印尼4大關鍵領域:電商、在線媒體、在線旅遊和網約車


印尼4大關鍵領域:電商、在線媒體、在線旅遊和網約車


印尼是東南亞發展最快的國家之一。憑藉高智能手機滲透率和社交媒體以及其他數字平臺的普及,幾近一半的的印尼人每天以訪問電商、金融服務平臺或者按需服務的方式方人互聯網。印尼數字經濟的發展已經為該國吸引了大量的外來投資,同時也給其他領域帶來了更多的機會。

近期印尼市場研究機構DailySocial發佈了該國2018年度創企報告,分享了有關印尼當前科技創業生態系統相關情況。具體如下:

第一章 印尼市場總觀

印尼4大關鍵領域:電商、在線媒體、在線旅遊和網約車



2018年,印尼人口已經約達2.65億人。同時2018年該國GDP數值達14.387萬億印尼盾,約合1萬億美元。經濟年增長率為5.17%。

根據WeAreSocial發佈的全球數字互聯網使用最新調研報告,2018年印尼移動用戶高達3.555億,是總人口的133%;互聯網用戶多達1.5億人,佔總人數的56%,預計到2019年該數額將上升至65%。


印尼4大關鍵領域:電商、在線媒體、在線旅遊和網約車



在谷歌和淡馬錫的e-Conomy SEA 2018 報告中,印尼目前的數字經濟市場規模估為270億美元,幾乎佔東南亞數字經濟總量的40%,並預計將在2025年達到1000億美元(超過41%)。 這些數據強調了印尼數字經濟對推動該地區前進的重要性。


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在報告中提到的4大關鍵領域為電商、在線媒體、在線旅遊和網約車。


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2018年, 印尼亞消費者支付數字商品和服務的行為越來越普遍,音樂、視頻、應用程序、遊戲、商務、旅等等都是消費者購買的對象。根據Statista收集的數據,2018年每個電商用戶的平均年度支出約為90美元(約佔人均GDP的2%),2022年可能達到114美元。


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根據DailySocial在2018年3月進行的一項調查,在1718名受訪者中,約52%表示他們訂閱付費音樂流服務(主要是JOOX和Spotify)。 另一項由DailySocial於2018年2月進行的調查顯示,超過71%受訪者通過OTA(在線旅行社)提供商進行酒店預訂,主要平臺為Traveloka和Tiket.com。


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根據App Annie的數據,2019年1月印尼最受歡迎的應用仍是Facebook家族(WhatsApp、Facebook、Facebook Messenger和Instagram),其中只有Gojek和Tokopedia為本地應用程序。


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對於遊戲,《Mobile Legends:Bang Bang》是2018年最受歡迎的遊戲,其次是《PUBG Mobile》和《Clash of Clans》。


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四家TOP電商公司在2018年突出了印尼電商行業動態。其中的三家由阿里(Tokopedia、Lazada和Bukalapak)支持,其中一家得到騰訊(Shopee)的支持。 Tokopedia和Bukalapak只在在印尼運營,另外兩個是整個東南亞的參與者。

根據DailySocial調查,Shopee正在成長為頂級電商玩家,其次是Tokopedia,Bukalapak和Lazada。 在流量和活躍用戶方面,Tokopedia領先一步。 與此同時,曾經是該地區的領導者,Lazada的流量已經下降。


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2018年,印尼14個獲得資金的金融科技企業中有8個屬於P2P借貸行業,這8個創企獲得投資資金約合9.81億美元,佔57%。


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其他競爭格局是關於支付,尤其是移動支付。 由於銀行尚未縮小銀行與非銀行業的社會差距,科技公司正在發揮重要作用來填補這一空白。

除了Tcash、Go-Pay(由Go-Jek,JD.id支持),OVO(由Grab和Tokopedia支持)和Dana(由Bukalapak,BBM支持)是其中三種領先的移動支付服務。

2018年,Traveloka和Tiket.com成為兩個領先的OTA平臺。 第三個最受歡迎的平臺Pegipegi據稱已被Traveloka收購。

根據DailySocial在2018年的調查,Traveloka是最受歡迎的服務(76%受訪者認可),其次是Tiket.com(51%)。 不僅在印尼,Traveloka已經在東南亞地區的大多數國家開展業務。


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按需服務細分市場的最大變化是Grab於2018年3月收購Uber在該地區業務。作為回報,Uber獲得Grab27.5%股權。

這種情況為許多玩家區域擴張提供了機會。Gojek通過越南的Go Viet、泰國的GET和新加坡的Gojek Singapore開始擴張。


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第二章 2018年印尼創企

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2018年印尼創業生態系統中共有142個新玩家,其中Saas(軟件幾服務)佔大部分比例,共佔16個新玩家,其次為金融科技,共13個新玩家。教育科技創企12個新玩家,在線旅遊11個新玩家,按需服務10個新玩家。還有10個非電商市場平臺。


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2018年DailySocial記錄了非獨角獸創業公司發佈的54項投資。其中一些公司的投資價值未公開,已披露價值總額約為30億美元。

對於四隻獨角獸來說,在2018年,Tokopedia從軟銀和阿里籌集了11億美元的新資金,而傳Traveloka從新加坡G籌集4億美元。

在2019年第一季度,Gojek宣佈從幾個現有和新投資者獲得F輪融資的第一階段(沒有官方披露,據說接近10億美元),而Bukalapak宣佈從Mirae Asset-Naver亞洲增長基金獲得投資5000萬美元。

與去年相比,新創企業宣佈的種子基金數量下降。B系列和C系列增加,意味著更成熟的創業公司有更大的生存機會。


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2017-2018各行業獲得投資情況


2018年,約有103名投資者參與了所有披露的融資。East Ventures再次以10個披露的投資參與。 Alpha JWC排名第二。


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投資者


在最新一輪融資之後,Gojek的估值約為95億美元,Tokopedia約70億美元,Traveloka 已將估值提高至40億美元。 Bukalapak在2019年1月有一輪新的融資,但沒有披露最新的估值。


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各大創企估值


以下是2018年披露的投資清單:


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以上內容均取自網絡,主要參考來源DailySocial。



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