孫文宇 徐博 段天宇
2018年，中國天然氣市場蓬勃發展，消費量保持快速增長，天然氣產量穩定增加，天然氣進口量高速增長，對外依存度大幅上升。全國天然氣供需總體偏緊，季節性供需矛盾有所好轉。2019年，預計中國天然氣需求量較快增長，增速將回落，天然氣產量穩定增加，天然氣進口量將保持較快增速。
中國天然氣市場回顧
一、中國天然氣需求分析
天然氣消費保持強勁增長。2018年，中國宏觀經濟平穩運行，環保政策助力天然氣市場蓬勃發展。國家出臺多項環保政策，持續推進大氣汙染防治工作，強化重點地區的民用、採暖、工業等行業煤改氣，全國天然氣消費量快速增長。估計全年天然氣消費量為2766億立方米，年增量超390億立方米，增速為16.6%，佔一次能源總消費量的7.8%。全年天然氣消費淡季不淡特點突出。
發電、城市燃氣、工業用氣顯著增長，化工用氣下降。2018年，估計城市燃氣用氣量為990億立方米，增幅為16.2%；工業用氣量為911億立方米，增幅為20.0%；發電用氣量為615億立方米，增幅為23.4%；化工用氣由升轉降，用氣量為250億立方米，降幅為5.1%。
2010~2018年中國天然氣消費量
中東部地區消費量高速增長，西部地區增長較慢。2018年，河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長，年增量均超過30億立方米。分區域來看，環渤海地區消費量為590億立方米，遠高於其他地區，增速為22.9%；長三角地區消費量為480億立方米，同比增長20.0%；中南地區消費量為290億立方米，增速達19.3%；東南沿海、東北、西南和中西部地區天然氣消費量增速分別為16.7%、16.3%、12.1%和11.2%；西北地區天然氣消費增長較慢，增速為6.7%。相比2017年，環渤海地區天然氣消費量佔比持續上升。
二、中國天然氣供應分析
國內天然氣產量穩步增加。2018年，估計全年天然氣產量為1573億立方米（不含地方企業煤層氣），同比增長6.7%，遠低於消費增速。其中，煤制氣產量為23億立方米，同比增長4.5%；煤層氣產量為50億立方米，同比增長6.7%；頁岩氣產量超過110億立方米，同比增長22.2%。
天然氣進口量增長顯著，對外依存度大幅攀升。受需求拉動，我國天然氣進口量持續高速增長，2018年超過日本成為全球第一大天然氣進口國。估計全年天然氣進口量為1254億立方米，同比增長31.7%，高於2017年的24.7%，對外依存度升至45.3%，較上年增長6.2個百分點。
管道氣進口量快速增加。估計全年管道氣進口量為520億立方米，同比增長20.6%，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，兩國進口氣在我國管道氣進口中佔比25%，較上年提升15個百分點。
LNG進口量高速增長。受市場需求增加以及新LNG接收站投運、新LNG合同進入窗口期等因素影響，估計全年LNG進口量為5400萬噸（約734億立方米），同比增長41.1%。
供應商簽署多項進口LNG購銷合同。2018年，中國石油與切尼爾能源公司、卡塔爾液化天然氣公司和埃克森美孚公司簽署LNG進口合同。中國海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進口合同，加上中國海油早期與BP簽署的LNG合同將於2019年履約，新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。
天然氣市場供需偏緊，季節性供需緊張緩解。2018年，中國天然氣供應量快速增長，但市場需求增長超出預期，全年資源供應總體偏緊。估計全年供應量為2827億立方米，同比增長16.4%。天然氣市場季節性供需緊張有所緩解。
2018年中國天然氣供應結構
三、中國天然氣價格分析
2018年，中國天然氣市場化步伐進一步加快。國家加強管道輸配氣價格監管，實施居民和非居民用氣門站價格並軌，重慶石油天然氣交易中心啟動交易。
天然氣價格市場化步伐提速。政府堅持“管住中間，放開兩頭”的原則，出臺多項政策加快天然氣價格市場化進程，加強省內管道運輸和配氣價格監管，廣東、廣西、寧夏、山西等多省下調城市管網配氣費。5月，國家發改委出臺《關於理順居民用氣門站價格的通知》，實施居民和非居民用氣門站價格並軌，制定上下游天然氣價格聯動機制，允許一年後居民用氣門站價格可上浮，上浮比例不超過20%。
多地調整終端用氣價格，實施上下游價格聯動機制。根據國家《關於理順居民用氣門站價格的通知》，各地政府加強價格傳導，按照居民承受能力、燃氣企業經營狀況、當地財政狀況等因素調整終端價格。目前，北京、天津、瀋陽等地已上調居民終端用氣價格，並實施上下游價格聯動機制。
天然氣進口均價大幅上漲。2018年，受國際油價大幅上漲以及LNG現貨需求增加等因素影響，我國進口天然氣價格大幅上漲。1~11月，進口LNG到岸均價為2.19元/立方米，同比上漲19.2%，完稅價為2.46元/立方米；進口管道氣到岸均價為1.49元/立方米，同比上漲9.7%，完稅價為1.65元/立方米。
滬渝交易中心快速發展，再創新交易方式。2018年，上海石油天然氣交易中心開展LNG接收站窗口期交易，助推我國天然氣市場化改革。截至12月底，管道氣單邊交易量為240億立方米，均價為2.06元/立方米；LNG交易量為228萬噸，均價為4752元/噸。
重慶石油天然氣交易中心5月正式開始交易，交易方式包括掛牌、單向競價和協議交易。截至12月底，管道氣單邊交易量為63億立方米，均價為2.12元/米3；LNG交易量為3.8萬噸，均價為3797元/噸。
四、中國天然氣儲運發展狀況
管道建設穩步推進。2018年底，中國天然氣長輸管道總里程近7.6萬千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支幹線楚雄至攀枝花天然氣管道投產，加上中俄東線、潛江—韶關天然氣管道已部分完工，估計全年建成跨省幹線管道1540千米。此外，南川水江—涪陵白濤國家重點天然氣管道工程開工建設，計劃2019年10月投運，建成後將有利於涪陵頁岩氣外輸。區域管網建設持續推進。廣東天然氣管網粵東、粵西、粵北三地6個主幹管網項目動工，計劃2020年底建成；江西省開工建設1900千米天然氣省級管網，2018年重點推進贛州、吉安等區域；海南省擬建中部天然氣管網工程，計劃2020年底投運。
LNG接收站加快投產。截至2018年底，我國LNG接收站總接卸能力達6695萬噸/年。我國在建LNG接收站7座，一期接收能力為1620萬噸/年。另外，唐山、青島、如東等LNG接收站開啟擴建工程，投產後接收能力將顯著提升。
儲氣庫工作氣量顯著提升，多儲氣庫項目準備啟動。 2018年，我國已建儲氣庫達容擴容穩步推進，國內第一座民營儲氣庫——港華燃氣金壇儲氣庫一期投產，中國石油顧辛莊儲氣庫投運，中國石化文23儲氣庫初步完工。截至2018年底，我國累計建成26座地下儲氣庫，調峰能力達130億立方米。
天然氣基礎設施互聯互通工程順利推進。2018年2月，國家發改委發佈《關於加快推進2018年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的通知》，部署了十大互聯互通重點工程。截至2018年底，中國海油蒙西管道一期與天津管網、中國石油大港油田濱海分輸站與中國石化天津LNG接收站、中緬管道與北海LNG接收站等互聯互通工程已經完工投運。此外，川氣東送管道與西氣東輸一線聯絡線工程即將投產，新奧舟山LNG接收站外輸管道與浙江省管網預計2019年建成。未來幾年，我國將繼續推進天然氣基礎設施互聯互通工程，擴大氣源間互供互保，充分發揮區域間調峰能力，確保重點地區、重點用戶供應安全。
中國天然氣市場展望
一、2019年中國天然氣需求展望
需求持續較快增長，增速將回落。2019年，國內天然氣市場持續快速發展，預計全國天然氣消費量為3080億立方米，同比增長11.4%，增速較2018年下降5.2個百分點。
城市燃氣和工業用氣保持較快增速。2019年，預計城市燃氣將延續快速增長態勢，同比增長12.1%，至1110億立方米。在用氣結構中，城市燃氣佔36.0%，工業燃料佔33.8%，發電用氣佔21.9%，化工用氣佔8.3%。
二、2019年中國天然氣供應展望
預計2019年中國天然氣產量穩步增長，進口量保持較高增速，天然氣供需保持緊平衡，儲氣調峰能力穩步提升，季節性供需矛盾持續緩解。
國內天然氣產量穩定增長。供應商積極增加國內勘探開發投入，加大勘探開發力度。2019年，國內天然氣產量將穩定增加，頁岩氣產量保持較快增速。預計全年國內天然氣產量（含煤制氣）為1708億立方米，同比增長8.6%，在供應結構中佔比53.5%。預計全年中國天然氣市場供需緊平衡，國家將繼續推進儲氣調峰體系建設，季節性供需矛盾將持續好轉。
2019年中國天然氣供應結構
進口量保持快速增長。2019年，中國海油天津LNG接收站、中國海油防城港LNG接收站、唐山和福建莆田LNG接收站三期將投產，中國LNG接收能力將達到7555萬噸/年。部分新籤LNG進口合同開始履約，LNG現貨進口量有所下降，LNG進口總量保持較高增速。中俄東線投產、哈薩克斯坦進口管道氣量增加將帶動管道氣進口量穩步增長。預計全年天然氣進口量為1430億立方米，同比增長14.0%，對外依存度為46.4%。進口氣價格方面，預計2019年進口管道氣和進口LNG價格將小幅下跌。
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