能大缺口+下游狂涨价，关税边际正影响最大的品种找到了！
标的：合盛硅业、新安股份
关税边际影响最大的品种：有机硅”，原因有二：
①供给紧张：6月前全球无新增产能，预计30-40万产能缺口；
②下游涨价：国际巨头迈图等上调4月终端产品价格10%-15%，未来涨价空间巨大。
上市公司方面，合盛硅业（全球金属硅龙头合盛硅业，高ROE产能快速扩张，申万预计2018/2019净利润30 亿/38 亿，PE14X/11X）、新安股份（有机硅龙头）。
5. 业绩反转超预期的行业，喊话“开年来最好买点已到””
传媒：完美世界
完美世界，公司看点在于多部手游重磅产品以及影视剧项目将于2018年上线，业绩会迎来大爆发。
具体逻辑如下：
①公司财务数据可圈可点，净利率有提升空间，业绩蓄势待发。 公司管理费用率处于高位，后续还有较大降低空间，游戏递延收入占比比肩网易，后续弹药充足，研发投入占比大且全部费用化，会计处理保守，后续资本化空间较大，存货同比大幅增长，业绩储备丰厚。
②公司精品游戏项目大年，迎来大爆发。
③影视剧项目储备丰富：公司目前积压剧集较多，多数影视剧项目预计在2018年上线，大多数电视剧已经杀青，投资剧集多数为IP剧目《归去来》、《半生缘》、《香蜜沉沉》，有大量观众基础，业绩将爆发！
牛散一哥 喜欢盘中定热点 更新牛股发布到文章中 由于时间原因 只会发看好的股票代码 晚上有时间我会里把个股逻辑和为什么买卖写出来给大家看，供大家参考学习之用，看的多了 也就会自己选股了，谢谢大家关注
分享到:
閱讀更多 牛散一哥 的文章
