一週全球十大併購(2019.1.21-1.27)

據晨哨併購統計,本週全球公開披露的、處於不同狀態的海外股權併購交易事件共有40餘筆。從標的所屬行業來看,TMT、製造業、農業\食品、能源\礦產、醫療\健康、消費品、金融、文化娛樂、服務業、基建\公用事業等不同領域皆有涉及。

從併購活躍度來看,TMT行業佔比最大。其中,電子商務和網絡遊戲領域最受資本追捧。電商領域,傳聞沃爾瑪、谷歌等或有意150億美元收購eBay商城業務,預計該交易可以為eBay帶來150億美元的進賬;軟銀集團將對印度母嬰產品零售商FirstCry投資4億美元,獲得FirstCry運營母公司BrainBees Solutions至少40%的股份。網絡遊戲領域,傳聞騰訊權衡收購韓國遊戲公司Nexon母公司,交易金額或達89億美元;《堡壘之夜》開發商Epic Games收購3Lateral和Agog Labs,衝刺下一代實時3D體驗。

除TMT行業外,圍繞高端製造領域的併購同樣精彩紛呈。據媒體報道,日本顯示器公司JDI正與臺灣宸鴻和中國絲路基金洽談投資事宜,談判目前已進入進階階段。此前,JDI曾被爆與多個買家洽談收購事宜,包括京東方、華星光電、天馬以及臺灣鴻海、歐菲光等,但都未能達成交易。本次臺灣宸鴻和中國絲路基金組團對其收購,交易是否成功,我們拭目以待!

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1.騰訊權衡收購韓國遊戲公司Nexon母公司,金額或達89億美元

騰訊正在考慮收購韓國遊戲公司Nexon的母公司。消息人士稱,騰訊正在尋求共同投資者。Nexon創始人Kim Jung-ju計劃出售Nexon的控股公司NXC Corp的98.64%股權,這些股權價值在8萬億至10萬億韓元(71億美元和89億美元)之間。Nexon開發的遊戲包括《地下城與勇士》、《跑跑卡丁車》、《洛奇英雄傳》等。

2.強生欲20億美元收購外科機器人公司Auris Health

強生正在尋求收購外科機器人公司Auris Health Inc,估值約20億美元。據悉,交易的最終協議尚未達成。Auris Health是一家開發醫療應用機器人技術的醫療設備公司。Auris稱其技術的每一個元素設計都由特定病人驅動,目的是保持人體的完整性。此前,該公司為眼科手術設計了新穎的雙臂顯微手術系統。

3.雀巢重啟收購冠軍寵物食品控股權,金額或達20億美元

雀巢重新啟動了關於購買冠軍寵物食品公司(Champion Petfoods)的多數股權的早期階段談判。2018年7月,華爾街日報報道雀巢以超過20億美元收購該公司控股權。位於加拿大的冠軍是世界級工廠,產出狗糧銷往全球45個國家,已有1/4世紀曆史,是專業的寵物食品製造商。因為製造過程完全由自己把控,因此冠軍生產的狗糧,在天然糧裡適口性之王的地位無可撼動。(華爾街日報)

4.洛陽鉬業11.4億美元收購借道,將剛果Tenke銅礦股權增至80%

洛陽鉬業公告,全資附屬洛鉬控股作為買方擬向賣方BHR Newwood 以11.4億美元收購目標公司BHR Newwood DRC Holdings Ltd.,該公司持有的Tenke約24%的股份將歸洛陽鉬業所有。至此,洛陽鉬業共擁有該礦80%的股份。2016年,洛陽鉬業以26.5億美元的價格獲得Tenke銅礦56%的控股權。

5.安宏資本逾7億美元收購阿根廷信用卡公司Prisma 51%股份

安宏資本將以超過7億美元的價格收購阿根廷Prisma公司51%的股份,後者發行Visa和其他信用卡。交易將Prisma的全部價值定為14.2億美元。Prisma前身為Visa International和14家在阿根廷經營的銀行。總統將Prisma分拆,以增強阿根廷的經濟競爭力。

6.軟銀或4億美元收購印度母嬰電商FirstCry 42%股份

軟銀將投資4億美元,收購BrainBees Solutions 40%以上的股權。BrainBees運營印度母嬰護理產品零售商FirstCry。FirstCry成立於2010年,總部位於浦那。據稱,去年以40億美元退出Flipkart後,軟銀一直在印度尋找新的投資機會。軟銀可能會收購FirstCry約42%的股權,使其估值達到6-7億美元。(36氪)

7.絲路基金與臺灣宸鴻洽投iPhone顯示器供貨商日本JDI,或獲3成股權

JDI正與臺灣宸鴻和中國絲路基金洽談投資事宜,宸鴻和絲路基金將取得約3成股權,持股比重未來可能上升,談判已進入進階階段。JDI是一家整合索尼、東芝與日立的中小型顯示器部門而成的液晶顯示器製造商,為世界最大的中小型顯示器製造商,是蘋果iPhone的屏幕供應商之一。去年12月,傳歐菲光牽頭擬30億元收購JDI33%股權,後歐菲科技澄清,有初步接觸,沒有實質性進展。

8.中遠海運挺進南美,2.25億美元收購秘魯錢凱碼頭60%股權

中遠海運港口將以2.25億美元向火山礦業收購秘魯錢凱碼頭60%的股權。收購完成後,錢凱碼頭將成為中遠海運集團在南美控股的第一個碼頭項目,也是在海外的第二個控股綠地港口項目。錢凱碼頭位於秘魯中部的錢凱灣,距離秘魯首都利馬北部約58公里,地理位置得天獨厚,通往秘魯經濟中心的交通十分便捷。同時,該港是天然深水良港,最大水深16米,能夠滿足大型船舶的掛靠需求。

9.凱雷與野村證券擬斥資數百億日元 聯合收購日本第五大啤酒製造商

凱雷集團和日本最大的券商野村證券,計劃聯合收購日本第五大啤酒製造商獵戶座(Orion ),金額或達數百億日元。總部位於日本沖繩縣的獵戶座希望這筆交易能夠幫助自己在美國和亞洲其他地區擴張。(路透社)

10.昊志機電擬2億元收購歐洲工業自動化企業集團Infranor

昊志機電發佈公告,擬受讓Perrot Duval公司持有的Infranor Holding SA和Bleu Indim SA的100%股份,預計交易價格摺合人民幣約2.0億元至2.4億元。Infranor集團是歐洲知名的工業自動化解決方案提供商,主要產品包括伺服電機、驅動器、電子信號放大器和數控系統等。此交易將提升昊志機電提供功能部件產品和個性化解決方案的服務能力,助力在海外市場業務的開拓。


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