古时有一书生上京赶考，失足坠崖，醒后发现自己没死，躺在一草堆，周围全是狼。大惊，心想还不如摔死，总比被群狼吃掉的好。没想到那些狼并不吃他，为首的老狼还爬到他的草堆旁边，对他伸着两个爪子，微微鞠躬，像是作揖一样。他这才定下心来，仔细一看，发现有些不对，周围的这些狼看他的眼神都很和善，而且不像是普通的狼，好几只母狼甚至还在狼头裹着破烂的丝布，这老狼脖子也挂着粗糙的木雕。他就鼓起勇气，跟群狼也行礼，没想到群狼居然真的给他还礼，都趴在地上。老狼还给他叼来食物，一些新鲜的果子和一块肉。
书生觉得非常好奇，就在这个地方住下来养伤。他发现这里虽然生活的是一群狼，但是他们的生活习性处处在模仿人类，比如试着穿戴一些衣物，试着用后腿站立走路，还做了一些简单的棚子。书生还发现，他一旦做了什么事情，很快这些狼就会跟他学，比如他做了一双筷子，马上就有好几只狼也在撕咬树枝，想要做一对木棍下来。除了仍然天性怕火之外，他们模仿书生模仿的非常快。
可是没过多久，书生就从一开始的好奇，变成了恐惧。因为他发现身边的这些狼，举止都变得越来越像人，他们见面会扬起爪子互相行礼，会去偷偷地翻看书生的书，直到有一天，他看到一匹狼咬死一只野鹿之后，用牙和爪子把野鹿的皮剥下来，然后血淋淋地穿在身上，像是新衣服一样，得意地到处炫耀，书生终于忍受不住。他觉得这些野兽模仿人的样子来，非常的恐怖，他决定逃离这个地方。
但临行之前，他又心生贪念，觉得这些狼奇货可居，带出去肯定可以卖个好价钱。他就动歪心思，故意找了一只可爱的小狼，每天跟他一起玩，晚上也带他回自己的洞穴里睡。他故意抱着小狼睡，然后在洞口留下篝火，开始几天晚上，小狼的父母都会晚上守在洞穴门口，看着书生抱着小狼睡觉，后来它们也渐渐放心，就偶尔来一趟，看到火光照耀出他们熟睡的影子在洞穴的墙壁上，就不靠近去看了。
于是书生偷偷摸摸地，用树枝和干草扎成一人一狼的样子。趁着一天晚上，他把衣服脱下来套在上面，自己抱着熟睡的小狼偷偷摸摸地跑出了山谷。小狼醒过来的时候，他就跟小狼说：“狼啊狼，我带你去看人间的真正世界，等你全学会了，我再来带你回家，你不要叫唤。”小狼很通人性的没有叫，就这么瞪大眼睛一直看着他。
书生逃了整整一夜，才来到一个小村子，村民看到他抱着一小狼过来，都吓一跳，书生讲述了自己的遭遇，村人都不信，他就让小狼表演作揖，表演穿衣服给人们看。村民们都看呆了，这才相信他的话，书生用随身的最后一点碎银子买了衣物和干粮，启程进京去。
但是这么一耽误，他已经错过考试的机会，无奈之下，只能带着小狼当街卖艺。很快，这只像人一样的狼就传遍京城，无数人慕名前来观看，书生赚得无数的金银钱财。小狼渐渐发现，书生现在做的跟当初说的不太一样，就显得非常焦躁不安，开始不配合书生。书生心一横就找铁匠打了镣铐囚笼，把它关起来，棍棒相加，没想到小狼吃痛，竟然发出像是婴儿一样的呜咽的声音，书生觉得有卖点，就每天凌辱小狼，让他哭给人们看，人们更觉得新奇，一时间满京城都在讨论这个人狼的事情。
遭虐一久，小狼就病倒了，可是京城谁也不会给一只狼看病，小狼每天不吃不喝，就躺在笼子里面，向着山谷的方向，发出低低的呜咽，没几天一命呜呼了。
书生虽然觉得可惜，但也已经赚得盆满钵溢，于是把小狼的尸体置之郊野，自己带着银两回家去。
回到家乡，书生购买了大片土地和庄园，过上了地主的生活，很快，就有媒人上门，介绍大户人家的千金，书生自然一口应允。二人成婚之后，夫妻和睦，人人称道，没过一年，就生下一大胖小子，书生喜得麟儿，宠得无法无天，每天便围着这个小儿子转，连睡觉都要抱着儿子一起睡。
没想到有一天，一觉醒来，发现自己怀里的儿子不见，书生吓出一身冷汗，派遣下人去找，可怎么都找不到，书生焦急之下，忽然反应应过来，脸色苍白冲进自己的卧室，掀开被子一看，果然，就在被子里，藏着一个非常简陋的，用木头野草做成的婴儿的模样。
书生失魂落魄地坐在床边，就在这时，有下人来禀报，说有农户看到奇怪的东西。书生让下人带农户进屋里说，书生看到他背上背着一个奇怪的木头，便问他这是什么东西，农户说，这是他一大早上山时候，发现山里有一对老狼，正在啃咬木头，他觉得奇怪，就驱赶走那对老狼，发现它们竟然是用野草和木头拼装人偶，更奇怪的是，那人偶身上居然还穿着衣服。书生吓得浑身发抖，忙问他们，那是什么样的衣服，农户便从怀里里掏出一块碎布料来，说就是这件。
书生取过来一看，发现正是当年在山谷里的那件长衫的碎片，顿时魂飞魄散，便要夺门而出，却看到农户眼睛瞪大，看向自己身后的床。他回头一看，不知什么时候，床上竟然出现一个木头人偶，人偶还套着当年自己的破烂长衫。他再回头看的时候，农户已经不见，耳边传来狼的呜咽...
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