私募投資巨頭凱雷旗下基金收購中國羅萊生活10%股權

2019年3月18日,羅萊生活科技股份有限公司宣佈,凱雷投資集團(The Carlyle Group)旗下基金 CA Fabric Investments(以下簡稱“CA”)已經與公司股東石河子眾邦股權投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“石河子眾邦”)及薛駿騰先生簽署《股份轉讓協議》。

根據協議內容,石河子眾邦將其持有的5000萬股羅萊生活股份轉讓給 CA,佔羅萊生活現有總股本的6.63%。薛駿騰先生將其持有的25,440,915股羅萊生活股份轉讓給 CA,佔羅萊生活現有總股本的3.37%。作為石河子眾邦的主要合夥人,陶永瑛和薛嘉琛亦同意受《股份轉讓協議》的相關條款的約束。

交易完成後,CA 將持有羅萊生活股份75,440,915股,佔羅萊生活已發行總股本的比例為10%;石河子眾邦將不再持有羅萊生活股份;薛駿騰先生將持有58,776,945股羅萊生活股份,佔羅萊生活現有總股本的7.79%。 協議轉讓價格為:人民幣9.62元/股。

私募投資巨頭凱雷旗下基金收購中國羅萊生活10%股權

羅萊生活表示,本次戰略投資已由公司第四屆董事會第十六次(臨時)會議審議通過,尚需經公司股東大會審議通過,存在一定不確定性。

CA 表示,凱雷投資集團認同羅萊生活的發展戰略,看好羅萊生活未來的發展前景,擬通過其管理的 CA Fabric Investments 對羅萊生活的股份對公司進行戰略投資。本次戰略投資的達成,將為凱雷投資集團與羅萊生活戰略合作關係的發展奠定穩定基礎。

羅萊生活表示,引進 CA Fabric Investments 作為戰略投資人也有利於公司治理結構的優化。

交易完成後,CA 將向羅萊生活股東大會提名1名非獨立董事,同時 CA 有權根據其自身合理判斷,要求將其提名的董事推選成為羅萊生活董事會各專門委員會委員,主要股東同意積極配合以上事項。羅萊生活的主要股東有:薛偉成、餘江縣羅萊投資控股有限公司、偉佳國際企業有限公司、上海偉發投資控股有限公司等。

關於羅萊生活

成立於1992年6月,羅萊生活是中國大陸較早涉足家用紡織品行業,集研發、設計、生產、銷售於一體的企業。先後被授予“國家級高新技術企業”、“江蘇省睡眠產品新型材料工程技術研究中心”稱譽。2009年9月公司登陸A股市場,當前總市值 87.9億元人民幣。

目前,羅萊生活旗下擁有羅萊家紡、LOVO等自有品牌及收購、代理品牌共約20個,終端銷售網絡近3000家,銷售網絡遍及全國近32個省市。面對互聯網的迅猛發展,羅萊生活與時俱進大力發展電子商務,與各大主流電商平臺開展緊密合作,線上業務快速迅猛增長。2018財年,羅萊生活的銷售額同比增長3.2%至48.1億元,經營利潤同比增長13.8%至6億元。

關於凱雷投資

凱雷投資集團是一家全球性投資公司。截至2018年12月31日,凱雷投資集團擁有約343個投資基金,資產管理規模約為2,160億美元。凱雷於1987年在美國華盛頓特區創立,目前已發展成為世界最大且最成功的投資公司之一,擁有1,650多位專業人員,在北美、南美、歐洲、中東、非洲、亞洲和澳大利亞設有31個辦事處。


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