【車市點G·1-2月】轎車欲為銷量挽尊,自主SUV頹勢逐現

由於春節等原因,1月份數據姍姍來遲,彼時不少自主品牌鼓吹自己“開門紅”。然而當銷量數據與成交價格,整個車市的低迷仍然猶如霜打茄子。

根據乘聯會等數據渠道信息,2019年1月,中國汽車市場狹義乘用車銷售216.19萬輛,同比負增長3.9%。從產銷比的數據走向來看,中國車市1月的主題仍是去庫存。

在細分領域中可以看出,轎車的份額在不斷上升,自主品牌SUV頹勢的逐漸顯現。1月,國內轎車銷售107.11萬輛,銷售同比增長2.1%。SUV、MPV市場1月銷量則同比下降8.9%、10.9%。

不過好消息是,1月GAIN整體價格變化指數為1.19,環比上升1.2%,市場均價從13.94萬上升至14.10萬元,上升1600元。

在1月份中MPV市場的均價雖然出現了4.2%的下跌,但由於其市場銷量佔比不足5%,因此對整體市場的影響力有限,整體市場的加權均價在轎車和SUV市場均價分別上漲1.7%和1.5%的拉動下,環比上漲1.2%。


【車市點G·1-2月】轎車欲為銷量挽尊,自主SUV頹勢逐現


1月整體終端優惠指數為-0.08,環比下降0.5%,市場優惠從2.41萬減少至2.39萬,微降200元。雖然SUV市場優惠有2.2%增長,但轎車和MPV市場分別出現了2.6%和1.0%的減少,因此整體市場的優惠幅度與上月較為接近,並沒有出現明顯波動。

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轎車市場份額擴張,B、C級拉動權重指數

轎車市場的競爭照常激烈,頭部選手們的座次輪番調換,不過仍舊為A級選手。但是1月份A級車的表現並不盡如人意,反而是B、C級車拉高了轎車的份額座次,並對整體1月指數產生影響。

GAIN·1月轎車市場的價格變化指數為1.73,環比上升1.7%,市場均價從13.17萬上升至13.39萬,增幅為2200元。

在1月的轎車各級別市場中,只有A級市場的加權均價環比出現下降,其餘各細分市場的加權均價都出現不同幅度的上漲,其中車價較高的B級和C級市場的加權均價上升幅度分別達到2.4%和5.4%,拉動了轎車整體市場的均價上漲。

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其中A級轎車價格變化指數為-1.31,環比下降1.3%,市場均價從9.77萬下降至9.64萬,跌了1300元。

這主要歸咎於1月份軒逸、桑塔納的銷量權重下滑3.5%和2.4%。軒逸銷售42188輛,雖然同比增長37.4%,但較上月減少約1.8萬輛,同時銷量同比表現良好的思域也出現了均價與銷量的雙降,以19238輛在銷量排行中跌出前十,僅佔第14席。

而朗逸和帝豪當月銷量權重有所提升,新朗逸以54134輛、同比增長52%的耀目成績穩居第一,但由於其終端成交均價仍然下降,對整體均價的走勢支撐力度不足,因此A級轎車市場的整體均價較上月下滑了1.3%。

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相比之下,B、C級轎車的表現更佳。GAIN·B級轎車價格變化指數為2.36,環比上升2.4%,市場均價從19.95萬上升至20.42萬,抬升4700元。GAIN·C級轎車價格變化指數為5.42,環比上升5.4%,市場均價從35.29萬上升至37.20萬,終端成交均價上漲 19100元。

車價較高的奔馳C級L在1月的銷量為17906輛,環比提升了近8000輛,同比更增長20%,使其級別銷量權重上升了3.9%,成為拉高B級轎車市場均價的最大原因。此外君威和凱美瑞的銷量權重也有較明顯的增長。凱美瑞以17421輛銷量同比暴增81.4%。

天籟受換代影響當月銷量權重下滑4.1%,而其市場終端成交均價較上月上升3.6%,雅閣則在1月成交均價和銷量出現雙降。

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奔馳E級以18950輛銷量較上月增長近8000輛,同比增長32.4%,使其銷量權重提升14.3%,即便終端成交均價小幅下滑0.5%,卻也無傷大雅地使其依然成為拉高C級轎車市場整體均價的最大動因。

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與之相反奧迪A6L受到換代影響,1月銷量下滑近6000輛,其銷量權重下滑10.1%,不過其成交均價上升2.9%。

同時由於全新一代車型上市,奧迪A6L的終端平均優惠環比大幅下降5.4%,加之其銷量權重同時下滑,導致C級轎車整體優惠幅度當月下降。GAIN·C級轎車終端優惠指數為-2.40,環比下降11.9%,市場優惠從7.14萬下降到6.29萬。


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【車市點G·1-2月】轎車欲為銷量挽尊,自主SUV頹勢逐現

SUV自主品牌危機暗伏,豪華品牌表現搶眼

SUV領域的風頭似乎在悄悄過去,自主品牌SUV們的日子也在合資品牌的多面夾擊下日漸緊張。1月份的銷量及權重指數很能說明問題。

1月GAIN·SUV價格變化指數為1.51,環比上升1.5%,市場均價從14.76萬上升至14.98萬,成交均價較上月上升2200元。

在SUV各細分市場中,A級和C級(即緊湊型和大型SUV)的成交均價小幅下降,分別為1.0%和1.4%,A0級(即小型SUV)的成交均價下降達到5.4%,而B級(即中型SUV)市場的成交均價較上月大幅提升了4.9%,由於其相對較高的車價以及僅次於A級市場的權重,因此在B級市場的拉昇下,SUV整體均價出現1.5%的上漲。

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小型和緊湊型級別是自主品牌SUV扎堆的地方,但在A0級別中,本田XR-V和奔騰X40在當月的銷量降幅都超過萬輛,其銷量權重分別下滑7.5%和6.6%,對A0級SUV市場均價產生較大影響,另一款權重車型哈弗H2雖然終端成交均價小幅上升,但其權重下滑了4.1%,對級別整體均價的下降也產生一定推動作用;雖然長安CS35和寶駿510在1月銷量表現較好,權重上升5.3%和4.8%,但受制於其本身車價且成交均價沒有出現明顯上漲,因此對該級別整體均價下滑並未起到明顯提升作用。

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而A級本田CR-V、傳祺GS4、奇駿、哈弗H6藍標等車型當月的終端成交均價和銷量權重都有所下滑。哈弗H6雖然保住首位,卻難逃同比、環比下跌的命運。而傳祺GS4也需要去庫存,為之前的壓庫買單。

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反而SUV的豪華品牌表現搶眼。奔馳GLC級L當月在終端成交均價小幅上漲的情況下銷量上漲2.7%, 而寶馬X3、奧迪Q5L、沃爾沃XC60等車型的終端成交價雖然較上月有所下降,但其銷量環比都出現提升,因此車價相對較高的豪華品牌各車型對B級SUV市場整體成交均價的拉昇作用明顯。

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MPV有點頹,2月低迷後可期?

MPV由於市場佔比小,對於整體市場的影響有限。在級別中,參與者主要是上汽通用五菱、上汽通用、比亞迪汽車三家企業。

當月MPV市場除了別克GL8和宋MAX的成交均價沒有變化以外,其它各車型均出現了一定幅度的下跌,雖然1月別克GL8的銷量權重上升,但由於其均價無變化,因此並沒有對MPV市場價格走勢產生影響,而車價較高的奧德賽和艾力紳的均價和權重當月都出現下滑,因此拉低了MPV市場整體成交均價的走勢。

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從2月份已有的市場各級別平均指數來看,汽車市場並無回暖趨勢,銷量更佐證了這一預判。

2019年2月中國汽車市場狹義乘用車銷售116.98萬輛,同比負增長19%,GAIN·2月整體平均價格指數為-0.44,環比下降0.4%,市場均價從16.01萬下降至15.95萬。

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在這樣的情況下,國家出臺了汽車下鄉等一系列舉措,而電動車補貼的調整也似乎會有所延緩,一些車企趁機給出補貼政策,希望趁著東風再扛一把銷量。業內專家表示,此舉或會刺激一部分汽車市場的消費,三線以下城市對小微汽車、新能源汽車的需求上升可能會拉動今年後期市場表現。

關於GAIN·指數體系

GAIN指數變化體系是安路勤建立的汽車營銷數據應用解決方案。GAIN指數變化體系在科學的加權平均的算法基礎上,擴展了縱向(車型級別)、橫向(城市地區分佈)與時間軸的三維座標體系,依託安路勤在汽車市場慣有的品牌價格監測跟蹤的數據優勢,將我國汽車市場的變化與走勢以立體的形式直觀展現出來。

安路勤會以月度為單位推出以GAIN體系為核心的系列數據分析報告,並提供數據分析文檔下載,以期更有利於廠商、經銷商、消費者從各自的需求角度出發,獲得車市的第一手分析。


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