弹性最大的机械子品种！大基建+严重超跌+18年净利预增700%
机械：杰瑞股份、石化机械
1）油服，为什么偏偏看好压裂板块？
①“大力”出效果，压裂是主流增产技术。
A压裂增加油层裂缝，提高单井产量。
B钻完井与增产阶段广泛应用。
C压裂车具有四大核心零部件。
②雄关漫道真如铁，国内压裂从头越。
A中国目前压裂车存量在2000-2100台左右，不同型号与不同采购时间有较大差异。
B中国压裂车市场以国内厂家为主。
C核心零部件对外依存度高。
③受益非常规油气开采，中国压裂市场缺口较大。
A非常规油气开采提升压裂需求量。
B压裂市场缺口较大。常规直井压裂存量设备足以应对；非常规压裂到2020年底，预计总缺口在320台压裂车；水平井（非页岩气）压，预计缺口在200台左右。
④龙头最先受益：压裂板块弹性最大的子行业推荐杰瑞股份、石化机械；海油工程是非常优质的海工资产，行业寒冬期自身实力大幅改善，估值底部。 今天方正恰好梳理了石化机械的核心逻辑：
1）受益油价复苏，石化机械所处行业营收弹性较大，且均处于行业龙头地位。 ①石油机械、钻头与油气管道均有较大的营收弹性。水力压裂板块是受益油价复苏弹性最大板块，中国未来压裂设备缺口较大。 ②绝对龙头地位：亚洲最大、全球第三
2）盈利能力有望提升：一方面，行业复苏带动公司营收规模扩大，规模效应将显现；另一方面，随着油价的稳定公司新签订单的毛利率有望逐步改善，叠加公司内部管理能力提升。
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