昨晚的文章裡面，講到A股第1階段的估值修復上漲階段已經基本到位，今天盤面就迎來巨震，個股出現兩極分化，下跌的下跌地比較兇殘，上漲的也上漲得比較可怕。之前的熱點，證券和科技股大面積回調，2/3的股票下跌。但是週期股，尤其是化工，逆勢上演漲停潮。
那麼，化工為什麼大漲，根源在哪？這是一個值得思考的問題。
估值修復行情結束之後，如果要有牛市第2波的上漲，就必須要有經濟面和企業基本面業績改善來給與支撐。很多個股其實在估值方面都已經接近合理了。根據估值倍數的計算公式，要維持低估值，公司業績必須有所上漲，因此近期的宏觀經濟數據和企業年報和季報就顯得尤為關鍵。
宏觀數據近期向好，以PMI數據為代表，直接利好與經濟週期相關的週期股的表現。像化工、鋼鐵、建材、工程機械、煤炭、有色，今天的逆勢上漲，都是此邏輯。
但從化工板塊這個妖孽來看，化工近期的市場關注度達到火熱狀態。大的化工廠爆炸事故特別多，尤其是江蘇省，這個化工重地。首先是鹽城天嘉宜特大爆炸事故，死亡人數超過78人，引起廣泛關注。整個染料產業鏈被炒上天，浙江龍盛、閏土股份、富祥股份等受益股爆漲。另外，江蘇泰興的中丹化工也發生爆炸，導致揚農化工等農藥中間體相關個股上漲。昨天台灣臺化芳香烴廠也發生爆炸，引發了今天PX和PTA價格的炒作，PTA期貨盤中一度漲停，恆逸石化、榮盛石化一度漲停。
這麼多爆炸發生了，接下來將會發生什麼？這很容易聯想：
接下來是行業性的整頓，安全環保監管的加強。這不鹽城市就已經決定徹底關閉發生爆炸的響水化工園區。
化工產能將變得更加稀缺——這就是今天漲停潮的直接原因！化工產能的稀缺，行業准入條件的趨嚴，使得化工品價格易漲難跌，當前化工龍頭企業將受益明顯。
下面是整理的響水化工園區內受影響的企業名單，以及受益的同行上市公司，大家可以做一個參考，進行挖掘。
經濟數據的向好預期，帶動鋼鐵、地產、化工、煤炭、有色等板塊的上漲。當前的市場行情有向週期性板塊轉移的明顯跡象，應該引起重視。近期，週期股補漲行情值得關注。
整個盤面來看，科技股和金融股短期仍有震盪需求，短線適當控制好倉位，賺錢不那麼簡單了。
但同時還是要強調，這是牛市，牛市裡回調震盪就是買入機會。短線的倉位控制不代表不看好後面的行情。趨勢未變，大跌都是紙老虎。
閱讀更多 選股擒妖 的文章
