中國體育用品最大海外併購案正在接近達成。
由安踏體育、方源資本、 Anamered Investments及騰訊組成的投資者財團宣佈,通過新成立的Mascot Bidco Oy公司,自願性建議公開現金要約收購芬蘭體育用品集團Amer Sports(亞瑪芬體育)所有已發行及發行在外的股份。
每股要約價格為現金40.00歐元,較其3個月平均交易價格溢價43%,合計要約收購價值約為46億歐元。
安踏公告顯示,在Mascot Bidco Oy公司中,安踏佔股57.95%、方源資本持股15.77%、 Anamered Investments持股 20.65%、騰訊持股5.6%。
目前,亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購。
這一要約收購的要約期預計將於12月20日前後開始,持續約十週,預計收購最遲將於2019年第二季度完成。
上述投資財團表示,收購事項完成後,計劃將保持亞瑪芬體育的獨立運營,並會另行設立董事會,公司在赫爾辛基的總部仍將保留。
目前這家芬蘭的體育用品集團Amer Sports(亞瑪芬體育),旗下擁有包括加拿大奢侈級戶外裝備品牌Arc'teryx(始祖鳥)、法國山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙)、美國網球裝備品牌Wilson(威爾遜)、奧地利滑雪板品牌Atomic Skis、奧地利滑雪裝備品牌Atomic、芬蘭運動腕錶等戶外裝備品牌Suunto和美國跑步機品牌Precor等品牌。
彭博社數據顯示,若該筆海外併購順利完成,這將是2018年中資規模最大的一筆對外併購案。
“今天早上,我簽發了一份重要的文件,心情很激動,這是我創業到今天所做的份量最重的一次決定。”安踏體育主席兼首席執行官丁世忠在公司內部信中表示。
丁世忠提及了2009年收購虧損的斐樂(FILA)品牌,稱其“即將成為又一個超百億的品牌”。
對於收購原因,丁世忠表示,這次收購與安踏發展戰略高度匹配,夯實了“單聚焦、多品牌、全渠道”的戰略,在安踏的協同下,亞瑪芬將會保持在全球的穩定增長,特別是在2022年北京冬奧會期間,亞瑪芬在中國的體育市場將釋放高增長的潛能。
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