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2018年10月16日，中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“中化國際”或“本公司”）發佈了《關於全資子公司收購資產的公告》（公告編號：臨2018-041），公司下屬全資子公司中化國際（新加坡）有限公司（以下簡稱“中化新”），擬出資3600萬歐元在西班牙設立合資SPV公司，SPV公司以Global Arlington1股權價值不高於1.44億歐元從Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A處收購Global Arlington100%的股權，並通過Global Arlington間接獲得其全資孫公司ELIX的控制權。
現將收購資產的相關事項補充公告如下：
一、收購方情況介紹補充
SPV公司是本次交易的收購方，系中化新，Seth Holdings Corporation Limited和Elix管理層為本次交易擬在西班牙設立的控股平臺公司，註冊資本金擬為4745萬歐元，中化新擬出資3600萬歐元，持股比例75.87%；Seth Holdings Corporation Limited擬出資1100萬歐元，持股比例23.18%；Elix管理層擬出資45萬歐元，持股比例0.95%。各方股東情況如下：
1．中化新基本情況
公司名稱：中化國際（新加坡）有限公司
企業性質；有限公司
註冊地：新加坡
主要業務：從事化工、橡膠、冶金等產品貿易業務及相關投資業務。
2．Seth Holdings Corporation Limited基本情況
公司名稱：Seth Holdings Corporation Limited
企業性質：有限公司
註冊地：香港
主業業務：從事自然資源、高端製造、能源化工等領域，為企業提供海外拓展及產能引進等所需的金融支持和併購專業服務，助推中國企業在基礎設施領域在全球業務的發展。
3.Elix管理層：沃爾夫岡·道林等5人。
二、標的資產情況補充
（一）ELIX Polymers財務數據
單位：千歐元
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2016年、2017年財務會計報告由普華永道會計師事務所審計。
（二）交易標的評估情況
1．本次交易的資產評估報告經具有從事證券、期貨業務資格的上海德勤資產評估有限公司（以下簡稱“評估公司”）出具。
2.評估基準日：2017 年12月31 日。
3.評估方法：主要採用資產基礎法和收益法進行評估。考慮到收益法和資產基礎法兩種不同評估方法的優勢與限制，分析兩種評估方法對本項目評估結果的影響程度，根據本次特定的經濟行為，在持續經營的前提下，考慮股權受讓方更看重的是股權的盈利能力，收益法評估結果更有利於報告使用者對評估結論作出合理的判斷。因此，本次評估以收益法評估結果作為最終評估結論。
4.評估結論：經評估其股權對應價值範圍為133,532,000至150,451,000歐元，以上評估報告尚待國資部門備案。
三、風險提示補充
1.本次合作尚待Seth Holdings Corporation Limited決策機構最終批准，以最終簽署的協議為準。
2.根據協議約定，如果協議雙方在2018年12月31日之前未能達成交割前提條件並未能完成資產交割，則雙方均有權解除協議。因此，本次收購存在資產交割的不確定性。
特此公告。
中化國際（控股）股份有限公司
2018年10月18日
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