我的渝股三剑客：再升科技、涪陵榨菜和小康股份！
以后就不再系统谈这三只股了，哈哈，具体原因这里暂时保密吧！趁这几天还有时间，赶紧多写几篇，下周开始不能保证日更了！
这三只股票，一只去年给我挣了很丰厚的收益，一只预计今明两年会给我带来很好的收益，一只是未来的储备股！
其实我看好的还有一只渝股，智飞生物。只不过，我真的不敢买，对于疫苗股，我真是看不懂逻辑，为什么智飞会有这么高的估值？我的专业知识还是欠缺，看不透彻就不买了，不是自己能力圈的股。
有人说我买股怎么不择时，唉唉唉！其实我也择时呢！我绝对不会去追高买的，我一定会要在估值较低的时候去买，只不过，小盘股的确有个择时的尴尬，我买再升的时候就陷入了这样的尴尬。
例如我买再升的时候，业绩是5100万，增长了60%，看增速不错，但看PE估值呢？高达80几倍。但你说是高估还是低估还是合理估值？如果仅论PE，的确高估，但问题是就算现在这么杀小盘股的估值的情况下，都没有低于15亿市值的股，20亿市值以下的也没几家。所以这样优质的公司不可能跌倒30倍PE，15亿市值。真是难办啊！
所以还是难办了，为了避免这样的尴尬，我还是等公司大点了能准确用PE和PEG来估值比较好，所以以后还是等公司的业绩过亿了再来搞，净利润在1亿以下，真没办法用PE来估值。
只不过我这个是模糊的择时，再加上我几乎已经是纯粹的基本面投资者，搞得我早期经常被套，唉唉，看来还得进化才行。
哎呀哎呀，我还是来说说再升吧！
持股逻辑就是高成长继续，公司具备小市值股票牛股基因。
止跌反弹，底部迹象明显，终于不太贵了。我这里来对基本面进行个再次梳理吧。
2017年估值。根据已发布的预告，业绩大概在1.15-1.3期间，按照1.25算，估值就是40倍。说实话，我看到预告利润，第一感觉就是隐藏了利润。
那么2018，2019年呢？
再升目前有几条线：本部：玻璃棉、滤纸、AGM隔板和VIP芯材；子公司：悠远环境，专门从事工业洁净空气解决方案；北京再升：民用商用解决方案；投资：中纺，过滤装置无纺布；松下：生产VIP板。
最主要出业绩的，还是要靠自己那几块核心。
公司是中国最大的玻璃纤维棉企业和滤纸企业，主要竞争对手就是外国企业，产品供不应求，从目前销售端来说没问题。
产能如下：
玻璃棉产能4万吨，产量3万吨，2018年投产另外2.5万吨。2018年预计产能6.5万吨，产能5万吨，2019年将满产。
滤纸，目前产能约7000吨，IPO产能落地，2017年产量5000吨，2018年满产，将会增长40%；2018-2019将会有扩产计划。
VIP芯材，IPO产能落地，开始生产干法工艺的产品，应该是主要供应松下。2018年产能8000吨，成本降低了40%，价格涨了80%。
AGM隔板，预计5000吨，VIP产品线和AGM可共用。定增项目今年全面落地。
定增项目VIP板材，预计今年年底落地，2019年3季度预计可以全面达产。
悠远，预计今年并表提供了2亿的营收和1000多万的利润。明年至少4亿营收和3500万利润（对赌）。
北京再升和松下应该不会再亏了。
才过会的可转债项目，2020年后才会产生收益。
另外企业还会利用自有资金新投一些项目。公司还准备了2亿资金进行并购新项目。
以上算下来，能有多少营收和利润？我也懒得公开说了，各位还是自己去算算，呵呵，免得又说我是股托。毕竟这个公司从技术面来说还在空头趋势。
2018年1季度业绩如何？
提示几点：一是2017年1季度基数很低，二是现在产能比2017年1季度高很多，三是产品都涨价了，四是悠远并表了。
其他我不说了。
自己的研究成果公开真需要强大的心理承受能力，推出来马上涨了大家都说好，跌了就说是股托，谁又能一直踩对短期的节奏呢？更何况我这个几乎是纯粹的基本面投资者，完全对股价和趋势无感的。
当然，再升的潜在风险也得需要关注，没有一家公司是完全没有风险的，没有！所以基本面跟踪也需要跟踪潜在的风险点，例如再升，我最不放心的就是人力储备和管理能力，公司高速膨胀，管理能力能否跟上？公司高学历不多，人力储备是否能支撑公司的发展？这些都是我们需要严重持续关注的地方。
再升就说到这里了，边走边看吧，保持跟踪。
另外我再唠叨两句，我为什么不来分析白马蓝筹股？
因为我觉得，没什么分析的价值啊，都是明牌的事情，找合适的价格买进去就行了，其实我还是配置了一些白马的。
我的榨菜我都不是很想分析了，这也算是一个小白马吧，要不是最近再搞一些并购和外延品类的事情，兼具了一些成长股的属性，我真是看都懒得看了，有钱定投这个股票就行了。
閱讀更多 瘋狂的裡海 的文章
