原来黄帝在和蚩尤开展之前，早已和炎帝有了一场规模不小的战争。这场战争的详细情节，我们已经不知道了。只知道战争的起因是弟兄两水火不容，各有各的“仁道”，也各行各的“仁道”。于是一场激烈的战争最终不可避免地爆发了。
炎帝使用火攻，他手下有祝融这员大将，他本人又是太阳神，用火来摧毁敌人自然是再好不过了。但是身为一方天帝的黄帝，他本人就是雷雨之神，主管雷雨，对炎帝的火攻似乎并不十分放在心上，很容易就对付过去了。倒是后来黄帝统率着神兵神将，驱赶着老虎，豺狼，豹子，人熊，狗熊等种种野兽做先锋，拿雕呀，鹰呀，鸳呀等种种猛禽做旌旗，在阪泉之野的战场上，狠狠地向炎帝发动了几次进攻，势头相当强大，使得炎帝只有招架之功，绝无还手之力，最后不得不以失败告终。炎帝从此被驱赶到南方去了，成为了偏处一隅的天帝了。
黄帝，他是天上地下最高的统治者。黄帝长着四张脸，八只眼，可以同时看清四面八方，天下什么事都瞒不了他。在天地的四方，各有一位天神护卫着黄帝，为他分管四时八节。
东方天帝名太皋，掌管春天；南方天帝名炎帝，掌管夏天；西方天帝名少昊，掌管秋天；北方天帝名颛顼，掌管冬天。
黄帝则总管鬼、神、人三界。蚩尤，性格凶猛，脾气暴躁，长着人身牛蹄，四目六手，头上有尖利的角，耳边毛发竖起如剑戟，以铁和石为食物。蚩尤原是南方炎帝之孙。
炎帝曾是宇宙的最高统治者，被后崛起的黄帝打败，才让位于黄帝，自己屈居南方，做了一方的天帝。蚩尤对夺去他祖父宝座的黄帝一直耿耿于怀，常有一朝取而代之的野心。涿鹿之战，便是蚩尤想把仁懦的炎帝所遭受的战争的耻辱雪掉，把黄帝的中央天帝宝座给夺过来。
这一年，黄帝因神国清廉、鬼界大治、人间太平，便在泰山召集四方鬼神，举行庆祝大典。蚩尤乘机偷偷溜到下界谋划造反。下界有他八十一兄弟，一个个铜头铁额，兽身人语，具有超人的神力，会制造和使用和种武器。
蚩尤派他的八十一兄弟到四方去筹集军队，他自己则躲在山洞里打造武器。等八一十一个兄弟带着被征服部落和苗民的人马圆来时，他的兵器也打好了，便公开亮出反叛的大旗，向黄帝挑战。
黄帝正沉浸在泰山大会的兴奋和满足之中，忽听蚩尤兄弟造反，要夺他的宝座，不由大吃一惊。连忙召集四方鬼神、各类神兽，组成浩浩荡荡的讨伐大军，在河北的涿鹿之野和蚩尤展开了一场恶战。
蚩尤兄弟铜头铁额，人马强悍；黄帝军队神勇超人，计谋多端。真是棋逢对手，直杀得天昏地暗，难分难解。
蚩尤一面指挥作战，一面暗中驱动千万只虎狼冲人黄帝军队猛扑狂咬。黄帝一见，连忙放出熊、罴、貔、貅、豸区等神兽，迎住虎狼撕咬。经过一场残酷的兽战，蚩尤的虎狼被全部咬死，
黄帝的神兽也死伤大半。
蚩尤伤心得捶胸顿足，大嘴一张，喷出团团黑雾，漫天铺地，把黄帝军队笼罩在雾中。黄帝军队被困在茫茫浓雾中，辨不清方向，认不出是敌人还是自己人，完全失去了战斗力。蚩尤军队则在浓雾掩盖下，冲进黄帝军队猛砍猛杀。只听一片惨叫声，成批的人马倒下去。黄帝发出一声长啸，抛出一首金光，在自己军队周围筑起一道气墙。蚩尤军队再向前冲时。像碰到铜墙铁壁般被挡了回来。黄帝军队暂时完全了，但还是无法冲出浓雾。正当
黄帝急得无法的时候，一眼瞥见风后--他手下最聪明的大臣在战车上打磕睡，不由怒斥道："这是什么时候了，你还有心思睡觉!"风后睁开朦胧的双眼辩解说："我哪是在睡觉，我是在想办法呀!"
黄帝说："你想出了什么办法?快说出来看看行不行。"
风后说："天上的北斗星能依着时序的不同，变换方向，使斗柄永远指着北方。我们如果能造出一种东西，不管怎样转动永远指着个方向，不就解决问题子吗?"
黄帝和诸神鬼听他说得有理，都催促他赶快做出来，风后立即运用他的神力，做一辆车子。车上站着一个铁制小仙人，伸出手臂，指向南方。认清了南方，其它东西北三方就好辨记子．这辆带着手指南方的小仙人的车子，风后叫它"指南车"，靠着指南车的指弓，黄帝领着神鬼犬军，终于冲出大雾的重围。
蚩尤见大雾困不住黄帝大军，便调来魑魅、神光鬼、魍魉等妖魔鬼怪上阵。
魑魅长着兽身人脸，四只脚。神媲也是兽身人脸，却只有一手一脚，走起路来跳呀跳的，却是飞快。魍魉像个三岁的小娃娃，全身黑红，披着人长又黑的美发，长长的耳朵，红红的眼情。这种妖怪冲进黄帝的军队，刮起阵阵阴风，掀起层层迷雾，发出妖声怪气：魑魅的声音如同女子的轻歌曼吟，情迷迷，软绵绵；神光鬼的声音如极富感染力的长长的呵欠；魍魉学着人窃窃细语的声音迷惑人。黄帝的二兵个个如同灵魂出窍，昏昏沉沉，痴痴迷迷，打着呵欠，飘飘忽忽，不由自主地走向魑魅、神光鬼、魍魉跟前被吃掉。
黄帝和诸神大吃一惊，他们自己也直觉得心烦意乱、神昏目迷。黄帝连忙运用神力，稳定自己和诸神，但却帮不上兵的忙。眼看着士兵大批被吃掉，只急得四张脸流下豆大的汗珠、正值黄帝焦急万分的时候，天神噢诟抓求一个魑魅。黄帝立即审问："快说你们最怕什幺，否则将你碎尸万段，受尽痛苦。"
那魑魅被捆着四肢，战战兢兢地说： "我、我们最怕龙吟"声音仍是那样柔媚动听。
黄帝立即命令全军用牛角奋力吹出龙吟之声。
牛角吹出的龙吟之声，深沉激越，划破昏暗的天空，在四面八方响起。直吓得魑魅、神光鬼、魍魉骨酥腿软，瘫倒在地，动弹不得。黄帝的士兵顿时脑清目明，精神大振，挥舞刀斧，如旋风似地冲上去，将所有的魑魅、神光鬼、魍魉全部杀死。
黄帝又叫神龙应龙上阵，降大雨淹倒蚩尤军队。应龙展起双翅，腾飞空中，还没摆出行云布雨的架势。蚩尤请来的风伯雨师已抢先刮起狂风，下起暴雨，使应龙无法施展自己的本领。狂风暴雨直打得黄帝的士兵眼睁不开，脚站不稳，立即溃不成军。
黄帝见应龙不抵事，就调来自己的女儿魃。魃是旱神，模样极丑，秃头，眼睛长在头上，空着青衣，住在系昆山的共工之台上。魃浑身散发出温度极高的热量，刹时间风停雨止，烈日当空．阵阵热浪向蚩尤军队袭去，蚩尤军队如置身于火炉之中。黄帝乘机指挥大军掩杀过去，直杀得蚩尤军队落荒而逃，一直追杀了数百里方才收兵。然而可怜的天女魃，在帮助父亲完成驱散风雨任务之后，因为散发的热量过多过猛，神力大减，再也不能上天了。只得在地上游荡来游荡去。她所到之处滴雨全无、赤地千里。人民遭受她的灾害，非常痛恨她，称她为旱魃，想办法驱逐她，把她赶来赶去。
黄帝忙于打仗，也把他这个女儿忘了。还是五谷之神后稷的儿子叔均向黄帝反映了旱魃的情况，黄帝才把她安置在赤水以北，不让她乱跑。
再说蚩尤虽然吃了败仗，折损了一些人马，但是他的八十一个铜头铁额兄弟还在，征来的苗民也个个英勇善战，剩下的军力还很强大．足以和黄帝的军队抗衡：黄帝军队一时无法取胜。两军处于僵持局面。
旷日持久的战争，使黄帝军队士气低落下去，黄帝为此忧愁不已。他想如何才能把士气鼓起来，打垮蚩尤，结束这场战争呢?想呀想的，终予想出一个办法来。
黄帝命人去东海的流波 上捉来怪兽"夔"。夔形状像牛，没有角，苍灰色身子，只长一只脚，能够自由在海中出没。每当它进出大海的时候，必有狂风暴雨伴随，通身发出如日月般闪闪的光，一一面张口吼叫，声如雷鸣。黄帝命人剥去夔皮，制成一面大鼓，
黄帝又命人去雷泽捉来雷神。雷神又名"雷兽"，人头龙身，常在泽中拍打肚皮，每打一次就是一个响雷，黄帝命令不准伤害他的性命，只从他身上抽出一根最长的骨头，做成骨槌又把他放回雷泽。
当黄帝军和蚩尤军再次对阵的时候，黄帝举起雷神骨头做的槌，打在蒙着夔皮的鼓上。"通!通!通!"声震字野，山谷呜应，比打雷还响几百倍，五百里外都能听见鼓声，只吓得蚩尤军队屁滚尿流，魂飞魄散。黄帝这边军威大振．在"通!通!通!"的鼓声中追杀过去，打了一个大胜仗。
蚩尤这次损兵折将，元气大伤，一个个垂头丧气，恐慌不已。蚩尤想起北方有个夸父族，是炎帝的苗裔．大神后土的子孙，个个其高无比，力大无穷，专好打抱不平。若能请得他们的帮助，定能打败黄帝。于是便亲往北方，向夸父族人诉说了一番黄帝如何恃强凌弱、残害人命。夸父族人听子，果然个个义愤填膺，立即整顿人马，和蚩尤一齐杀奔涿鹿而来。
蚩尤得到夸父族的帮助，如同老虎添翼，军威重又振奋了起来，和黄帝军队打了个平手，再次形成势均力敌、相持不下的局面。
黄帝和蚩尤已打了九仗，还是不能取胜，心中很是烦恼。这一天正昏昏睡梦中，忽见一个人头鸟身的仙女自天而降，自称"九天玄女"，特来帮他。九天玄女秘密传授给黄帝一套兵法之后，又叫他去采像昆吾山的火一样红的铜铸成兵器。黄帝醒来，默记兵法，命人立即采来红铜，铸成宝剑。宝剑锋利无比，削铁如泥。
黄帝得了九天玄女传授的兵法，又得了宝剑，打起仗来果然不同往常，只见他威武地站在战车上，随着手中令旗的摆动，军队忽分忽合，忽东忽西，忽方忽圆，变化莫测，只打得蚩尤军队蒙头转向，无所适从。夸父族虽然勇猛，究竟敌不过黄帝的谋略。黄铜做的宝剑更是锋利难挡。蚩尤军队彻底被打败，夸父族人落荒而逃，奔回北方自己的老家去。蚩尤的八十一个兄弟顽固抵抗，一个个做了剑下之鬼。最后只剩下蚩尤一人，正想逃走，被应龙飞身赶上，活活擒住。
对于蚩尤这个造反的元凶，黄帝当然不会放过他。为防止逃跑，把他的手和脚枷铐起来，在黎山之丘把他杀了。
蚩尤死后，他身上的枷铐被摘下抛在大荒之中，沾满斑斑血迹的枷铐，顿时化作了一片枫林，那一片片鲜红鲜红的枫叶，似乎在诉说着蚩尤的怨恨。
黄帝怕蚩尤死后还要作怪，便把他的身首分开：头埋在山东的寿张县，身子埋在山东的
钜野县。寿张县的坟里，常常冒出一股红色的雾气，直冲云霄，仿佛是一面旗帜，当地人叫它作"蚩尤旗"。那是因为蚩尤不甘心自己的失败，还在愤恨不已，怨气冲天哩。
旷日持久的黄帝、蚩尤之战终于结束。黄帝亲自作了一部乐曲叫《栩鼓曲》，共分章：一名"霄震惊"；二名"猛虎骇"；三名"鸷鸟击"；四名"龙媒蹀"，五名"灵夔吼"；六名"雕鹗争"；七名"壮士奋"；八名"熊罴哮"；九名"石荡崖"；十名"波荡壑"。让名乐师演奏，并伴以歌舞，来庆祝这次战争的胜利。
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