上海機場公佈 2018 年 9 月生產數據：起降架次同比下降 0.28%，旅客吞吐量同比增長 3.64%，貨郵吞吐量同比下降 5.42%。經測算，1-9 月，上海機場累計起降架次同比增長 2.0%，累計旅客吞吐量同比增長 6.4%，累計貨郵吞吐量同比增長 0.4%。
評論：起降架次同比微降，國際線降幅明顯。高基數影響，三季度業績或低於市場預期。進口博覽會或利好運營表現。
估值建議：當前公司股價對應 2018/19e 24.2 倍/19.2 倍 P/E。維持 2018/19e歸母淨利潤預測 42.58 億元/53.72 億元，分別對應每股淨利潤 2.21元/2.79 元。維持推薦評級和目標價 70 元不變，對應 2018/19e 31.7倍/25.1 倍 P/E，對應當前股價有 31%上漲空間。
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