3月12日晚間，利民股份（002734）對外公告稱，公司與欣榮投資及新威投資聯合收購新奧股份（600803）旗下威遠資產組100%股權草案出爐，此次交易合計金額為7.59億元。其中，利民股份以4.8億元的價格受讓60%股權。交易完成後，威遠資產組將成為利民股份的控股子公司。
開拓獸藥新領域
利民股份主要從事農藥原藥、製劑的研發、生產和銷售，是國家定點農藥製造骨幹企業、中國農藥工業50強企業和國家高新技術企業。公司產品主要包括殺菌劑、殺蟲劑和除草劑三大系列共十餘種原藥、百餘種製劑。殺菌劑產品主要包括代森類、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸鋁、嘧黴胺、威百畝等原藥及製劑，殺蟲劑產品包括噻蟲啉及其他復配製劑，除草劑包括硝磺草酮等原藥及製劑。公司主要產品均為“高效、低毒、低殘留”的農藥產品。
此次重組標的威遠資產組農藥板塊擁有甲維鹽、阿維菌素等多種殺蟲劑產品，同時在除草劑產品——草銨膦生產技術方面擁有先進的連續氣相合成技術，本次交易可實現雙方在農藥產品結構和技術方面優勢互補。
值得注意的是，威遠資產組獸藥板塊擁有泰妙菌素、伊維菌素、乙酰氨基阿維菌素等多種獸藥產品，可以彌補本公司在獸藥方面的空白。
本次交易利民股份擬聯合欣榮投資、新威投資以支付現金的方式購買新奧股份持有的威遠資產組100%股權，交易金額合計為7.59億元，其中利民股份受讓60%的股權，受讓價格為4.8億元，欣榮投資受讓25%的股權，受讓價格為2億元，新威投資受讓15%的股權，鑑於新威投資承擔標的公司的業績承諾和補償，最終為7，855.78萬元。
根據《業績承諾與補償協議》，新威投資承諾標的公司2019年、2020年、2021年淨利潤分別不低於1億元、1.1億元、1.2億元，2019年至2021年三年合計淨利潤不低於3.3億元。
募投項目再次變更
在發佈重組草案的同時，利民股份發佈《關於變更部分募投項目資金投向用於對外投資暨關聯交易的公告》。公告顯示，公司擬變更收購山東達民項目募集資金1.09億元、高效農藥項目中嘧菌酯產品項目募集資金1.29億元及募集資金產生的利息和理財收益2，319.69萬元，用於收購新奧股份持有的標的公司股權，共計變更募集資金2.61億元，資金不足部分公司自行籌措。
記者注意到，此次變更募集資金項目並非為首次變更用途。2016年，公司擬通過非公開發行股票募集資金7.6億元，用於高效農藥項目、基礎原料項目和補充流動資金。其中高效農藥項目包括年產5，000噸丙森鋅項目、年產20，000噸威百畝項目、年產500噸苯醚甲環唑項目、年產500噸嘧菌酯項目四個子項目;基礎原料項目包括年產5，000噸丙二胺項目、年產10，000噸乙二胺項目兩個子項目。
2017年3月，原募投項目“基礎原料項目”中乙二胺生產線項目終止，變更募集資金1.98億元人民幣用於收購河北雙吉化工有限公司股權。2017年6月，原募投項目“基礎原料項目”中丙二胺生產線項目終止，將“基礎原料項目”剩餘的募集資金1.43億元人民幣變更用途，其中1.09億元募集資金擬用於收購山東達民股份，剩餘人民幣3，443.69萬元轉用於高效農藥募投項目。
利民股份此前表示，山東達民具有年產3000噸丙二胺的產能，實施收購的成本和風險遠低於自建丙二胺項目的成本和風險。公司擬通過收購山東達民來保障公司丙二胺供給，完成產業鏈縱向延伸。
對於二次變更募投項目的原因，利民股份則稱，收購山東達民項目尚不滿足“土地、房產等財產的所有權或使用權合法且長期穩定”的條件，股份轉讓協議的生效條件尚未全部成就。
記者瞭解到，募投項目中丙二胺項目主要為利民股份的產品丙森鋅提供主要生產原料。此次終止山東達民收購後，丙二胺的供給如何保證？利民股份並未在公告中予以說明。
閱讀更多 同花順財經 的文章
