371亿!腾讯或将加入安踏牵头财团 收购芬兰亚玛芬体育

安踏体育牵头的中国财团有意收购芬兰体育用品公司亚玛芬体育(Amer Sports Corporation),如今,收购案再有新进展。

371亿!腾讯或将加入安踏牵头财团 收购芬兰亚玛芬体育

11月14日,彭博社消息称,<strong>中国科技企业腾讯拟加入财团,以小股东的身份,联手收购亚玛芬体育的全部股权。而据今日(11月15日)外媒消息,腾讯正就收购项目,联合竞购芬兰公司Amer Sports Oyj进行商谈。

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据悉,安踏体育牵头的中国财团正在与合作伙伴进行洽商,<strong>未达成任何确定协议,交易仍面临推迟或失败的风险。因为就知情人表示,该财团也在与其他潜在的少数合伙人进行商谈,但如果进展顺利,中国财团预计最快将在未来几周内完成收购。

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据报道,<strong>这笔交易的总体估值高达46.6亿欧元,约合人民币371亿元。若交易完成,这将是中国服装行业最大的一笔对外并购。

由于交易规模庞大,在自有资金之外,收购方需要寻求更多现金。


<strong>亚玛芬体育何许企业?

1950年,亚玛芬体育成立于芬兰,最初以烟草贸易为主,后来逐渐发展成为体育用品生产及营销企业。1977年,亚玛芬体育在纳斯达克北欧市场挂牌上市,现拥有超过8000名员工。


过去数十年,这家芬兰公司在体育行业持续扩张。公开资料显示,亚玛芬体育旗下拥有网球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、<strong>户外装备始祖鸟和滑雪设备Atomic等品牌,产品线覆盖甚广,多被户外运动爱好者所熟知。


2017年财报显示,亚玛芬体育营收同比增长2.4%至26.85亿欧元,其中亚洲市场营收增长8%至3.89亿欧元,是其增幅最快的市场。始祖鸟和Salomon等知名户外业务,是安踏此次收购最看重的资源。


<strong>安踏收购意向

今年9月,安踏体育首次公开表示,公司连同私募股权投资基金方源资本,已经向亚玛芬体育提出初步的收购意向,中国财团有意按每股40欧元的价格,以现金方式收购其全部股份。


10月份,中国投资者已经与银行商谈交易融资事宜,并对亚玛芬体育展开尽职调查,了解是否具备收购条件。与此同时,10月11日,安踏体育曾发布公告,对收购亚玛芬体育作出说明——上市公司董事会确认,已与亚玛芬体育、方源资本及其各自的顾问展开讨论,探讨是否存在开展正式流程的基础。

安踏第三季度财务显示,截至9月30日的三个月内,安踏品牌产品的零售金额同比取得中双位数的升幅。在安踏主品牌之外,非核心品牌的零售金额同比增长90%至95%。多品牌战略效果显著,正在增强安踏海外并购的信心。


作为收购案的牵头者,目前,安踏在财团中的投资占比暂时未被透露。


知情人士表示,这个中资财团正争取最快在未来几周内达成收购协议。不过交易成功与否未可知,大家拭目以待吧。

(网络)


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