車貸行業最近不太平。
先是媒體們聚焦車貸行業洗牌，與兩年前相比車貸平臺折戟過半；隨後2018年各地專項打黑，不少車貸平臺的貸後催收受到影響，壞賬飆升；再加上不久前，沃時貸宣佈清盤，這家車貸平臺可是4年多老司機了。多重輿論因素疊加，“車貸行業不行了”、“車貸要走下坡路”等不被看好的聲音不絕於耳。
任何量變都是不斷累積的，上述的這些變量實際上從行業起步時就存在，也與行業發展特徵，特別是此前慣用的風控模式、經營方式有關，要想從 “折戟過半”的漩渦中走出來，除了需要有頭部平臺的實力外，還需要強大的風險管理體系，不僅是我們所熟知的線下控車，還需要結合線上風控模型和數據分析“控人”；更要審時度勢瞭解市場需求，懂得如今中國經濟發展的脈絡，深耕與下沉三四線甚至五六線城市，觸達和服務更下沉的人群，到更需要金融服務的地方去。
現狀：
小玩家離場，車貸行業走向集中和壟斷
車貸行業自誕生之日起至今已有五六年時間。如今已經到了洗牌盤整的關鍵時期。
猶記得兩年前“824”限額令後，由於車貸具有小額、有抵押和標準化的特點飽受市場追捧，僅僅兩年多時間從藍海變為紅海，2016年底2017年初正是車貸發展高峰期，當時至少有1000多家車貸平臺，而據網貸之家研究中心不完全統計，2018年4車貸平臺只有332家，佔同期P2P網貸行業正常運營平臺的比例為17.69%。也就是說近乎三分之二的車貸平臺已經出局。
“車貸行業近期承壓，既是多輪監管疊加的反應，也有行業近年急速膨脹而競爭加劇的原因，壓力將加速車貸行業洗牌。”人人聚財創始人兼CEO許建文表示。
離場的都是小玩家，而流量和資源則加速向頭部平臺聚集。根據網貸之家不完全統計，2018年4月網貸行業車貸業務成交量約為162.41億元，環比下降18.29%，於是不少業內人士認為車貸行業成交量環比下降就等同於“車貸行業不行了”。
其實不然，以人人聚財等排名前五的車貸平臺共同的交易額佔車貸行業總成交量的83%。這就意味著車貸行業套利期已經過去，當車貸行業從藍海變紅海競爭後，行業馬太效應盡顯，也逐步走向了集中和壟斷。頭部平臺除了具有流量優勢外，馬太效應還體現在這些平臺具有規模、成本、風控等優勢。平臺只有發展到一定規模，才能降低成本、擴大利潤、持續造血。這更是一個正向循環。
目前車貸行業馬太效應已經形成，預計今年下半年頭部平臺和中小平臺的差距還會加大，行業的集中度還會上升。未來車貸市場很有可能形成兩極化格局，多個巨頭+少量差異化平臺。
變革：
風險管理從重貸後到重貸前，“控車”更要“控人”
與純線上的消費類信貸不同，車貸的風控需要線下看車況，以準確地評估車價。而在“限額令”之後大量競爭者湧入行業的情況下，為了衝量，風控流程出現“只看車不看人”的情況，通常是有車就能貸。因此，風險把控重心往往過度偏向車輛，這在一些新殺入市場的中小平臺、地域性平臺尤其明顯。
而往往進入較早的頭部平臺，因為涉入市場時間久，經歷了各種風險點和業務週期，對車貸業務中的風險認識更為完整。作為一家專注於車貸行業六年的老平臺，人人聚財首席風控官蔡明展表示，“風險管理”比“風險控制”更準確地描述了企業的目標，好的風險管理理念不是一味的追求低風險，而要講求成本和效率之間的平衡。蔡明展曾在奔馳金融非洲及亞太總部、招商銀行總部等企業負責風控業務，因此對風險管理的理解更為深刻。
“車貸業務屬於強擔保，但不能只看車不看人，” 蔡明展表示，第一你不見得會掌控抵押車輛的行蹤，第二車輛容易損壞，價值會打折扣，第三齣現拒絕還款的情況不一定能收回車輛作資產保全。純粹只看車不看人的風險就在這裡，正因為如此，人人聚財要求貸前審核既看車也看人。
所謂看人，即通過數據+線下審核的方式在貸前發力，則需要平臺在fintech領域的深耕和佈局。一方面是用科技風控的數據與模型，評估借款人信用情況，另一方面，在車貸發展前中期數據積累還不充分的時候，平臺藉助面審，瞭解借款人真實的還款能力、還款意願及穩定性，也是保證風控質量的必要手段。
為了提高效率，未來科技風控的比重將越來越大。據瞭解，車貸領域幾家頭部平臺，至少從去年就開始完善數據。據蔡明展介紹，體量大的公司做大數據更有優勢。他舉例，第三方數據可以分成兩個層面，一種是客戶的數量很多，但是數據採集面很窄，典型的是信用卡；另外一種是客戶數量少，但是採集的數據維度很多，典型的是銀行對公業務，一些中型、大型企業，放貸金額會比較大。蔡明展表示，車貸數據同樣有自己的特點，如人人聚財開發的評分模型就包含了對用戶基礎信息、申請信息、車輛信息、資產負債信息等數據的分析和加工，並轉化成為用戶畫像，對用戶進行綜合評估。
未來，金融科技的發展集中在效能的提升。據蔡明展介紹，人人聚財的科技賦能部去年就正式成立，工作小組包括產品、開發、測試。該部門一方面要滿足各個業務部門的效率化需求，支持現有業務流程功能的模塊化、標準化，另一方面會加大對於新技術的研發、搜尋與應用，比如市場上出現一個很好的生物識別，會去研究考慮這些新科技是不是能夠助力現有的流程上。
比如人人聚財科技賦能部近期開發的一款App,該APP是面向已借款用戶以及潛在借款用戶，可以有效提升車貸資產運營中、後臺的管理及效率。該APP涵蓋借款產品展示、門店地圖指引、人臉識別與實名認證、額度預授信、申請借款、電子簽約、車輛在線評估、完善資料提額、貸款查詢、主動還款等。這款產品對於行業最大的變革在於用科技手段提升了金融效率和質量，APP讓流程更標準化、自動化，也降低了門店的運營成本。
未來：
下沉下沉再下沉，觸達和服務更多自僱人群
互聯網時代有太多長尾用戶的需求沒被滿足，這些大量用戶均在三四線城市，甚至是五六線小城市。互聯網行業正引領這個潮流，如拼多多、趣頭條、快手等app進入急速增長的通道，而他們的共性，都在主攻下沉市場。
車貸業務也是一樣。車貸平臺拓展業務，一直離不開線下，向三四線城市下沉也是全國性頭部平臺近兩年的重心。許建文介紹，這是個8000萬人口體量的龐大市場。“借款人一般是個體戶、小微企業主等自僱人群， 主要來自於建築業、批發業和零售業、製造業、住宿和餐飲業等，平均借款額度7萬多，借款主要用於開店、進貨、購置設備等生意週轉。”
他表示，這些自僱人群是民營經濟的活力所在，但在現行的徵信體系和傳統金融邏輯下，他們的融資需求很難得到滿足。車輛作為他們的重要資產，是非常有效的融資工具，車貸業務因為便利、靈活、額度較高，也受到了他們的青睞。
“觸達和服務好這類自僱人群，既符合國家金融政策脫虛向實的政策要求，又是車貸的真正市場機遇所在。”許建文認為，也正因為這樣的業務和人群特點，車貸強線下、重下沉勢在必行。
堅持線下，首先是因為車貸業務本身的特點，不管是車的抵押、質押，都需要現場看到車。另一方面，車貸面對的客群是許多未被徵信覆蓋的人群，面對面實質性地風險探查、審核，現階段還有保留的必要。
但是車貸模式轉型升級也在同步進行。在許建文看來，線下會存在較長時間，但在金融科技的幫助下，平臺可以大幅提高效能、降低成本。他判斷，未來門店的作用會逐步淡化，車貸的模式將轉向“前端客戶經理”加“中央器械庫”的結構。
如人人聚財從去年開始正試圖改造車貸業務流程。具體來說，就是前端客戶經理手持移動端APP出去獲客、服務、收集信息，而中後臺的支持系統，相當於器械庫，裝配人臉識別、聲紋識別、評分卡系統、遠程車輛評估系統、GPS預警系統、模塊化運營工具等涵蓋整個業務流程的工具。
這樣通過全國性的車輛、信用數據積累，流程標準化，平臺能夠為一線人員賦能，發揮實時支持的作用。客戶經理帶著移動端APP（如上文舉例子提到的一款APP），相當於給了士兵武器，他就可以一個人出去獲客，單兵作戰的能力大大提升。這樣線下流程就會優化、簡化，效率提升、成本壓縮。
車貸行業的變革已經到來，能否轉變模式更有效的風險管理、抓住時機下沉市場，運用科技賦能車貸業務都成為了如今考驗各家頭部企業的難題。
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