隨著智能手機滲透率的不斷提高，印尼的移動支付和數字經濟市場有著巨大的發展潛力。
谷歌和淡馬錫在2017年底發佈的一個報告稱，東南亞的互聯網體量到2025年將達2000億美元。而印尼總統Joko Widodo則是非常支持和看好數字經濟在印尼的發展，還曾定下目標2020年將印尼打造為東南亞最大的數字經濟市場。
印尼的互聯網市場巨大，眾多海外玩家爭相入局，但最近的一則消息引起了這些“海外玩家”的注意。據當地媒體報道，印尼央行（Bank Indonesia）對外表示，允許來自中國及國外的其它移動支付業者進入印尼市場，但是有一個條件“外國業者在印尼開展業務必須聯手印尼當地的支付業者”。
作為印尼貨幣政策和支付業務的主要監管部門，印尼央行的表態直接關係到了當地的支付市場走向。在分析這一政策走向的重要性之前，我們先來看看印尼市場為何受到如此多“海外玩家”的青睞？
印尼的互聯網市場藍海一片
坐擁2.62億人口，全球第四大人口國和東南亞最大的經濟體，70%年輕消費群體的互聯網購物偏好，讓印尼被認為是未來擁有巨大潛力的互聯網用戶大國。
1、互聯網覆蓋率低，潛在用戶多
但隨著近兩年來智能手機的普及，年輕的消費群體的崛起，為互聯網服務的發展打開了大門。
但根據We Are Social的數據顯示，2018年印尼的互聯網覆蓋率在50％左右。這比兩年前的34％有所上升，但仍然有一半的人口沒有被互聯網覆蓋到。
而印尼人又是出了名的愛上網，網民們平均每天上網8小時51分鐘，僅次於泰國、菲律賓和巴西。社交與O2O產業的發展成為印尼支付互聯網化最重要和最受矚目的兩個領域之一。印尼是Facebook繼美國和印度之後的第三大用戶市場。另外值得注意的是，印尼的人口平均年齡僅為30歲，而這部分群體正是互聯網的高接受度用戶。
因此，儘管印尼的互聯網覆蓋率還不夠高，但是上漲趨勢明顯，擁有海量的潛在用戶。
2、電商市場尚未飽和，但增長率快
在美國，亞馬遜佔據了49%的電商市場份額；在中國，淘寶佔到了C2C市場份額的80%。但是印尼的電商市場尚未飽和，依然處於起步階段。數據顯示，印尼電子商務在總零售額中所佔的比例不到2%，而中國卻已達到14%。
Worldpay報告數據顯示，2017年印尼電商市場人均支出為41美元，實體店市場人均支出1173美元。其中電商市場移動錢包支出佔比達到24%，實體店市場移動錢包支出佔比為5%。2018—2022年電商市場複合平均增長率達到19%。
儘管電商的市場佔比不高，但是印尼的電商市場展現出了較好的增長趨勢，而快速增長的藍海市場正是海外玩家希望看到的。
3、移動支付無巨頭，海外玩家爭相入局
2012年至2017年期間，印尼的電子錢包交易總額激增了六倍，達到12.3萬億印尼盾（約合57.14億人民幣）。
據印尼市場調查研究機構Jakpat 2017年相關報告顯示，目前當地用戶使用最多的移動支付是Go-Pay和手機銀行。除此之外，印尼本土手機錢包OVO和Tcash也有不少的用戶。2016年推出的Go-Pay和2017年推出的OVO已經超越曾在早期主導市場的Tcash。
但實際上印尼的線下實體店支付仍然以現金為主，而且東南亞地區人民大多都偏愛銀行轉賬這一線上支付方式。在移動支付領域，印尼並沒有像國內這樣的巨頭市場，就拿目前排名第一的Go-Pay而言，也才僅僅擁有1000萬用戶群體，而它依託的是東南亞最高頻的線上應用場景——出行。
電信運營商、銀行、電商、出行工具、大財團等都各自為政，發展自己的電子錢包。既沒有像微信這樣幾乎佔統治地位的社交軟件，又沒有像淘寶佔據主導地位的電商品牌，這些有實力的主兒們都在紛紛嘗試，這便給了海外玩家爭相入局的機會。
誰是巴厘島唯一合法使用微信、支付寶的支付企業？
終於說到了移動支付的“出海”，實際上由於近年來國內移動支付市場的腥風血雨，不少移動支付服務商和第三方支付支付機構都紛紛選擇去海外尋找機會。而人口眾多的東南亞市場中，印尼又是一個熱氣騰騰的“香餑餑”。
然而，印尼央行這一次放出了“狠話”，要求海外玩家們“在印尼開展業務必須聯手印尼當地的支付業者”，這實際上也間接地為海外移動支付廠商指明瞭道路。因此，對於海外玩家而言，“本地化”是多麼重要的事情。
值得注意的是，新聞中提到了一個非常重要的信息，“目前印尼只有一家支付系統公司，能在巴厘島合法使用微信和支付寶，即Alto Halodigital International（AHDI）。”
AHDI的背後，少不了愛貝的功勞
AHDI是個什麼機構？為何擁有這樣的專享權利？我們得先從ALTO開始說起。
ALTO成立於1994年，被稱為印尼的“銀聯”，擁有印尼四大跨行支付牌照之一，同時也是印尼網聯的核心成員。ALTO從ATM網絡業務發展成一家綜合性金融服務公司，旗下成員包括諸多銀行成員與非銀行機構。因為銀行轉賬在印尼等東南亞國家非常流行，因此早期作為三大ATM網絡提供商之一的ALTO建立了完整的聯網系統和支付服務體系。
而隨著互聯網的逐漸興起，ALTO開始尋求移動支付等創新業務的開展，於是2017年ALTO與中國最早最大的聚合支付雲平臺“愛貝”共同成立了由深圳市愛貝信息技術有限公司（以下簡稱“愛貝”）控股的合資公司AHDI，全面負責印尼市場的移動支付業務。由此，AHDI誕生。
2018年4月底，愛貝與印尼最大商業集團Djarum(針記)集團旗下控股銀行——中亞銀行(BCA)合作，共同推廣移動支付項目。基於愛貝在印尼初期移動支付項目的落地與推廣的亮眼表現，以及對移動支付前景的看好，BCA正式入股愛貝在印尼的合資企業AHDI，並佔有25%的股份。
BCA成立於1957年，歷史悠久並且業務一直在增長。從成立起，BCA就一直通過銀行交易服務為不同的群體和年齡用戶提供多樣化的金融解決方案。業務範圍包括：儲蓄、貸款、匯款、信用卡、電子銀行、BCA移動等全面的銀行交易網絡。愛貝與BCA的合作就移動支付體系搭建、運營及渠道推廣等內容達成互惠共贏的共識，希望帶動印尼移動支付及科技金融行業的發展，縮短印尼與成熟支付國家之間的落差。
於是，AHDI獲得了ALTO印尼支付牌照的使用權、BCA的金融業資源，以及完整的支付網絡，並承擔技術與運維體系的搭建，ALTO負責對接印尼政府及各渠道資源。而且值得注意的是，AHDI作為愛貝在印尼的合資公司，也是目前印尼唯一獲得許可開展移動支付業務的中系互聯網公司，對此近日CNN（美國有線電視新聞網）還特意作了專題採訪。
愛貝將印尼作為全球化支付服務的第一站，也是第一個把微信支付帶入印尼的支付服務商。目前，愛貝已在巴厘島、雅加達、美娜多三地開展業務。與出租車集團、連鎖商超、酒店、旅行社等建立了合作關係，幫助當地商戶省去了換匯煩惱，實現了引流、獲客到便捷收款的巨大價值。
作為巴厘島唯一合法使用微信、支付寶的支付系統公司，AHDI之所以能取得這樣的優勢，愛貝必然是居功至偉。
中國玩家如何進入印尼等海外市場？
那麼在政策收縮的局勢下，中國的移動支付玩家們該如何進入印尼甚至是更多海外市場呢？
首先，我們需要了解印尼等當地移動支付市場的偏好和習慣。比如就印尼而言，儘管其移動支付市場並不夠飽和，但是當地政府對金融科技以及移動支付等非常重視，而且對於移動支付乃至互聯網金融的監管力度非常大。
據印尼金融科技協會（Indonesian Fintech Association）透露，印尼有超過200家金融科技公司，包括31家獲得央行批准的電子支付服務提供商，以及60多家在金融服務局（Financial Services Authority）註冊在案的P2P借貸公司。
其次，印尼的消費者對於安全非常重視，這也是為何很多人在雅加達的大街上仍然隨處可見的都是使用現金支付的人群。而改變當地人們的消費習慣則需要與本土企業共同探討一條適合的支付方案，推動移動支付的發展。
因此，在筆者看來，中國玩家想要進入印尼等海外市場。一方面需要獲得當地的支付牌照，在符合監管的情況下在當地開展移動支付服務。另一方面，則可以與當地企業成立合資公司，利用雙方的資源和優勢，共同推動移動支付本地化的進程。
印尼市場上，愛貝擁有領先的市場佔有率和成功的經驗積累，無論是在監管層面還是本地化推廣方面都有著得天獨厚的優勢，是國內移動支付玩家擴張海外業務的不二選擇。未來，愛貝將繼續針對電子商務、綜合金融、新零售等行業提供深度解決方案，進行垂直領域的滲透；並緊跟國家“一帶一路”倡議，將國內先進的移動電子化支付技術輸出到東南亞等金融科技尚不發達的區域，逐步完成全球範圍內的移動支付戰略佈局。
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