銀保監會 製表：輕金融不良資產
從不良率高企地區來看，2017年末，有7個地區的不良率超過3%，其中吉林省不良率居首，為4.31%；15個省份不良率在2%以上。其中吉林、遼寧、甘肅、山西、雲南、黑龍江、內蒙古、青海、貴州、四川、山東、河南、寧夏、河北、江西15大省份銀行業不良率超過2%；
吉林、遼寧、甘肅、山西、雲南、黑龍江、內蒙古七大省份不良率超過3%。與2016年的情況相比較，2017年不良率超過3%的省份增加了四個，分別是遼寧、甘肅、山西、雲南。東北三省的不良率均超過3%，吉林省更是高達4.31%，為31省中最高。
各省不良率情況
東部、中部不良率分別下降0.12和0.27個百分點，西部和東北地區不良率略有上升；5大省份不良率漲幅較大，甘肅、貴州、遼寧、河北、青海5個省份2017年不良率上漲幅度較大。其中，甘肅省不良率上升幅度最大，上升1.48個百分點，是2017年唯一一個不良率漲幅超過1個百分點的省份。2017年整體表現來看，部分地區不良上升壓力有所減緩。根據輕金融數據統計，共有15個省份在2017年不良率有所下降。
2018年上半年銀行不良率分析
近日中國銀保監會國有重點金融機構監事會主席於學軍表示，“中國銀行業有可能面臨新一輪不良資產大暴露的局面。”這意味著，未來銀行業的不良壓力還將繼續存在。
數據來源：銀保監會 製表：專注不良資產
總體情況：北高南低，部分地區不良反彈
根據各地監管披露的數據，2018年上半年，東北、環渤海、西部地區銀行不良率仍在上升，而珠三角、長三角等地則在下降，與整個銀行業上半年的走勢一致。部分地區銀行業資產質量經過一段時間好轉之後，不良率出現反彈，而個別不良率較低的地區，則出現了小幅上升。
全國：截至6月底，全國銀行業不良貸款餘額約為1.96萬億元，比上年底的1.71萬億元增加近2500億元，環比則增加約1830億元；不良率為1.86%，比上年底上升0.12個百分點。
吉林：吉林銀行業目前不良率最高。截至2018年6月底，吉林銀行業不良貸款餘額達到777億元，不良率達到4.12%，不良貸款餘額比3月底增加了44億元，不良率則上升0.17個百分點。
廣西：但相較於吉林，廣西的情況更具代表性。此前的2016年到2017年間，廣西銀行業資產質量出現過明顯的好轉跡象。此後便逐季下降，這種好轉的勢頭一直延續到2017年三季度。
截至2017年9月底，廣西銀行業不良貸款餘額379.78億元，比上年3月底減少了近50億元，不良率則降至1.68%，也比上年3月底下降了0.58個百分點。但從2017年四季度開始，當地不良貸款餘額、不良率重新回到上升通道。
2018年6月底，廣西銀行不良貸款餘額930.53億元，比一季度末猛增496.49億元；不良率達3.71%，比一季末的1.79%大幅上升了1.92個百分點，增幅高達114%左右。
山東：除了吉林、廣西，山東銀行業的不良率也已接近3%。根據監管披露，截至2018年6月底，山東銀行業不良貸款款餘額2226.9億元，比年初增加413.7億元，增幅約為25%，不良率為2.96%，比年初上升0.4個百分點。
其他：此外，江西、廈門等地的不良率雖然相對較低，但在上升之中。監管數據顯示，截至6月底，江西、廈門兩地的銀行業不良率分別為2.23%、1.89%，分別比年初上升0.2個、0.42個百分點。
不過，不同地區銀行的不良貸款已經出現分化，東北、西部、環渤海的不良率持續上升，長三角、珠三角等地的不良率開始下降，這種情況在部分銀行的半年報中已有所體現。
工行：披露，截至6月底，該行不良率最高的是東北地區，不良率為2.88%，其次是環渤海，為2.03%，再次是西部地區，為1.61%，分別比上年底上升了0.21個、0.03個、0.07個百分點，珠三角、長三角則分別下降了0.13個、0.22個百分點。
建行：半年報也顯示，2018年6月底，該行不良率最高的是東北地區，為3.23%，其次是環渤海、西部地區，分別為1.88%、1.55%，而珠三角、長三角則分別為1.26%、1.24%，比上年底分別下降了0.17個、0.13個百分點。
這在各地監管的統計數據中也有體現。除了山東和尚未披露數據的浙江，經濟總量前五的大省中，廣東、江蘇、河南上半年的不良率均在持續下降。廣東銀監局數據顯示，截至6月末，該省（不含深圳）銀行業不良貸款率為1.57%，比年初下降0.12個百分點，同比則下降0.22個百分點。
江蘇：截至2018年6月底，江蘇銀行業的不良貸款餘額為1450.85億元，不良率為1.29%，分別比去年底小幅增長150億元、上升0.04個百分點。而在2017年底，上述數據分別為1299.06億元和1.25%。但相對整個銀行業，江蘇地區銀行的不良率仍然維持在較低水平。
河南：數據顯示，截至6月底，河南全省銀行業不良貸款餘額為393.93億元，不良率為1.68%。而在上年底，當地不良貸款餘額還高達978.81億元，不良率為2.3%。該省上半年消化的不良貸款高達585億元，降幅達到60%，不良率也大幅下降了0.62個百分點。此外，貴州省同期的不良率也比年初下降了0.2個百分點。
中小銀行資產質量承壓
相對於大中型銀行，城商行、農商行等中小銀行的資產質量面臨著更大的壓力，不良率也處於較高水平。2017年一至四季度商業銀行不良貸款率穩定維持在1.74%，而城商行的不良率則由一季度末的1.50%小幅上升至四季度末的1.52%。
進入2018年，商業銀行不良率整體攀升，在此情況下，截至二季度末，城商行不良率進一步升至1.57%，同時城商行的不良貸款餘額也節節上升，2018年二季度末達到2089億元。不良“雙升”，意味著城商行的信用風險壓力仍然不容忽視。
江蘇：銀監局數據顯示，截至2018年6月底，該省大型銀行、股份制銀行、城商行不良率分別為1.01%、1.05%、1.17%，不良貸款餘額為128.51億元、96.26億元、112.67億元，法人銀行業機構不良貸款餘額為622.68億元，不良率為2.19%，而農村中小金融機構不良率則達3.09%，不良貸款餘額達到448.49億元。
山東：也存在類似情況。根據監管數據，截至6月末，山東銀監局轄區（不含青島）中小法人金融機構不良貸款餘額782.8億元，比年初增加191.6億元，不良貸款率達到4.33%，比年初上升0.79個百分點。而在上年同期，當地中小法人金融機構不良率為2.74%。
據標點財經統計山東包攬城商行不良率前三，其中2017年末臨商銀行不良貸款率為4.42%，居於榜首。排名第二的是日照銀行，2017年末不良貸款率為3.14%。進入2018年，該行不良率有所回落，但仍在2%以上，至二季度末為2.07%。齊商銀行排在第三位，2017年末不良貸款率為2.41%。
吉林：中小法人銀行的不良率上升較快。數據顯示，2018年6月底，包括城商行、農商行、民營銀行在內，當地中小銀行的不良率為3.04%，低於吉林全省銀行不良率1.08個百分點，但比3月底的中小銀行不良率2.01%上升了1.03個百分點。
小結：2018年上半年銀行業資產質量壓力重現，部門地區的不良貸款經過一段時間的好轉以後，不良率出現了反彈，銀行業不良貸款、不良率繼續呈現“北高難低”的局面，相對於大中型銀行，城商行、農商行等中小銀行的資產質量面臨更大的壓力，不良率也處於較高水平。
-來源-
1、《銀行不良貸款繼續“繼續北高南低”，部分地區反彈》，作者：楊佼，第一財經
2、《城商行不良率盤點：46家攀升 前三名均落山東》，作者：黃鳳清，投資時報
3、《31省不良率排行》，輕金融不良資產
4、《二季度銀行業不良資產地圖：吉林居高不下，廣西或存在危機》，專注不良資產
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