三个底部共震降税降费提升公司价值引发公司价值重新估值

政策底：去年，对于资本市场的定位提到一个空前的高度，认为股市是核心竞争力的重要组成部分，表述是前所未有的，高质量发展，资本市场也要高质量发展，这无疑会极大地促进资本市场的发展。同时，3月证券会成立投资者保护领导小组。

经济底：2019年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回临界点以上。新订单指数为51.6%，比上月上升1.0个百分点，连续两个月位于临界点之上，表明制造业市场需求继续增长。

市场底：去年10月2440点见底以来，形成了逐步上涨的态势，外资、基金、个人资金不断进场，形成了上升趋势。

降税降税：今天开始即从2019年4月1日起，降增值税，从2019年5月1日起降养老保险费。将带动企业二季度业绩超预期，进一步提升公司的估值，引发公司估值重估。

降准降息值得期待：

外部环境进一步趋好：目前美国停止加息，9月停止缩表。同时，中美走向趋好。国务院：对原产于美国汽车及零部件继续暂停加征关税据财政部网站31日消息，国务院关税税则委员会发布公告称，决定对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。外部环境进一步转好。

股市“黄金十年”开启

现在，是股市的“黄金十年”开启，当前就是A股十年长牛的起点，牛市来临的时候，过去在熊市业绩很差的券商也迎来了业绩拐点，所以，这波行情当中券商股的领涨实际上也吹响了牛市集结号。或许，2019年将会是A股“黄金十年”的元年，投资A股优质股票，相当于十年前买房子。在降费降税的情况下，3200点的估值仍然低估。

楼市“黄金十年”结束。楼市如同美国的1980年。美国在房价从1965年涨了15年后，股价基本没涨，1980年美国降税降费，企业经营环境进一步向好。所以，以后就是股价上涨，股价上涨时间在10年以上，房价不涨或以小小的幅度上涨。

在严格调控的背景之下，房子被定位成“是用来住的不是用来炒的”，楼市“黄金十年”已经结束，同时，房价上涨已经透支了未来的涨幅，楼市预期回报率和过去十年是没法比的。楼市的投资回报率下降，必然会导致资金大挪移，从楼市挪出进入到股市，就这样成为股市源源不断的资金。

资本市场走进国际化。随着A股国际化程度提高，外资将大量流入A股市场。去年外资流入A股将近3000亿元，今年两个多月内外资就流入A股1000多亿元，预计全年外资流入A股可能会达到6000亿元，比去年翻番。未来五年我大胆预计外资流入A股会超过5万亿元，未来十年外资在A股的流入量将突破10万亿元。

外资大量流入A股主要的原因：一个是中国作为世界第二大经济体，优势行业龙头公司估值在全球范围内仍然是偏低的。并且， A股先后纳入三大国际指数体系，外资流入流出A股的通道已经完全打通，外资对A股的配置需求大幅增加。

一、大消费股。

继续关注贵州茅台（600519）涪陵榨菜（002507）、海天味业（603288）、顺鑫农业（000860）、长春高新（000661）、美的集团（000333）、中国国旅（601888）、双鹭药业（002038）、伊利股份（600887）等。

二、科技股。

继续关注立讯精密（002475）、易华录（300212）、中兴通讯（000063）、移为通讯（300590）、星网锐捷(002396)等。

三、券商股。

继续关注中信证券（600030）等，牛市就相信券商。

四、指数。

继续关注中正500（510500）上证50（510050）等。本周整理后，继续创新高。

今日的大涨，进一步为新资金的进场提供了可能，进一步强化上涨，进一步强化牛市。

牛市策略：牛市最好的策略以持股为主。

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