绿专资本:独角兽上市潮 2019年华人街或有5家独角兽IPO

据华尔街日报报道,2019年预计至少有五家知名独角兽公司将进行IPO上市

,且大部分时间是在上半年,标志着自2000年以来独角兽IPO上市的最高水平。绿专资本获悉据华尔街日报”报道称,Lyft Inc和竞争对手优步科技公司已经提交了保密的IPO上市文件,如果他们选择继续这一过程,将在明年初进行首次IPO,此外还包括Airbnb,Palantir和Pinterest在内的其他知名企业也可能进入公开市场。


绿专资本:独角兽上市潮 2019年华人街或有5家独角兽IPO

业内人士表示,那些考虑在2020年上市的公司可能会决定将计划提前到明年年初,因为市场对未来两三年市场是否会保持不变持怀疑态度。虽然他认为波动性是“IPO的敌人”,但他预计,最大的私人公司将能够通过“可能使典型的独角兽感到不舒服的波动”。

虽首次公开招股的总数在下降,但交易规模正在逐渐增加。有数据显示,2018年的平均交易筹集了2.54亿美元,这一数字是自2014年以来的最高水平。

2019年可能IPO上市的五家公司

优步和Lyft

优步与Lyft在同一天发布保密IPO文件并非巧合,因为这两家公司可能会竞争看谁能率先打入公开市场。

“首先到达那里可以让你具有优先的选择权,”Augusiak-Boro说。 “如果你等待并让对方先行,那么价格方面会有更多的不确定因素。”

优步首席执行官达拉科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)一直公开表示明年有意将Uber公开上市,优步占据了头号位置,为大规模发行奠定了基础:截至8月优步价值720亿美元,据报道,银行家已经筹集了120亿美元IPO估值。在丑闻发生之后,该公司一直试图恢复其形象,潜在的发行将测试投资者是否愿意原谅公司过去的不良行为。绿专资本获悉优步最近一个季度净亏损10.7亿美元。该公司的首席财务官当时在一份声明中写道,优步正在探索包括食品交付和踏板车在内的不断增长的领域“当我们成功进行IPO后或将进一步扩张。”

Lyft本月初提交了保密的IPO文件。据“华尔街日报”报道,该公司第三季度营收为5.63亿美元,同时亏损2.54亿美元。 Lyft今年早些时候的私人市场估值为151亿美元。

尽管Lyft准备上市,但并非所有人都认为上市是明智的选择。

“公共市场不适合胆小者,当然也不适合那些尚未在市场上确立优势的公司,”前Nomura分析师理查德-温莎(Richard Windsor)写道,他现在经营自己的精品店Radio Free Research。通过让优步独自面对公共市场,Lyft将能够“在更自由的环境中运营”而不会“受到季度报告的束缚以及体会到每季度试图匹配预期而辛苦赚钱的痛苦”,他说。

Airbnb

根据Augusiak-Boro的说法,家庭共享公司刚刚展示出一家公司正在考虑上市的迹象:它在11月份聘请亚马逊长期执行官戴夫-斯蒂芬森(Dave Stephenson)担任“高级首席财务官”。该公司表示,最近一段时间是“Airbnb历史上表现最强劲的季度”,也是该公司收入超过10亿美元的第一个时期。熟悉该公司的消息人士表示,目前尚未作出任何决定,但如果高管选择采取行动,公司应该在明年年中之前为IPO流程做好准备。在2017年融资之后,Airbnb获得了310亿美元的估值。

Recode本月早些时候报道称,Airbnb正在考虑直接上市,类似于Spotify Technology SA SPOT,今年早些时候,它避开传统流程并且没有通过上市过程筹集资金。 Equity Zen的研究助理Risun Udawatta写道:“Airbnb的直接上市可能是有道理的,因为它符合Spotify的规模 - 一个具有广泛市场吸引力和更容易理解的商业模式,并且还具有充裕的现金流的创业公司。”

Palantir

神秘的安全公司Palantir Technologies Inc.是这些类型的名单上的常客,但该公司迄今一直抵制IPO。根据“华尔街日报”10月份发布的一份报告称,Palantir已与摩根士丹利和瑞士信贷谈论了一项可能在2019年下半年公开上市的交易。据“华尔街日报”报道,2015年10月该公司估值为200亿美元,该公司自那以后一直没有筹集资金。 “从服务政府合同到服务更多企业,软件即服务收入,Palantir正在取得非常可靠的进展,“Kulkarni说。 而Palantir发言人拒绝就该公司的计划发表评论。

Pinterest

管理人员可能正准备明年向他们的在线董事会提供开门铃。根据CNBC今年夏天发布的一份报告显示,这家照片分享公司在2017年6月的一轮融资中价值123亿美元,目标是在2019年中期首次公开募股。 Pinterest将不得不向投资者提出它可以在数字广告领域争论的案例,因为对用户数据的普遍担忧继续打击Facebook,Google和Twitter 。Business Insider在去年12月早些时候报道说,该公司聘请了一位新的投资关系主管,他曾担任过谷歌和阿里巴巴的IR工作。来源:美国IPO 绿专资本综合编辑


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