看点1
国内外轮胎
1、2017年，美国轮胎贸易仍为逆差
2017年，美国轮胎贸易仍为逆差。其全年进口轮胎138亿美元（约合人民币870.49亿元），较上一年度增长10%。同时，该国出口轮胎41亿美元（约合人民币258.62亿元），同比大增62%。引人注目的是，2017年，泰国是美国第二大轮胎进口国。其进口额达到18.6亿美元（约合人民币117.3亿元），同比大增35.8%。在美国为泰国列出的主要进口商名单中，出现玲珑轮胎、玛吉斯、森麒麟、中策橡胶等中国企业。
2、美国轮胎制造商协会公布轮胎出货预测数据
美国轮胎制造商协会日前公布的数据显示，2017年整个美国轮胎的预计出货量3.168亿条，比2016年减少1%。2016年美国轮胎出货量为3.184亿条。与2016年相比，2017年在轮胎原车配套市场预计轿车轮胎大约减少340万条，同比下降6.9%。轻卡轮胎以及卡车轮胎预计将增长9%以上，总量大约100万条。替换轮胎市场方面轿车轮胎出货量预计2.94亿条，同比增长0.4%,大约增加80万条。轻卡轮胎预计轻卡轮胎预计出货量3130万条，将减少60万条，同比下降2%，卡车轮胎预计出货量1940万条，大约增加70万条，同比增长3.9%。
3、玲珑集团与湖北荆门市政府签署了《战略合作协议》
玲珑集团与湖北荆门市政府签署了《战略合作协议》，协议中表示玲珑轮胎将在荆门化工循环产业园新建子午线轮胎项目。玲珑将共投资57.9亿元，在荆门市高新区化工循环产业园建设年产1446万套的高性能轮胎及配套工程项目。项目将全部以智能化生产线标准来建设，项目用地约1506.7亩，主要项目产品为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎、工程胎。
4、安徽受理德轮橡胶股份有限公司子午胎项目节能报告
安徽省发展和改革委员会受理了德轮橡胶股份有限公司年产400万套高性能半钢子午线轮胎项目节能报告，近日批复办结。得以重新建设的二期项目建筑面积12.1万平方米，约合180亩。扩建内容包括生产车间、辅助车间、库房、吹膜车间等。项目建成后，将形成年产高性能半钢子午线轮胎400万条的产能。
5、印度国内橡胶供应不足的矛盾逐渐扩大
印度商业线报称印度国内橡胶供应不足的矛盾逐渐扩大，导致印度轮胎公司寻求免税进口橡胶弥补国内短缺，现在25%的进口关税损害其价格竞争力。轮胎制造的天然橡胶消耗量为65%-70%，随着轮胎产业的扩大更加导致印度国内原材料稀缺。 印度汽车轮胎制造商协会（ATMA）称预计国内短缺会增加产业对于昂贵进口的依赖性。并预计2017-2018年国内产出73万公吨，消耗110万公吨，短缺37万公吨（高于去年的35万公吨）。
6、米其林2017年净利润近17亿欧元创历史新高
2018年3月7日，米其林集团对外公布2017年度财务报告。有媒体从官方了解到，得益于18英寸及以上尺寸轮胎的市场份额持续增长，米其林品牌的产品去年销售增长19%，带动集团实现业务持续增长，全年下来净利润达到16.93亿欧元，创造历史新高。由于在2017年的销量增长了2.6%，带动米其林全年的销售额增长5.43亿欧元。这也使得米其林在2017年的净销售额同比增长5%，达219.6亿欧元。
7、从4月开始部分轮胎企业持续涨价 涨幅最高10%
日前，又一批轮胎企业发布涨价通知。双星轮胎4月1日起全品牌、全系列部分高端、高差异化产品规格价格上调，涨幅3%-5%。万力轮胎所有品牌全钢轮胎4月1日起开票价格上调3%-5%。双钱轮胎3月18日起价格上调不超过3%。正新轮胎4月起PCR/LTR产品价格上调2%-3%。山东宏盛橡胶宣布其海倍德品牌4月份继续涨价。优科豪马4月1日起上调工程机械轮胎价格。近日，特瑞堡也正式宣布，受到成本上涨影响，4月开始欧洲市场进行涨价，全球其他地区也陆续开始产品涨价，北美洲价格涨幅或高达10%，其他地区涨幅也将高达5%。德国马牌、正新轮胎等企业也发出通知，4月起上调部分规格轮胎价格。
8、玲珑轮胎启动泰国400万套高性能轮胎项目
玲珑轮胎3月12日晚间公告，公司拟启动泰国三期项目建设。该项目拟投资建设年产 400 万套高性能轮胎项目，包括半钢子午胎300 万套、全钢子午胎 60 万套、高性能拖车胎 36 万套、特种胎 4 万套。项目拟从 2018 年 3 月开始，至 2019 年 8 月底竣工，建设期为1.5 年。项目总投资为 14.86亿元，达产年新增销售收入 17.44亿元，净利润为 36422.22 万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率 28.25%，总投资收益率为 21.79%，资本金净利润率为 56.25%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。
看点
02
热点新闻导读
1、两会上对于橡胶市场释放了什么信号
国内轮胎出口比重较高，占总产量的 35%左右。虽然近年来为了规避贸易摩擦，轮胎企业积极开拓新兴市场，但目前美国仍是最大的出口目的地。2月中旬特朗普政府发布了美国未来10年总花费超过1.5万亿美元的基础设施建设方案，后期外部需求持续向好，轮胎出口市场存在稳步增长动力。而原配和替换市场今年则会出现回落趋势，2016~2017年汽车市场的爆发式增长主要来自超限超载治理、购置税优惠等政策刺激。进入2018年后政策边际效应弱化，同时基建和房地产景气度走弱的情况下，轮胎产销预计保持刚性水平，难以出现大的增量。
2、东营市委、市政府办公室公布2018年东营市重点建设项目
东营市委、市政府办公室公布了2018年东营市重点建设项目，在29个工业项目中包括3个橡胶行业项目，分别涉及轮胎、橡胶助剂和骨架材料原材料产品，总投资214.2亿元，其中2018年计划投资34.5亿元。分别是：“年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目”、“年产500万条高性能绿色环保全钢载重子午胎项目”和“高性能橡胶助剂建设项目”。
3、政府工作报告中对轮胎企业的关注
《政府工作报告》显示，2018年中国政府将推进污染防治取得更大成效。其目标是二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。同时，中国政府开始推行生态环境损害赔偿制度，完善生态补偿机制。这一切都让环保执法趋严成为一种必然，并对轮胎企业产生较大影响。以山东省东营市为例，对于“环评未完全通过就开工建设或投入生产”这一问题，该市新一年度加大了对轮胎企业的处罚力度。2017年上半年，针对同类问题，一些大型轮胎企业被罚款5万元~10万元。最新公布的信息显示，具有类似问题的轮胎企业被责令停产，且罚款金额提升至20万元。同时深入推进供给侧结构性改革，继续破除无效供给。领导表示：“要坚持用市场化、法治化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能。”按照这一系列标准，大批“作坊式”轮胎工厂难逃被淘汰的命运。诸多限制条件都对橡胶需求形成负面影响。
4、中国最有价值品牌300强3轮胎品牌入选
2018年3月，英国品牌评估机构Brand Finance，发布2018“中国最有价值品牌300强”排行榜。据了解，进入此次榜单的有3个中国轮胎品牌。其分别为玛吉斯轮胎(202位)、玲珑轮胎(260位)、赛轮金宇(298位)。据了解，中国300强品牌总价值为87075.49亿元。
5、欧洲委员会发布公告，决定对从中国进口的卡客车轮胎进行登记
欧委会公布的初裁时间为2018 年5 月11 日，但根据目前情况预计该时间有可能提前。如果最终决定对中国卡客车轮胎追溯征税，欧委会将对临时措施实施之日前90 天内（做出登记决定之日后）登记的自中国进口的卡客车轮胎进行追溯征税。近期，欧洲委员会公布对华卡客车轮胎反倾销案替代国选择结果，初步认定巴西为合适的替代国。
6、国家环保部正式发布《环境保护综合名录（2017年版）》
《名录》将目前我国橡胶助剂行业的主要促进剂及防老剂产品列入其中，将促进剂MBT、CBS和DCBS列为高污染和高环境风险产品（GHW/GHF），将防老剂6PPD、TMQ和IPPD列为高环境风险产品（GHF）。环保部方面表示，将会在今年启动2018年版名录的编写工作，中橡协橡胶助剂专委会将及早准备，组织行业专家配合进行产品性质论证、环境风险测试，争取早日让助剂产品脱离“双高”风险。
看点
03
化工原材料
1、卡博特公司宣布推出新型Propel X炭黑系列产品
卡博特公司宣布推出新型Propel X炭黑系列产品，这是适用于跑车和超高性能轮胎的高端炭黑系列。该公司在2018年2月20日至22日于德国汉诺威举办的2018国际轮胎技术展览会上展示了这些新产品。该系列炭黑产品具有广泛的特性，使超高性能轮胎胶料的开发更容易，轮胎制造商由此将能在其胶料中实现牵引性与刚度的正确平衡，从而根据其特定的应用需求获得恰当的抓地力和操控性能。
2、朗盛莱茵化学业务部携多款产品亮相博览会
朗盛莱茵化学业务部（RCH）携轮胎制造多功能解决方案亮相2018德国汉诺威轮胎技术博览会，展出多种环保型隔离剂Rhenodiv、轮胎标示液Rhenomark、轮胎硫化胶囊Rhenoshape、预分散芳纶短纤维以及其他添加剂。
3、兰石化充油丁苯供应固特异委内瑞拉工厂
兰州石化生产的555.625吨充油丁苯橡胶SBR1712产品经过50多天海运抵达委内瑞拉，出口到固特异委内瑞拉工厂。兰州石化按照固特异轮胎的要求，先后开发了环保型充油丁苯橡胶SBR1723、SBR1739，双方建立了紧密、顺畅、稳定的合作关系，品牌形象良好的SBR1712产品也成为固特异轮胎不断寻求与企业扩大合作的空间。SBR1712产品出口委内瑞拉，开创了丁苯橡胶产品出口世界顶尖轮胎企业的新篇章。
4、金能科技入驻西海岸新区投资建设新材料项目
金能科技股份有限公司与青岛西海岸新区管委签署协议，将投入203亿元巨资，在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目，其中包括8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目。从双方签署的协议条款中看到，项目将分期建设，其中一期项目计划投资人民币90亿元（含铺底流动资金）。
5、齐鲁石化连续8年合成胶产量蝉联第一
2017年，齐鲁石化全年生产合成橡胶27.5万吨，产量居全国首位。至此，齐鲁石化合成橡胶产量连续8年居全国首位。齐鲁石化目前是全国最大、亚洲第二的合成橡胶生产企业，设计生产能力近40万吨/年，丁苯橡胶设计产能23万吨/年，占国内设计产能的16%，占中国石化设计产能的44%。该企业7条合成橡胶生产线可生产近10个不同牌号的合成橡胶产品。
6、陶氏杜邦新的LDPE和三元乙丙橡胶生产线将于2018年第一季度投产
投产装置位于美国路易斯安娜州普拉克明，包括一套35万吨/年管式高压LDPE装置和一套20万吨/年Nordel茂金属乙丙橡胶装置。陶氏杜邦这一轮在美国投资的剩余装置将于2018年投产。剩余装置包括一套32万吨/年高熔点特种弹性体装置。
看点
04
汽车工业
1、2018年2月汽车工业经济运行情况
2月受春节假期的影响，汽车产销量总体水平较低，环比同比均呈现两位数下降。当月，汽车产销分别完成170.6万辆和171.8万辆，环比分别下降36.6%和38.9%，同比分别下降20.8%和11.1%。1-2月汽车产销分别完成439.4万辆和452.7万辆，产量同比下降2.8%，销量同比增长1.7%。分别低于上年同期13.9和7.1个百分点。2月乘用车产销分别完成143.9万辆和147.6万辆，环比分别下降38.2%和39.9%，同比分别下降22.1%和9.6%。2月新能源汽车产销分别为39230辆和34420辆，同比分别增长119.1%和95.2%。其中纯电动汽车产销分别完成28872辆和23458辆，同比分别增长89.4%和68.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成10358辆和10962辆，同比分别增长288.4%和196.4%。
2、领克轿跑SUV"02"全球首发 欧洲战略同步发布
领克发布于2016年10月，同时也是吉利和沃尔沃合资的全新高端品牌。3月26日，网通社从领克汽车官方获悉：领克02于荷兰阿姆斯特丹正式全球首发。作为领克家族的第二款车型，02在外观设计上沿用了都市对立美学设计理念。动力方面，新车将搭载1.5T/2.0T两种排量的涡轮增压发动机，同时部分车型将配备适时四驱系统。与此同时，在领克02的全球发布会上，领克也正式公布了“欧洲战略”，到2019年，领克首款面向欧洲市场的车型领克 01 PHEV将在比利时根特工厂投产，并将于2020年上半年正式投放欧洲市场。作为吉利汽车集团全球化布局的重要成果，领克欧洲战略的发布，也将助力吉利汽车集团“2020战略”的实现。
3、长城汽车2017年报出炉 利润减半下多措施应对挑战
长城汽车日前公布其2017年报。报告显示，2017年该公司营业总收入增加2.59%至人民币1011.69亿元；全年实现净利润约50.43亿元，较去年净利润105.54亿元同比减少52.21%；归属于上市公司股东的净利润由2016年105.51亿元减少52.35%至2017年人民币50.27亿元，公司每股收益为0.55元。
4、普华永道：2030中国新车销量将达3500万辆 增幅超30%
3月27日，普华永道发布《改变汽车行业的五大趋势》报告。报告指出：未来的汽车将是电气化(electrified)、自动化(autonomous)、共享化(shared)、互联的(connected)以及逐年更新的(yearly updated)——简言之，“eascy”。汽车行业正面临着前所未有的变化，会对行业和用户产生深远的影响。而同时，个人出行模式的不断变化又将会促使汽车行业进一步实施变革。普华永道Autofacts从用户及其出行模式出发，通过建立数学模型进行分析，构建出了全球三个最大的汽车市场，从2017年至2030年的未来市场发展模型，包括欧洲、美国及中国。建模结果显示：汽车的保有量会显著降低，但是汽车销量将上升，自动驾驶和电气化相辅相成。
5、比亚迪进军印度市场 引发印度本土车企担忧
近日中国电动汽车产业巨头比亚迪在印度政府“印度制造”项目中(Make in India)竞标成功。对此，大量印度本土汽车公司忧心忡忡，认为比亚迪的“进驻”对他们而言构成巨大威胁；而印度政府则认为此举有助于市场竞争，降低汽车产品价格，拉动就业增长。
6、美中贸易战对中国汽车整车企业影响不大
美中贸易战正式开始，这也是逐步强大的中国与美国传统世界霸主地位展开的由美国挑起的正面交锋，体现了中国的持续强大的国际对抗与适应过程。美中贸易战应该说没有赢家，对美国消费者带来较大的影响，从汽车行业角度来看，对中国汽车零部件的出口带来一定的负面影响，中国汽车零部件很多也是国际，汽车零部件企业进口原材料在中国的生产后的出口，因此影响的波及面是相对较广的。但随着中国投资海外的线路日益完善，能够部分化解贸易战，所以贸易战的影响，应该说相对并不是很大，尤其是对中国自主汽车整车影响不大。
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